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消息利好刺激下的科技股攀升帶動(dòng)港股市場(chǎng)今日強(qiáng)勢(shì)收漲,。

截至收盤,，恒生指數(shù)漲1.60%，創(chuàng)今年3月以來新高,；恒生科技指數(shù)漲2.80%,，刷新今年6月以來高點(diǎn)。

對(duì)于今日港股市場(chǎng)行情,，有分析人士指出,，今日行情的核心驅(qū)動(dòng)力來自AI算力需求的持續(xù)爆發(fā)，恒生指數(shù)的成交額放大至2880億港元以上,，市場(chǎng)情緒回暖跡象明顯,。

美股方面，中概股盤前集體走強(qiáng),，金山云漲超15%,、萬國數(shù)據(jù)漲超12%、阿里巴巴漲超6%,。

算力板塊爆發(fā)

今日,，港股和A股算力板塊實(shí)現(xiàn)共振。A股CPO概念,、Kimi概念,、光通信、東數(shù)西算等多個(gè)算力相關(guān)題材爆發(fā),，港股算力板塊也實(shí)現(xiàn)大漲,。

截至收盤，金山云,、萬國數(shù)據(jù),、偉仕佳杰、邁富時(shí),、易點(diǎn)云等多股大漲超10%,，阿里巴巴上漲近7%,，明源云、金蝶國際等上漲超6%,。

消息面上,，英偉達(dá)已經(jīng)獲得美國批準(zhǔn)，將恢復(fù)H20在中國的銷售,，并推出面向中國市場(chǎng)的全新且完全兼容的GPU,。

美國英偉達(dá)公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示：“美國政府已經(jīng)批準(zhǔn)了我們的出口許可，我們可以開始發(fā)貨了,，所以我們將開始向中國市場(chǎng)銷售H20,。我非常期待能很快發(fā)貨H20，對(duì)此我感到非常高興,，這真是個(gè)非常,、非常好的消息。第二個(gè)消息是,，我們還將發(fā)布一款名為RTXPro的新顯卡,。這款顯卡非常重要，因?yàn)樗菍橛?jì)算機(jī)圖形,、數(shù)字孿生和人工智能設(shè)計(jì)的,。”

H20,，是為遵守美國出口限制而推出,，專為中國市場(chǎng)設(shè)計(jì)的AI加速器。H20基于英偉達(dá)Hopper架構(gòu),，擁有CoWoS先進(jìn)封裝技術(shù)。H20更適用于垂類模型訓(xùn)練,、推理,，無法滿足萬億級(jí)大模型訓(xùn)練需求，整體性能略高于910B,。

美國政府今年4月決定禁止英偉達(dá)向中國市場(chǎng)銷售其H20芯片,。

英偉達(dá)恢復(fù)H20在中國的銷售，無疑將利好算力板塊,。開源證券認(rèn)為,，合規(guī)芯片H20恢復(fù)銷售有望緩解國內(nèi)算力“缺芯”問題，核心利好國產(chǎn)AIDC全產(chǎn)業(yè)鏈,。

在上述消息刺激下,，英偉達(dá)盤前大漲超5%，股價(jià)刷新歷史紀(jì)錄,。

AI敘事行情將重燃,？

在英偉達(dá)市值突破4萬億美元大關(guān),，登頂全球市值寶座后，AI敘事熱度在市場(chǎng)上逐漸重燃,。加上英偉達(dá),、博通等巨頭股價(jià)突破前高，市場(chǎng)分析人士預(yù)計(jì),，這將對(duì)AI算力等板塊產(chǎn)生情緒帶動(dòng),。

值得一提的是，近日,，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克宣布推出Grok4,，聲稱是全球最強(qiáng)AI模型，在處理學(xué)術(shù)問題上的表現(xiàn),，已達(dá)到博士級(jí)別,。

據(jù)悉，Grok4將深度整合特斯拉AI超級(jí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng),，為全自動(dòng)駕駛（FSD）及Optimus人形機(jī)器人提供核心技術(shù)支持,。

國內(nèi)方面，阿里巴巴在2025年股東信中表示,，要將“Al+云”為核心的科技業(yè)務(wù)打造成阿里巴巴的第二增長曲線,。2025財(cái)年年報(bào)顯示，阿里云財(cái)年收入突破雙位數(shù)增長,，AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)七個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)同比增長,。

此前，阿里宣布未來三年投入3800億元用于AI及云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，這一金額超過過去十年總和,，創(chuàng)下中國民營企業(yè)在云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域有史以來最大規(guī)模投資紀(jì)錄。

阿里表示將加大三個(gè)領(lǐng)域的投資力度——投入AI和云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，投入AI基礎(chǔ)模型和AI原生應(yīng)用,、投入現(xiàn)有業(yè)務(wù)的AI轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2023年以來,，全球人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期,，高速增長的算力需求催生出對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心計(jì)算資源、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力更高的要求,。

長城證券認(rèn)為,，人工智能數(shù)據(jù)中心、智算中心作為信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,，通過算力的生產(chǎn),、聚合、調(diào)度和釋放，能夠?yàn)榭焖僭鲩L的人工智能算力需求提供基礎(chǔ)支撐,，未來隨著人工智能,、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)驅(qū)動(dòng)下的應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富，AI硬件,、算力服務(wù),、模型應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)的商業(yè)模式不斷創(chuàng)新發(fā)展，智算中心產(chǎn)業(yè)生態(tài)將加速形成,。

中信建投表示,，大模型的競(jìng)爭(zhēng)與迭代仍在持續(xù)，意味著算力投資大概率維持較高強(qiáng)度,，繼續(xù)推薦算力板塊：一是業(yè)績持續(xù)高增且估值仍處歷史較低水平的北美算力鏈核心標(biāo)的,；二是有望享受外溢需求、取得客戶或份額突破的公司,；三是上游緊缺的環(huán)節(jié),；四是1.6T光模塊及CPO產(chǎn)業(yè)鏈。

校對(duì)：楊舒欣