資本市場再傳積極信號(hào)。近日,國有控股上市房企首開股份(600376.SH)成功完成私募公司債券“25首股03”(債券代碼:259163.SH)的簿記建檔,。本期債券發(fā)行規(guī)模達(dá)12億元,,采用“2+2+2”年期的靈活期限結(jié)構(gòu),,最終票面利率定為2.79%。
本次發(fā)行獲投資機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購,市場反響熱烈。全場認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)2.125倍,,充分體現(xiàn)主流金融機(jī)構(gòu)及專業(yè)投資者對(duì)首開股份信用資質(zhì)和發(fā)展前景的高度認(rèn)可。從認(rèn)購結(jié)構(gòu)看,,銀行(含理財(cái)子公司)及主承銷商等核心機(jī)構(gòu)構(gòu)成認(rèn)購主力,。
據(jù)悉,首開股份全年已實(shí)現(xiàn)超百億規(guī)模債券存續(xù),。當(dāng)下房地產(chǎn)市場尚處復(fù)蘇階段,,這一成績不僅為公司優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充營運(yùn)資金提供有力支持,,更是公司主體信用安全的直接印證,。持續(xù)穩(wěn)定的低利率融資能力,將助力公司壓降財(cái)務(wù)費(fèi)用,,同時(shí)在一定程度上反映市場對(duì)財(cái)務(wù)穩(wěn)健、具備區(qū)域深耕優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)房企的融資支持力度正在提升,。
分析人士認(rèn)為,,在當(dāng)前房地產(chǎn)市場復(fù)蘇進(jìn)程中,首開股份的國企屬性使其信用優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯,。此次以顯著低于市場估值的利率成功發(fā)行私募債并吸引大量資金認(rèn)購,,既穩(wěn)固了其在核心市場的地位,也驗(yàn)證了公司在復(fù)蘇階段維持低利率融資的能力,。這不僅是首開股份主體信用安全的體現(xiàn),,為公司壓降財(cái)務(wù)費(fèi)用提供支撐,更以標(biāo)桿姿態(tài)推動(dòng)行業(yè)融資環(huán)境改善,,增強(qiáng)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)復(fù)蘇信心,。