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證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,，甬興證券研報(bào)稱,，1）AI：AI算力先行,，受益于推理算力需求增長以及自主可控要求，看好AI芯片作為重要算力底座的投資機(jī)會(huì),，個(gè)股關(guān)注：海光信息,、寒武紀(jì)等；AI應(yīng)用進(jìn)入發(fā)力階段,，關(guān)注各垂直行業(yè)AI進(jìn)展,，看好其中商業(yè)化落地相對(duì)較快的細(xì)分賽道，個(gè)股關(guān)注：金山辦公,、科大訊飛等,；AI端側(cè)設(shè)備趨于輕量化，云側(cè)算力重要性或提升,，個(gè)股關(guān)注：云賽智聯(lián),、潤澤科技等。2）信創(chuàng)：信創(chuàng)政策加碼,，細(xì)分信創(chuàng)有望提速,，建議關(guān)注受益于增量資金落地推動(dòng)招投標(biāo)進(jìn)度、以及受益于垂直行業(yè)需求推動(dòng)的國產(chǎn)操作系統(tǒng),、數(shù)據(jù)庫等細(xì)分方向,，個(gè)股關(guān)注：達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù),、軟通動(dòng)力,、中國軟件等,。
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證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,，招商證券研報(bào)稱,，1）全極耳圓柱電池技術(shù)趨于穩(wěn)定可用。全極耳工藝直接利用整個(gè)集流體尾部作為極耳,，并通過蓋板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)增大極耳傳導(dǎo)面積及其連接處的連接面積,、縮短極耳傳導(dǎo)距離。2）小圓柱電池開始全極耳化,。2024年主要的小圓柱廠商,，億緯鋰能、蔚藍(lán)鋰芯,、新能安,、比克等小圓柱廠商開始推出其全極耳的18/21系列小圓柱產(chǎn)品系列，其充放電倍率,、溫升性能等都有很明顯的提高,，很適配高端的電動(dòng)工具等家居消費(fèi)市場(chǎng)，以及數(shù)據(jù)中心BBU等新興市場(chǎng),。由于2024年傳統(tǒng)電動(dòng)工具市場(chǎng)的需求修復(fù),，目前各家小圓柱廠商的開工率都較飽滿，預(yù)計(jì)未來會(huì)有擴(kuò)產(chǎn)需求,，頭部企業(yè)在馬來西亞的新建圓柱工廠也陸續(xù)在2025年起投產(chǎn),。3）動(dòng)力大圓柱陸續(xù)起量，未來有望深入低空、機(jī)器人市場(chǎng),。2020年特斯拉提出大圓柱概念,，直到2024年下半年，特斯拉4680全極耳開始明顯起量,，后續(xù)開工率有望繼續(xù)爬升,。全極耳大圓柱的性能優(yōu)勢(shì)很契合evtol、機(jī)器人等新興市場(chǎng),，未來有望形成增量需求,。
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09:07
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，財(cái)通證券研報(bào)稱,，市場(chǎng)化改革自2015年以來推動(dòng)了電力交易機(jī)構(gòu)和售電側(cè)改革,，旨在明晰電力成本構(gòu)成、完善電價(jià)形成機(jī)制,、優(yōu)化資源配置,。列舉了五家典型的電力信息化公司，其中四家近八年凈利潤C(jī)AGR超15%,，三家超20%,，電力信息化需求增長顯著。目前,，電力消費(fèi)增加和新能源規(guī)模擴(kuò)大對(duì)電網(wǎng)提出挑戰(zhàn),，特別是新能源波動(dòng)性影響電網(wǎng)安全運(yùn)行。市場(chǎng)化改革通過電價(jià)改革,、需求響應(yīng)和電力市場(chǎng)建設(shè)促進(jìn)新能源消納,。煤電靈活性改造、微電網(wǎng),、儲(chǔ)能技術(shù)和虛擬電廠等靈活性改造措施提高新能源利用效率,，成為電力市場(chǎng)化改革的重要組成部分。建議關(guān)注：理工能科,、朗新集團(tuán),、國網(wǎng)信通等。
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09:03
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08:54
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，銀河證券研報(bào)稱,，逆周期調(diào)節(jié)加強(qiáng),，兩重兩新政策加力擴(kuò)圍，財(cái)政發(fā)力支撐銀行信貸,。貨幣政策轉(zhuǎn)向?qū)捤桑m時(shí)降準(zhǔn)降息,，銀行息差仍承壓,，但負(fù)債成本優(yōu)化成效釋放有望加速。防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向不變,，銀行資產(chǎn)質(zhì)量有望受益,。市值管理力度加大有望提振銀行估值中樞。繼續(xù)看好銀行板塊配置價(jià)值,，建議關(guān)注：工商銀行,、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行等,。
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08:47
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,，光大證券研報(bào)稱，1）2024年氧化鋁價(jià)格高企的供應(yīng)瓶頸在于鋁土礦資源,。2）2025年海外鋁土礦及國內(nèi)氧化鋁的新增供應(yīng)有望緩和國內(nèi)氧化鋁價(jià)格,。3）以史為鑒，氧化鋁價(jià)格不一定與電解鋁價(jià)格同步,。4）“新三樣”需求有望對(duì)沖地產(chǎn)下滑,，支撐電解鋁價(jià)格中樞上移。5）國內(nèi)鋁土礦對(duì)外依賴度持續(xù)提升,，鋁土礦戰(zhàn)略屬性逐步顯現(xiàn),。若2025年國內(nèi)新投氧化鋁產(chǎn)能以及海外進(jìn)口鋁土礦增量可以逐步落地，或?qū)⒕徍蛧鴥?nèi)鋁土礦緊張以及氧化鋁高價(jià),，氧化鋁部分利潤將向電解鋁轉(zhuǎn)移,。建議關(guān)注：云鋁股份、神火股份,、中孚實(shí)業(yè)等,。
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08:43
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，國泰君安研報(bào)稱,，1）本屆CES2025 AI眼鏡站C位,，中國AI眼鏡廠商表現(xiàn)亮眼,。多款產(chǎn)品將于2025年上半年發(fā)售，預(yù)計(jì)2025年將成為國產(chǎn)AI眼鏡爆發(fā)元年,。2）以Meta商業(yè)化成功案例為藍(lán)圖,，AI+拍攝類眼鏡產(chǎn)品全球范圍內(nèi)快速跟進(jìn)。在當(dāng)前技術(shù)條件下,，產(chǎn)業(yè)內(nèi)尚未打破性能,、便攜和成本之間的不可能三角，轉(zhuǎn)向先驅(qū)已經(jīng)驗(yàn)證過產(chǎn)品策略,，可能更具落地性,。3）硬件方面：產(chǎn)品向更輕量化進(jìn)化，已達(dá)可持續(xù)穿戴標(biāo)準(zhǔn),；各廠商更注重拍攝能力提升,。AI眼鏡若要真正成為下一代硬件形態(tài)，核心痛點(diǎn)在于能否長時(shí)間佩戴,。國產(chǎn)參展商品大部分眼鏡克重都比Meta AI眼鏡更輕,。4）從AI向完全體AR+AI眼鏡過渡仍有難點(diǎn)，各家技術(shù)方案多點(diǎn)布局,，加大馬力,、不怕試錯(cuò)。受限于發(fā)展初期,，AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈,、AI大模型交互等方面仍需進(jìn)一步完善。若在產(chǎn)品技術(shù)方案,、產(chǎn)品定位,、產(chǎn)品定價(jià)等方面存在問題，企業(yè)都有可能在市場(chǎng)競(jìng)爭中落后,。
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08:36
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,，中信建投研報(bào)稱,，隨著AI大模型能力不斷迭代增長，模型之間差異在縮小,，Meta,、字節(jié)、小米等巨頭開始大力布局端側(cè)AI,，搶奪AI Agent入口,。2024年潛在的端側(cè)AI爆品出現(xiàn)，AI眼鏡成本曲線大幅下探,，2025年有望成為其爆發(fā)元年,。除了手機(jī),、PC、眼鏡,、耳機(jī)外,，潛在的端側(cè)AI基數(shù)巨大，家電,、機(jī)器人,、智能車、教育辦公設(shè)備,、玩具等都受益于端側(cè)AI的趨勢(shì),，AI嵌入將帶來廣泛的硬件升級(jí)。建議關(guān)注算力,、連接,、存儲(chǔ)、電力等環(huán)節(jié),。
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08:36
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,，中信建投研報(bào)稱,，光伏行業(yè)邊際修復(fù)已現(xiàn)，等待春季復(fù)蘇,。近期光伏價(jià)格出現(xiàn)反彈,，核心原因在于硅片、電池經(jīng)歷幾個(gè)月去庫周期后,，庫存處于底部,，同時(shí)需求端春節(jié)前產(chǎn)業(yè)鏈備貨，需求集中釋放,。當(dāng)前處于行業(yè)需求淡季,，預(yù)計(jì)春節(jié)后下游需求逐步復(fù)蘇，屆時(shí)行業(yè)延續(xù)去庫,，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望修復(fù)至現(xiàn)金成本以上,，而價(jià)格的進(jìn)一步上漲則需要看到庫存尤其是硅料庫存的明顯去化。測(cè)算硅料庫存降至1個(gè)月以下可能在2025年四季度至2026年上半年出現(xiàn),，屆時(shí)硅料價(jià)格有望進(jìn)一步上漲,。板塊內(nèi)部新技術(shù)彈性相對(duì)較大，包括BC,、銅漿,、疊柵等,。
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