從“卷不動(dòng)”到“殺瘋了”,,短短幾個(gè)月時(shí)間里,,曾被認(rèn)為行業(yè)格局已定的電商和外賣(mài)行業(yè),突然間打破了增長(zhǎng)天花板,。
7月7日,淘寶閃購(gòu),、餓了么聯(lián)合宣布,,淘寶閃購(gòu)日訂單數(shù)超8000萬(wàn),其中非餐飲訂單超1300萬(wàn),,淘寶閃購(gòu)日活躍用戶超2億,。兩天前的7月5日,美團(tuán)單日零售訂單達(dá)到1.2億單,,突破歷史紀(jì)錄,。
最初挑起這場(chǎng)“外賣(mài)大戰(zhàn)”的京東雖然近期沒(méi)有公布數(shù)據(jù),但從總量來(lái)看,,2025年5月三家平臺(tái)入局后,,即時(shí)零售單量達(dá)到1.7億,,較之前整體的8300萬(wàn)增長(zhǎng)了105%。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),,隨著品類(lèi)從茶飲走向商品,、客單價(jià)提升以及消費(fèi)者心智的養(yǎng)成,至2026年6月,,單淘寶閃購(gòu)一家的日峰值單量就可能達(dá)1.3億單,,年GMV預(yù)計(jì)1.33萬(wàn)億元。一言以蔽之,,這或許不完全是存量的內(nèi)卷,,而是切切實(shí)實(shí)帶來(lái)了整體行業(yè)的增量。
實(shí)際上,,中國(guó)即時(shí)零售探索,,10年前就已經(jīng)開(kāi)始,但對(duì)于即時(shí)零售到底是不是真需求,、能不能做得到,,業(yè)界一直莫衷一是。隨著城市密度的提升,、冷鏈技術(shù)對(duì)廣譜品類(lèi)的破圈,、縣域物流的發(fā)達(dá),疊加年輕消費(fèi)者對(duì)極致效率的要求,、家庭的小型化,,當(dāng)時(shí)間來(lái)到2025年,即時(shí)零售已經(jīng)不是一個(gè)“要不要”的問(wèn)題,,而是一個(gè)“好不好”的問(wèn)題,。外賣(mài)和電商的邊界,、近場(chǎng)與遠(yuǎn)場(chǎng)的區(qū)隔,、線上與線下的分野,,正變得越來(lái)越模糊,。即時(shí)零售不是外賣(mài)的升級(jí)版,而是整個(gè)電商業(yè)態(tài)的新階段,,是傳統(tǒng)零售的又一次整體提升,。
“外賣(mài)大戰(zhàn)”遠(yuǎn)不止拼補(bǔ)貼,背后是一整套商業(yè)綜合能力的競(jìng)爭(zhēng),。這不是一次簡(jiǎn)單的注意力經(jīng)濟(jì)大比武,,不是簡(jiǎn)單的“紅包+流量”競(jìng)技,它本質(zhì)上是一場(chǎng)“基于位置服務(wù)”(LBS)的商業(yè)革新,,電商企業(yè)“腿上沾泥”,,深入曾經(jīng)“消失的附近”,,回到近場(chǎng)、回歸社區(qū),,洞察供需兩側(cè),,打通線下線上。
即時(shí)零售好不好,,一時(shí)的流量說(shuō)了不算,,退潮后的補(bǔ)貼說(shuō)了也不算,唯有那些能持續(xù)以極致匹配效率,、優(yōu)質(zhì)供給,、合理價(jià)格、完善履約,,來(lái)為生態(tài)內(nèi)包括商家,、騎手、消費(fèi)者各方實(shí)現(xiàn)可持續(xù)共贏的,,才是終局贏家,。消費(fèi)者會(huì)自愿投票,商家會(huì)自主選擇,,平臺(tái)自知進(jìn)退,,這場(chǎng)效率革命,終究會(huì)如電商當(dāng)年一樣,,春風(fēng)化雨般融入尋常百姓家,。
放寬視野,外賣(mài)大戰(zhàn)的“溢出效應(yīng)”,,其實(shí)還遠(yuǎn)超平臺(tái)自身得失,。當(dāng)“即時(shí)滿足”不斷突破想象邊界,消費(fèi)者被抑制的需求將加速釋放,,從生鮮,、藥品到電子產(chǎn)品,消費(fèi)的頻次與廣度得以拓展,,為滿足“分鐘級(jí)響應(yīng)”的嚴(yán)苛要求,,上游制造被迫向更柔性、更精準(zhǔn)的供給模式,,平臺(tái)企業(yè)被迫進(jìn)行算法層面的反復(fù)優(yōu)化創(chuàng)新,,需求牽引供給結(jié)構(gòu)性蛻變,進(jìn)而成為撬動(dòng)消費(fèi)復(fù)蘇與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵支點(diǎn),。
更重要的是,,當(dāng)前即時(shí)零售的載體雖還是餐飲、實(shí)物商品,,但整個(gè)即時(shí)零售行業(yè)的“服務(wù)”味道濃烈,,無(wú)論是交易撮合,、騎手履約,還是從商品到家走向服務(wù)到家,,都將為我國(guó)“擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)”戰(zhàn)略落地提供先行先試的寶貴經(jīng)驗(yàn),。
從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的高度看,電商板塊是多家中國(guó)科技平臺(tái)企業(yè)的核心收入來(lái)源,,為包括云計(jì)算,、人工智能等前沿科技在內(nèi)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略投入提供關(guān)鍵的資金保障。對(duì)科技平臺(tái)企業(yè)而言,,電商發(fā)展得好,,科創(chuàng)后勁才更足。推動(dòng)電商領(lǐng)域的模式創(chuàng)新與效率提升,,當(dāng)前著眼的是市場(chǎng)格局的演變和競(jìng)爭(zhēng),,下一階段的意義在于為“AI+云”等需要長(zhǎng)期孵化和巨額投入的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng),爭(zhēng)取到寶貴的成長(zhǎng)時(shí)間和戰(zhàn)略緩沖空間,。
中國(guó)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)30年,,從PC到移動(dòng)互聯(lián),從網(wǎng)頁(yè),、郵箱到平臺(tái)模式,、線上線下融合,電商也從貨架走向社交,、內(nèi)容,、直播,直到今天即時(shí)零售興起,,創(chuàng)新從未止步,。如今,無(wú)論是回看阿里,、美團(tuán),、京東這樣的大平臺(tái),還是以杭州“六小龍”為代表的后起之秀,,他們今天快速進(jìn)化的動(dòng)力來(lái)源,,根子都在“上個(gè)時(shí)代”:通義千問(wèn)的AI能力,,源于15年前電商雙11交易洪峰倒逼云服務(wù)創(chuàng)新,,DeepSeek靠量化投資起家,群核科技始于室內(nèi)裝修軟件工具設(shè)計(jì),。趨勢(shì)難料,,只要市場(chǎng)主體守法經(jīng)營(yíng),政策不宜過(guò)早替市場(chǎng)選擇方向,。
在全球政治經(jīng)濟(jì)面臨多重不確定性的當(dāng)下,,增長(zhǎng)的總量或許微不足道,,卻也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)尋求新動(dòng)能的真實(shí)脈動(dòng)。電商零售市場(chǎng)的活躍,,證明消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新永無(wú)止境,,電商格局遠(yuǎn)非終局。面對(duì)商業(yè)創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新交織融合所帶來(lái)的充滿想象力的未來(lái),,不妨以更包容的態(tài)度去擁抱和見(jiàn)證,。