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A股突破3500點(diǎn),！

就在剛剛，上證指數(shù)突破市場(chǎng)重要心理關(guān)口：3500點(diǎn),。與此同時(shí),，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%，深成指漲0.64%,，托育,、機(jī)器人、軍工,、創(chuàng)新藥等方向領(lǐng)漲,，滬深北三市上漲個(gè)股超3000只。

其實(shí),，今天（7月9日）外圍環(huán)境并不算好,，美國總統(tǒng)特朗普關(guān)稅威脅，亞太市場(chǎng)表現(xiàn)普遍疲軟,，港股市場(chǎng)亦出現(xiàn)明顯調(diào)整,。A股重大突破的背后，有一個(gè)大利好：CPI同比上漲0.1%,，為連續(xù)下降4個(gè)月后轉(zhuǎn)漲,，而CPI由降轉(zhuǎn)漲主要受工業(yè)消費(fèi)品價(jià)格有所回升影響。這也意味著,，經(jīng)濟(jì)層面的企穩(wěn)已經(jīng)發(fā)生,，股票市場(chǎng)的估值基礎(chǔ)再度加固。

國家發(fā)展改革委副主任周海兵在國新辦發(fā)布會(huì)上表示,，面向未來,，中國吸引和利用外資政策導(dǎo)向是一以貫之的。將進(jìn)一步放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域有序擴(kuò)大開放,。

上證指數(shù)突破3500點(diǎn)

7月9日上午,，上證指數(shù)時(shí)隔8個(gè)月重返3500點(diǎn)。值得注意的是,，今日早盤,，外圍多頭氛圍并不濃厚，港股三大指數(shù)明顯調(diào)整,。這意味著,，A股的上漲來自內(nèi)因。

從結(jié)構(gòu)上看,，機(jī)器人概念股領(lǐng)漲市場(chǎng),，中大力德一度漲停，晶品特裝一度漲逾19%,。上緯新材20CM漲停,，該公司發(fā)布公告稱，智元機(jī)器人擬收購上緯新材至少63.62%股份,。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈再度走強(qiáng),，拓日新能、億晶光電漲停,，亞瑪頓一度觸及漲停,。通威股份有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在反“內(nèi)卷”背景下,，整個(gè)光伏板塊都在積極響應(yīng),，硅料端報(bào)價(jià)上漲明顯。另外,，雖然昨天尾后一些傳聞顯示,，“多晶硅收儲(chǔ)”可能是假消息，可能是一些資本的自救行為,，但多晶硅期貨今天依然大幅拉升,，漲幅一度擴(kuò)大至6%。

沉寂許久的AI應(yīng)用概念股拉升,，歡瑞世紀(jì)漲停,，中文在線漲逾10%，掌閱科技漲逾8%,。OpenAI旗下ChatGPT正在測(cè)試“一起學(xué)習(xí)”模式,，使其成為更好的教育工具，部分用戶已經(jīng)可以使用該模式,。

消息面上,，物價(jià)走強(qiáng)可能是市場(chǎng)受益的主要原因,。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，6月份,，CPI同比上漲0.1%,，為連續(xù)下降4個(gè)月后轉(zhuǎn)漲。CPI由降轉(zhuǎn)漲主要受工業(yè)消費(fèi)品價(jià)格有所回升影響,。工業(yè)消費(fèi)品價(jià)格同比降幅由上月的1.0%收窄至0.5%，對(duì)CPI同比的下拉影響比上月減少約0.18個(gè)百分點(diǎn),，經(jīng)濟(jì)可能已經(jīng)企穩(wěn),。

近期，高盛,、德意志銀行,、摩根士丹利等國際機(jī)構(gòu)紛紛上調(diào)2025年中國經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測(cè)。高盛日前預(yù)計(jì),，今年上半年中國GDP增速有望達(dá)到5.2%,。摩根士丹利研究部近日分別將今明兩年的中國經(jīng)濟(jì)增速上調(diào)0.3個(gè)百分點(diǎn)和0.2個(gè)百分點(diǎn)。德意志銀行集團(tuán)研究團(tuán)隊(duì)將2025年中國GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)至4.7%,。野村也將中國二季度GDP同比增速預(yù)測(cè)上調(diào)至4.8%,，并將全年GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)。

市場(chǎng)將如何演繹,？

相較于往年,，今年年中的市場(chǎng)明顯強(qiáng)勢(shì)，一方面是流動(dòng)性充裕,，6月銀行間市場(chǎng)面臨NCD到期高峰,、存款搬家、季末資金需求三重考驗(yàn),，但資金面不緊反松,，大行回購融出余額回升至5萬億元左右，NCD凈融資轉(zhuǎn)為負(fù)值,。6月央行少見地提前公告買斷式逆回購操作,，且單月開展兩次操作，穩(wěn)定了市場(chǎng)情緒,。

民生證券認(rèn)為,，展望7月，流動(dòng)性寬松有望延續(xù),。首先,，7月為政府債凈融資“小月”，財(cái)政壓力較??；其次,，制造業(yè)PMI連續(xù)收縮可能推動(dòng)資金面進(jìn)一步寬松；再次,，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫,，減輕人民幣匯率壓力，為國內(nèi)寬松提供空間,；最后,，央行工具靈活，短期內(nèi)無需重啟國債買賣即可維持流動(dòng)性充裕,。

另一方面是市場(chǎng)對(duì)于事件的反應(yīng)明顯理性,，在經(jīng)歷了4月初的大跌之后，A股和港股在隨后的表現(xiàn)當(dāng)中充滿韌性,，無論是印巴沖突,，還是伊朗與以色列的沖突，抑或是特朗普的擾動(dòng),，都未破壞震蕩上行的趨勢(shì),，市場(chǎng)情緒處于一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的階段。而隨著下半年重大事件的連續(xù)出現(xiàn),，對(duì)于A股市場(chǎng)而言也可能會(huì)來到一個(gè)易漲難跌的階段,。當(dāng)然，一些風(fēng)險(xiǎn)性事件依然會(huì)出現(xiàn),，比如特朗普的關(guān)稅威脅可能落地（包括對(duì)金磚國家的關(guān)稅）,，或許會(huì)影響市場(chǎng)的穩(wěn)定。但這些擾動(dòng)可能也是短期的,。

中信證券發(fā)布研報(bào)稱,，目前的市場(chǎng)環(huán)境和氛圍有一些2014年底的影子，包括：投資者在港股,、小微盤和產(chǎn)業(yè)賽道已經(jīng)積累了一定的賺錢效應(yīng),，新發(fā)產(chǎn)品開始溫和回暖；非金融板塊盈利預(yù)期趨近于底部,，投資者耐心有所好轉(zhuǎn),，信心還有待恢復(fù)。市場(chǎng)目前缺的只剩一個(gè)點(diǎn)火的催化,，可能是中美政策超預(yù)期,，或者科技產(chǎn)業(yè)新變化。

排版：王璐璐

校對(duì)：高源