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7月以來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研上市公司熱情不減,，適逢中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告、快報(bào)密集出爐,，多家上半年業(yè)績(jī)預(yù)增標(biāo)的成機(jī)構(gòu)調(diào)研“心頭好”,。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月16日中國(guó)證券報(bào)記者發(fā)稿時(shí),，共有近400家上市公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研。從基本面看,，國(guó)城礦業(yè),、*ST鋮昌,、豪鵬科技、中潤(rùn)資源,、東瑞股份,、晨光生物等多家公司預(yù)計(jì)2025年上半年歸母凈利潤(rùn)同比增逾100%或?qū)崿F(xiàn)扭虧為盈,。

從整體行業(yè)分布情況看,，7月以來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司較為密集地分布在醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備,、電子等行業(yè),。就后市投資機(jī)遇而言，CXO（醫(yī)藥合同外包服務(wù)）,、人形機(jī)器人,、英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈等方向受到機(jī)構(gòu)關(guān)注。

多只績(jī)優(yōu)股獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研

Wind數(shù)據(jù)顯示,，致力于為全球客戶提供高效光模塊產(chǎn)品的中際旭創(chuàng)，7月以來(lái)共接待130家機(jī)構(gòu)調(diào)研,，是同時(shí)期機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)最關(guān)注的公司,。公司此前披露的2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，其歸母凈利潤(rùn)同比增速預(yù)計(jì)為52.64%至86.57%,。從公司披露的調(diào)研紀(jì)要看,，如何看待下半年毛利率變動(dòng)趨勢(shì)等話題受到機(jī)構(gòu)重視。

中際旭創(chuàng)表示,，預(yù)計(jì)今年下半年客戶需求仍保持增長(zhǎng),，毛利率將由以下多個(gè)因素拉動(dòng)，包括硅光方案得到更多客戶認(rèn)可使得出貨比例持續(xù)提升,、1.6T產(chǎn)品需求提升以及公司不斷提高良率和生產(chǎn)效率,。

包括中際旭創(chuàng)在內(nèi)，截至7月16日中國(guó)證券報(bào)記者發(fā)稿時(shí),，7月以來(lái)已有399家上市公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研,。適逢上市公司2025年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告、快報(bào)密集出爐,，不少上半年業(yè)績(jī)預(yù)增標(biāo)的成為機(jī)構(gòu)調(diào)研的“心頭好”,。

致力于鋰離子電池、鎳氫電池的研發(fā),、設(shè)計(jì),、制造和銷售的豪鵬科技，7月以來(lái)共接待85家機(jī)構(gòu)調(diào)研,，公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)228.03%到271.77%,。從公司披露的調(diào)研紀(jì)要看,，固態(tài)相關(guān)產(chǎn)品及各項(xiàng)AI類業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況受到機(jī)構(gòu)關(guān)注。

主要產(chǎn)品聚焦智能電動(dòng)低速車和特種車的濤濤車業(yè),，7月以來(lái)共接待82家機(jī)構(gòu)調(diào)研,，公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)70.34%至97.81%,。調(diào)研紀(jì)要顯示，公司2025年上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因,、下半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)如何,、無(wú)人車產(chǎn)品的布局、為何會(huì)選擇進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)等話題被機(jī)構(gòu)問(wèn)及,。

以預(yù)告歸母凈利潤(rùn)同比增幅下限統(tǒng)計(jì)，7月以來(lái)接待機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司中,，*ST鋮昌,、中潤(rùn)資源,、東瑞股份、晨光生物等15家公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)同比增逾100%或扭虧為盈,，眾生藥業(yè),、申萬(wàn)宏源、西部創(chuàng)業(yè),、福田汽車,、亞太股份等21家公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)同比增逾50%。從行業(yè)分布情況看,，預(yù)計(jì)2025年上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的公司多集中在計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物,、機(jī)械設(shè)備,、汽車等行業(yè)。

三大行業(yè)受關(guān)注

從前述7月以來(lái)接待機(jī)構(gòu)調(diào)研的399家上市公司整體行業(yè)分布情況看,，醫(yī)藥生物,、機(jī)械設(shè)備,、電子等行業(yè)較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,，行業(yè)內(nèi)均有超過(guò)38家公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研。就后市投資而言,，CXO,、人形機(jī)器人,、英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈等方向獲得機(jī)構(gòu)看好。

今年以來(lái),，醫(yī)藥生物板塊整體行情迎來(lái)明顯修復(fù),，醫(yī)藥生物（申萬(wàn)一級(jí)）指數(shù)年初至今累計(jì)上漲超13%,，漲幅在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中位居第五,。就板塊后市投資而言，國(guó)元證券醫(yī)藥行業(yè)首席分析師馬云濤認(rèn)為,，伴隨我國(guó)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)整體持續(xù)快速發(fā)展,，科研試劑、CXO等相關(guān)上游產(chǎn)業(yè)鏈也將迎來(lái)逐步回暖,，預(yù)計(jì)從2025年中報(bào)開(kāi)始,，這些細(xì)分方向的業(yè)績(jī)有望逐步向好，建議關(guān)注,。

機(jī)械設(shè)備行業(yè)中,，人形機(jī)器人依然是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn),。光大證券機(jī)械行業(yè)首席分析師黃帥斌表示，從人形機(jī)器人量產(chǎn)節(jié)奏角度看,，2025年將會(huì)是突破性的一年,，萬(wàn)臺(tái)級(jí)別的量產(chǎn)將帶動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入確定性放量階段，而萬(wàn)臺(tái)級(jí)別的數(shù)據(jù)采集和訓(xùn)練有望真正解決數(shù)據(jù)匱乏的難題,，推動(dòng)人形機(jī)器人走向更泛化,、更實(shí)用的階段。當(dāng)前堅(jiān)定看好人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè),，建議關(guān)注絲杠量產(chǎn)與降本、諧波產(chǎn)業(yè)鏈,、六維力傳感器,、機(jī)器人動(dòng)捕與訓(xùn)練等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)遇。

對(duì)于電子行業(yè),，近期英偉達(dá)總市值超4萬(wàn)億美元持續(xù)吸引全球投資者關(guān)注,。國(guó)信證券電子行業(yè)首席分析師胡劍認(rèn)為，AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍是需求確定性高增長(zhǎng)的投資主線,，建議持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司；對(duì)于整個(gè)電子板塊，胡劍堅(jiān)定看好其在“宏觀政策周期,、產(chǎn)業(yè)庫(kù)存周期,、AI創(chuàng)新周期”共振下的估值擴(kuò)張行情。