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證券時(shí)報(bào)記者 毛軍

本周，A股穩(wěn)步上攻，創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)年內(nèi)新高,，深證成指也創(chuàng)4個(gè)月來新高,，并逼近年內(nèi)最高點(diǎn)，科創(chuàng)50,、中證500,、中證1000等指數(shù)亦創(chuàng)階段性新高。周成交溫和放大至7.73萬億元,，為3個(gè)月來最大周成交量,。

資金踴躍入市

杠桿資金入市踴躍，絕大部分申萬一級(jí)行業(yè)本周都獲得融資凈買入,，其中計(jì)算機(jī)行業(yè)獲得逾44億元凈買入,，電子行業(yè)獲得逾30億元凈買入，機(jī)械設(shè)備行業(yè),、非銀金融行業(yè)均獲得超20億元凈買入,，電力設(shè)備,、有色金屬、醫(yī)藥生物,、汽車等行業(yè)也獲得超10億元凈買入,。僅紡織服飾、商貿(mào)零售兩個(gè)行業(yè)被小幅凈賣出,。

另據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，電子、醫(yī)藥生物,、汽車三個(gè)行業(yè)本周均獲得超200億元主力資金凈流入,，電力設(shè)備、通信,、計(jì)算機(jī),、有色金屬等行業(yè)也獲得超百億元凈流入，機(jī)械設(shè)備行業(yè)則連續(xù)10日獲得凈流入,。非銀金融行業(yè)主力資金凈流出逾83億元,，公用事業(yè)行業(yè)凈流出逾34億元，房地產(chǎn),、傳媒,、銀行等行業(yè)也都凈流出超20億元。

展望后市,，太平洋證券指出,，隨著中美貿(mào)易談判利好消息的出現(xiàn)（如英偉達(dá)芯片解禁、稀土出口部分放開等）,，疊加“反內(nèi)卷”帶來的通脹止跌的期待,，股漲債跌后續(xù)將持續(xù)。自指數(shù)向上變盤之后,，銀行,、AI、創(chuàng)新藥,、軍工等諸多板塊輪番上漲,，呈現(xiàn)“百家爭(zhēng)鳴”的景象，目前成交量正溫和放大,，上漲呈現(xiàn)“進(jìn)二退一”震蕩上行的走勢(shì),。

稀土需求或快速增長(zhǎng)

有色金屬板塊本周表現(xiàn)強(qiáng)勁，尤以稀土永磁和能源金屬兩個(gè)方向最為活躍,。

稀土永磁板塊指數(shù)繼續(xù)發(fā)力上攻,，再創(chuàng)3年半來新高。華宏科技6個(gè)交易日5次漲停，今年以來累計(jì)漲幅逾110%,，九菱科技年內(nèi)漲幅更是高達(dá)303%,，奔朗新材、惠城環(huán)保,、廣晟有色等年內(nèi)也大漲超100%,。

近年，隨著人形機(jī)器人,、新能源汽車等行業(yè)發(fā)展,，中重稀土需求量快速增長(zhǎng)。中信證券預(yù)計(jì),，新能源汽車單車釹鐵硼用量約3千克—5千克,，假設(shè)2025年全球新能源汽車產(chǎn)量達(dá)2300萬輛，對(duì)應(yīng)釹鐵硼需求至少將達(dá)7萬噸,。

人形機(jī)器人領(lǐng)域,，摩根士丹利指出，人形機(jī)器人革命將對(duì)稀土磁鐵市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,。每個(gè)人形機(jī)器人平均需要0.9公斤稀土金屬。預(yù)計(jì)從2035年開始人形機(jī)器人將快速普及,，到2050年人形機(jī)器人將帶來8000億美元的關(guān)鍵礦物增量需求,。

中信建投認(rèn)為，國(guó)內(nèi)稀土價(jià)格將向海外高價(jià)靠攏,，價(jià)差有望收斂,。國(guó)內(nèi)稀土企業(yè)成本相對(duì)穩(wěn)定，價(jià)格上漲將直接增厚利潤(rùn)空間,。以北方稀土為例,，假設(shè)氧化鏑價(jià)格上漲50%，公司凈利潤(rùn)有望提升30%以上,。

能源金屬方面,，鹽湖提鋰、鈷金屬板塊指數(shù)均創(chuàng)2年新高,，鋰礦,、動(dòng)力電池回收則創(chuàng)年內(nèi)新高。富淼科技,、久吾高科等多股在周五20%漲停,。

消息面上，藏格礦業(yè)本周公告,，公司全資子公司格爾木藏格鉀肥有限公司于7月16日收到海西州自然資源局,、海西州鹽湖管理局下發(fā)的《關(guān)于責(zé)令立即停止鋰資源開發(fā)利用活動(dòng)的通知》。

碳酸鋰期貨主力合約近日連續(xù)走強(qiáng)，周五盤中一度突破7萬元/噸,，創(chuàng)3個(gè)月新高,，不到1個(gè)月時(shí)間自低點(diǎn)以來最大漲幅超20%。

中信證券表示,，智利5—6月出口量較此前大幅下滑,，或?qū)е?—8月中國(guó)鋰鹽進(jìn)口量下滑，疊加國(guó)內(nèi)藏格鋰業(yè)停產(chǎn),，短期鋰鹽供應(yīng)或有所下降,。6萬元/噸—7萬元/噸的鋰價(jià)已經(jīng)觸及大部分鋰礦廠商的成本線，向下空間有限,。在長(zhǎng)期成本支撐以及短期基本面好轉(zhuǎn)的背景下,，鋰價(jià)有望走出底部區(qū)間。

醫(yī)藥板塊牛股奔騰

生物醫(yī)藥股也是本周一大亮點(diǎn),，創(chuàng)新藥板塊指數(shù)本周4次刷新歷史紀(jì)錄,，減肥藥板塊指數(shù)連續(xù)3日創(chuàng)歷史新高，化學(xué)制藥板塊指數(shù)則連續(xù)9日上漲,，創(chuàng)4年新高,，仿制藥、輔助生殖等細(xì)分板塊指數(shù)亦創(chuàng)多年來新高,。

醫(yī)藥股更是牛股奔騰,。聯(lián)環(huán)藥業(yè)10日6漲停，奧賽康,、萬邦德,、亞太藥業(yè)、人民同泰等本周也均走出連續(xù)漲停行情,。舒泰神年內(nèi)漲幅高達(dá)523.75%,，一品紅、昂利康,、益方生物,、塞力醫(yī)療等7股年內(nèi)漲幅超200%，博瑞醫(yī)藥等20股漲幅超100%,。

港股醫(yī)藥股也大幅上揚(yáng),，樂普生物、三葉草生物本周均漲超60%,，德琪醫(yī)藥,、加科思、大健康國(guó)際等一周漲幅均超過40%,。北?？党?、三生制藥、歌禮制藥,、樂普生物等46股年內(nèi)漲幅超100%,。

本周，國(guó)家醫(yī)保局第十一批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)工作啟動(dòng),。本次集采堅(jiān)持“集采非新藥,、新藥不集采”的原則，也就是說臨床使用成熟的“老藥”才會(huì)納入集采范圍,，創(chuàng)新藥不會(huì)被納入集采,。

本次集采國(guó)家醫(yī)保局還首提“反內(nèi)卷”，其在召開的通氣會(huì)上明確表示,，目前已完成擬采購(gòu)品種遴選,，即將開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)量工作。采購(gòu)規(guī)則總體將堅(jiān)持“穩(wěn)臨床,、保質(zhì)量,、防圍標(biāo)、反內(nèi)卷”的原則,。

此外,，醫(yī)藥上市公司近來頻頻預(yù)告2025年上半年業(yè)績(jī)大幅預(yù)增。亞太藥業(yè)預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)最高增長(zhǎng)超19倍,，翰宇藥業(yè)最高預(yù)增超16倍,，特一藥業(yè)最高預(yù)增超13倍，賢豐控股,、能特科技、兄弟科技等26股預(yù)增上限也超過100%,。