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今日早盤,，A股小幅震蕩上揚(yáng)，上證指數(shù)反復(fù)夯實(shí)3500點(diǎn),，滬深300亦多日在4000點(diǎn)附近蓄勢,，北證50也守住1400點(diǎn)，科創(chuàng)50繼續(xù)沖擊1000點(diǎn)大關(guān),。上漲個股略多于下跌個股,，成交保持平穩(wěn)。

盤面上,，光伏,、醫(yī)藥生物、元器件,、國防軍工等板塊漲幅居前,，電信服務(wù)、次新股,、房地產(chǎn),、石油等板塊跌幅居前。

反內(nèi)卷見成效多晶硅連續(xù)大漲

光伏概念早間集體上攻，BC電池,、TOPCon電池,、HJT電池等細(xì)分板塊均高開走強(qiáng)。聯(lián)發(fā)股份連續(xù)3日漲停,，天宸股份,、東材科技、仁智股份,、常山北明等也強(qiáng)勢封板,。

近來，光伏產(chǎn)業(yè)系列政策密集落地,，直指“低價內(nèi)卷”導(dǎo)致的無序競爭問題,。工信部等部門通過提高產(chǎn)能門檻、規(guī)范市場競爭等舉措,，推動行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展,。

多晶硅期貨價格近期應(yīng)聲大漲，今日主力合約再度高開,，盤中一度大漲逾4%,，逼近上市交易以來最高點(diǎn)，自低點(diǎn)以來,，不到1個月時間最高漲幅接近50%,。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)也顯示，本周多晶硅n型復(fù)投料成交價格區(qū)間為4萬元/噸—4.9萬元/噸,，成交均價為4.17萬元/噸,，周環(huán)比上漲12.4%。n型顆粒硅成交價格區(qū)間為4萬元/噸—4.5萬元/噸,，成交均價為4.1萬元/噸,，周環(huán)比上漲15.2%。

硅業(yè)分會稱,，當(dāng)前多晶硅價格雖已上漲,，但基本面支撐薄弱，供需尚未實(shí)質(zhì)性改善,。價格真正走強(qiáng)的起點(diǎn)可能在于下游部分硅片企業(yè)因原材料成本高企且下游價格低迷而被迫停產(chǎn)或減產(chǎn),。

此外，光伏出海再傳佳訊,，日前中信博與上海電氣正式簽署沙特Sadawi光伏項(xiàng)目合作訂單,，項(xiàng)目容量2.3GW。Sadawi項(xiàng)目坐落于沙特東部,，占地面積約40平方公里,，相當(dāng)于5700個標(biāo)準(zhǔn)足球場,。作為繼沙特PIF4-Haden項(xiàng)目之后，中信博在中東落地的又一單體規(guī)模超2GW的光伏項(xiàng)目,。

Energy預(yù)測,，到2030年中東地區(qū)可再生能源裝機(jī)量有望超200GW，其中太陽能為主要增量,。

華創(chuàng)證券指出,，近期光伏板塊反內(nèi)卷呼聲日益高漲，硅料收儲,、光伏玻璃減產(chǎn)，等使得光伏供給側(cè)改革預(yù)期增強(qiáng),。未來隨著行業(yè)自律的推進(jìn)以及供給側(cè)政策落地,，行業(yè)供需有望改善，或帶動產(chǎn)業(yè)鏈價格及盈利修復(fù),。

醫(yī)藥股延續(xù)強(qiáng)勢

醫(yī)藥生物股繼續(xù)保持強(qiáng)勢,，創(chuàng)新藥板塊指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。成都先導(dǎo),、維康藥業(yè)雙雙20%漲停,，復(fù)旦張江、邁威生物,、塞力醫(yī)療,、昂利康等逾10股也強(qiáng)勢漲停或漲超10%,。

仿制藥,、化學(xué)制藥、免疫治療,、CXO概念等板塊也全線上揚(yáng),，人民同泰、浙江震元,、亞太藥業(yè),、漢商集團(tuán)等亦強(qiáng)勢漲停。

港股醫(yī)藥生物股也全線大漲,，漲幅前10位的行業(yè)板塊指數(shù)均與醫(yī)藥相關(guān),，中華香港生物科技指數(shù)、恒生創(chuàng)新藥指數(shù),、港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)均大漲超4%,，位居漲幅榜前列。復(fù)旦張江漲超30%,，三葉草生物漲逾20%,，開拓藥業(yè)、現(xiàn)代中藥集團(tuán)等也大漲超10%。

消息面,，國家醫(yī)保局第十一批國家組織藥品集中采購工作日前啟動,。本次集采堅(jiān)持“集采非新藥、新藥不集采”的原則,，也就是說臨床使用成熟的“老藥”才會納入集采范圍,，創(chuàng)新藥不會被納入集采。

此外,，國家醫(yī)保局,、國家衛(wèi)生健康委近日聯(lián)合印發(fā)《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，從研發(fā)支持,、醫(yī)保準(zhǔn)入,、臨床應(yīng)用等維度推出16條具體舉措，旨在推動創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。

除了政策紅利釋放外,，醫(yī)藥生物上市公司近日公布的2025年上半年業(yè)績預(yù)告也印證了行業(yè)的高景氣度。亞太藥業(yè)中報(bào)凈利潤預(yù)增超17倍,，另有超20只醫(yī)藥股中報(bào)預(yù)增超100%,。

廣發(fā)證券指出，我國制藥工業(yè)供給側(cè)改革不斷深化,，創(chuàng)新藥行業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?，國產(chǎn)新藥迎來爆發(fā)式增長。持續(xù)看好國內(nèi)制藥工業(yè)在創(chuàng)新升級和國際化背景下,，國內(nèi)市場迎來新一輪產(chǎn)品周期所帶來的中長期投資機(jī)會,。