7月18日晚間,長鴻高科發(fā)布發(fā)行股份,、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案,。同時,公司股票將于7月21日(星期一)開市起復(fù)牌,。
據(jù)披露,,公司擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金方式,,購買交易對方合計持有的廣西長科(或稱“標的公司”)100%股權(quán),,并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,。由于本次交易的交易對方海南定恒,、寧波定科和寧波定高均系上市公司實控人陶春風(fēng)控制的企業(yè),,故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
長鴻高科主營業(yè)務(wù)為苯乙烯類熱塑性彈性體(TPES)系列產(chǎn)品,、PBAT/PBT及其副產(chǎn)品,、改性母粒產(chǎn)品、碳酸鈣產(chǎn)品的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售,,是國內(nèi)TPES領(lǐng)軍企業(yè),當前產(chǎn)能位于全國第三,。
同時,,上市公司目前已具備4萬噸/年LCBR、SBR系列產(chǎn)品的柔性化生產(chǎn)能力,,LCBR可用于生產(chǎn)高抗沖ABS/HIPS,、耐熱ABS、高腈ABS等系列產(chǎn)品,,SBR可用于生產(chǎn)透明ABS,、MBS產(chǎn)品。長鴻高科認為,,上市公司是標的公司重要的原材料供應(yīng)商,。本次交易是上市公司開展產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合,豐富產(chǎn)品類別,,拓展業(yè)務(wù)范圍,,實現(xiàn)縱向一體化發(fā)展的重要舉措。
方案顯示,,廣西長科主要致力于特種合成樹脂的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售,相關(guān)產(chǎn)品除被廣泛應(yīng)用于家電,、玩具,、辦公日用品、電子,、汽車配件,、醫(yī)療產(chǎn)品,、掃地機器人等行業(yè)外,,還在新能源汽車、人形機器人及低空飛行器等領(lǐng)域應(yīng)用日益廣泛,。公司于2021年通過自主創(chuàng)新實現(xiàn)了本體法ABS工藝路線突破并實現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn),。陸續(xù)完成了一、二期項目建設(shè),,具備60萬噸/年的樹脂產(chǎn)品產(chǎn)能,,成為目前國內(nèi)最大的本體法工藝企業(yè),;也是中國大陸最早實現(xiàn)工業(yè)化量產(chǎn)透明ABS的企業(yè)。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,,廣西長科2023年度,、2024年度、2025年1—6月營業(yè)收入分別為66779.92萬元,、101729.18萬元,、80790.41萬元;同期實現(xiàn)歸母凈利潤分別為-3359.73萬元,、-7907.54萬元,、3491.47萬元。
談及虧損原因,,方案顯示,,2023年至2024年標的公司二期項目產(chǎn)線陸續(xù)中交和試生產(chǎn),透明ABS,、高腈AS,、高光ABS、高光HIPS等特種樹脂產(chǎn)品陸續(xù)突破完成工業(yè)化量產(chǎn),,產(chǎn)銷尚未放量,,研發(fā)投入較大,出現(xiàn)了一定程度的虧損,。
上市公司方面,,7月15日預(yù)減公告顯示,長鴻高科預(yù)計2025年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為400萬元到600萬元,,同比減少93.79%到95.86%,。報告期內(nèi),子公司浙江長鴻生物材料有限公司為了提升現(xiàn)有裝置的生產(chǎn)效率,,在2025年第一季度進行了PBT裝置技改,,技改停工時間較長影響了產(chǎn)量;同時,,由于市場需求階段性不足,,產(chǎn)品銷售價格降幅大于原材料價格降幅,毛利率下滑,。
“但從第二季度開始,,長鴻生物生產(chǎn)逐漸穩(wěn)定,市場出現(xiàn)回暖趨勢,,公司整體第二季度獲得較好盈利,。”長鴻高科稱,。