中國基金報
吳娟娟
2025-01-24 07:32
5月8日晚間,，浙商證券公告稱，董事會同意公司參與國華能源投資有限公司所持國都證券4.485億股股份的競拍,，并授權(quán)公司董事長決策及辦理本次競拍相關(guān)的事項(xiàng),。
上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)披露信息顯示，此次國都證券股權(quán)轉(zhuǎn)讓的信息披露期滿日期為今年5月23日,，在此之前,，交易所將征集符合條件的競買人。
也就是說,，目前正被掛牌轉(zhuǎn)讓的國都證券4.485億股股權(quán),，最終既可能只有浙商證券一位競買人，也可能出現(xiàn)多個競買人,。
5月8日晚,，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有關(guān)人士向記者表示，浙商證券方面已經(jīng)與其取得聯(lián)系,，但現(xiàn)在不便透露除了浙商證券之外,，是否還有其他競買人,。具體情況要等到5月23日之后才能揭曉。
截圖自：浙商證券公告
不排除可能有多個競買人
浙商證券公告稱,，同意公司參與國華能源投資有限公司所持國都證券4.485億股股份（對應(yīng)國都證券7.6933%股份）的競拍,，并授權(quán)公司董事長在董事會授權(quán)范圍內(nèi)決策及辦理本次競拍相關(guān)的事項(xiàng)，包括但不限于制定競拍策略,、決定競拍報價,、辦理相關(guān)手續(xù)等。
大約兩周前,，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)披露了國都證券4.485億股股掛牌轉(zhuǎn)讓的信息,，這些股份占國都證券總股本的比例7.69%，轉(zhuǎn)讓方為國都證券第三大股東國華能源投資有限公司,。
截圖自：上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)
據(jù)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)披露,，此次國都證券股權(quán)轉(zhuǎn)讓的信息披露期滿日期為今年5月23日。在此日期之前,，交易所將征集符合條件的競買人,。
當(dāng)信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的,，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓,；信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人,，采取網(wǎng)絡(luò)競價——多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人應(yīng)按照競價實(shí)施方案的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,。
5月8日晚間,，記者以投資者身份致電上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有關(guān)人士。對方表示,，浙商證券方面以及相關(guān)財務(wù)顧問已經(jīng)與其取得聯(lián)系,，但現(xiàn)在不便透露除了浙商證券之外，是否還有其他競買人,。
值得一提的是,，上述掛牌轉(zhuǎn)讓的國都證券4.485億股，底價為10.1億元,，折合每股價格僅為2.25元/股,。而近期浙商證券公告，擬從重慶信托等5家轉(zhuǎn)讓方受讓國都證券股權(quán),，折合每股價格為2.673元/股,。
據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所披露，去年12月20日國都證券第四大股東同方創(chuàng)投以9.11億元的轉(zhuǎn)讓底價轉(zhuǎn)讓國都證券5.9517%股權(quán),，對應(yīng)轉(zhuǎn)讓價為2.63元/股,。此外,，去年12月20日，國都證券股東嘉融投資有限公司也在北京產(chǎn)權(quán)交易所以2.24億元的底價掛牌轉(zhuǎn)讓國都證券股份,，占總股本的比例為1.4642%,，此次轉(zhuǎn)讓底價折合每股價格為2.62元/股。
那么,，上述國都證券4.485億股轉(zhuǎn)讓最終是否會重現(xiàn)去年3月民生證券股權(quán)被三方激烈競拍的場面,，謎底要等到5月23日之后揭曉。
進(jìn)一步收購股份符合市場預(yù)期
近期浙商證券收購國都證券股份的相關(guān)進(jìn)展,，受到市場廣泛關(guān)注,。3月29日晚間，浙商證券發(fā)布公告,，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,，受讓重慶信托等5家轉(zhuǎn)讓方合計持有的11.16億股股份國都證券股份，占國都證券股份總數(shù)的19.1454%,。
此次浙商證券公告擬進(jìn)一步收購國都證券4.485億股股份,，在一定程度上符合市場預(yù)期。近期,，某券商非銀行業(yè)分析師曾向記者表示,，浙商證券應(yīng)該具備進(jìn)一步收購國都證券股權(quán)的意愿，因?yàn)?9%的股權(quán)還是比較少的,。
此前市場曾猜測,，浙商證券還有可能會繼續(xù)受讓同方創(chuàng)投掛牌轉(zhuǎn)讓的國都證券股權(quán)，以擴(kuò)大對國都證券的持股比例,。不過截至目前,，浙商證券方面對此未有相關(guān)的公告。
方正證券4月29日發(fā)布研報稱,，3月29日浙商證券公告擬受讓國都證券19.15%股權(quán),，后續(xù)主要關(guān)注：1）國都證券還有15.1%股權(quán)在公開掛牌中，若浙商證券同步完成收購,，將合計持有34.25%股權(quán),；2）因券商主要股東變更需證監(jiān)會審批，因此協(xié)議收購后續(xù)仍需要完成材料接收,、受理,、反饋（或有）、批復(fù)等流程,。
如果未來浙商證券持有國都證券股份的比例超過34%,，將對國都證券形成更好的控制。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，股東持股比例達(dá)到34%以上被稱為“安全控制線”,，這時候股東將對公司的重大事項(xiàng)具有一票否決權(quán),。
