12月16日,中國投資協(xié)會副會長,、創(chuàng)投委會長沈志群應邀出席由浙江省科技廳主辦,,浙江、江蘇,、上海和安徽四地創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會承辦的“2019長三角區(qū)域創(chuàng)業(yè)投資高峰論壇”并發(fā)表主題演講,。
他表示,這兩年浙江創(chuàng)投企業(yè)無論是管理的資產(chǎn)總規(guī)模,、新增的投資規(guī)模,、實現(xiàn)的資本退出金額,在長三角次于江蘇,,在全國也在前五位以內(nèi),。浙江是我國創(chuàng)業(yè)投資最發(fā)達、最活躍,、最有成效的地區(qū)之一,。
根據(jù)全國創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)備案管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù):2019年創(chuàng)投企業(yè)新增加的資產(chǎn)規(guī)模,浙江占全國新增資產(chǎn)總規(guī)模的比重為28.5%(江蘇為10.5%,,上海為8.6%,,安徽為7.3%)。長三角區(qū)域備案創(chuàng)投企業(yè)新增資產(chǎn)規(guī)模占全國比重達到55%,。在今年整個行業(yè)募資極為困難的形勢下實現(xiàn)的,,相當不容易。
大力推廣浙江創(chuàng)投發(fā)展經(jīng)驗
沈志群認為值得總結的創(chuàng)投發(fā)展的浙江經(jīng)驗主要有幾條,,希望進一步總結提煉創(chuàng)業(yè)投資的浙江經(jīng)驗,,為促進全國創(chuàng)投行業(yè)發(fā)展做出示范,提供借鑒,。
第一,、堅持創(chuàng)投本源,堅守創(chuàng)投使命,。那就是實體為根,,科技為本,不去盲目追風口、求熱點,、比賽道,。“這些年浙江創(chuàng)投企業(yè)投資的行業(yè)分布,,前十位主要是軟件產(chǎn)業(yè),、新能源高效節(jié)能技術、IT服務業(yè),、生物科技,、醫(yī)療保健、光電子光機電一體化,、環(huán)保工程,、金融科技、網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)等,?!彼f,“今年6月李克強總理來杭州出席全國雙創(chuàng)活動周啟動儀式,,對浙江的‘雙創(chuàng)’事業(yè)和支持‘雙創(chuàng)’發(fā)展的創(chuàng)投行業(yè)給予了高度評價,。實踐證明,,離開了助推實體經(jīng)濟,,促進科技發(fā)展的本源和使命,創(chuàng)業(yè)投資將成無源之水,,難以持續(xù),。
第二、大力發(fā)展民營創(chuàng)投(GP),,大力發(fā)展民間資本(LP),。浙江發(fā)展民營經(jīng)濟有著得天獨厚的優(yōu)勢和歷史淵源,從創(chuàng)投資本來源結構看也一樣,。浙江創(chuàng)投企業(yè)承諾資本結構是:政府出資占5%,,國有機構占10%,民營機構占51%,,個人出資占34%,;實到資本結構是:政府出資15%,國有機構占13%,,民營機構占42%,,個人資本占30%。因此他認為,,這兩年所謂的民間資本離場,,政府資本、國有資本進場只是一種暫時的現(xiàn)象。從創(chuàng)投資本屬性和創(chuàng)業(yè)投資特點看,,民營創(chuàng)投作為重要的管理主體,,民間資本作為重要的投資主體,基本格局不會改變也不應改變,。
第三,、高度重視創(chuàng)投行業(yè)管理人才隊伍的培養(yǎng)和建設。浙江非常重視創(chuàng)投專業(yè)人才培育,,這兩年創(chuàng)投委和錢塘江金研院合作舉辦的創(chuàng)投實戰(zhàn)研修就很有特色,。浙江的創(chuàng)投企業(yè)從業(yè)人員學歷結構,無論是博士,、碩士還是本科生,,數(shù)量位居長三角區(qū)域第一位,占全國的比重最高,;從業(yè)人員的從業(yè)背景,,長期從事創(chuàng)業(yè)投資、企業(yè)管理,、投資咨詢,、技術研發(fā)等專業(yè)背景的人員數(shù)量和比重也一樣。實踐證明,,創(chuàng)投行業(yè)不僅是一個資本密集型行業(yè),,更是一個高素質(zhì)、復合型,、專業(yè)化的精英人才密集型行業(yè),。
第四、積極推進創(chuàng)投行業(yè)自身的創(chuàng)新和改革,。浙江省不僅首創(chuàng)了全國第一批基金集聚地如玉皇山基金小鎮(zhèn)等,,探索為創(chuàng)投企業(yè)提供良好的辦公營商環(huán)境和服務模式,已經(jīng)成為全國各地基金小鎮(zhèn)學習的標桿,,而且在諸暨設立了全國第一個(目前還是唯一一個)創(chuàng)業(yè)投資改革試驗區(qū),。其他許多創(chuàng)投創(chuàng)新和改革舉措的探索,也走在了全國前列,。
第五,、充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的功能和作用。
第六,、在堅持市場對創(chuàng)投資源配置起決定性作用的同時,,更好地(不是更多地)發(fā)揮政府作用。浙江省政府和各部門對發(fā)展創(chuàng)投堅持引導而不是主導,,堅持支持到位而不越位,,堅持創(chuàng)造環(huán)境而不是直接干預,。今年為了解決創(chuàng)投企業(yè)工商注冊的困難,省政府主要領導同志親自過問并作出指示,,在全國創(chuàng)投界引起極大反響,。因此,更好發(fā)揮政府作用,,確實是創(chuàng)業(yè)投資浙江經(jīng)驗的重要一條,。
發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資在長三角一體化中的作用
12月1日,中共中央,、國務院印發(fā)了《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》,,“綱要”首次將一個區(qū)域規(guī)劃上升為國家戰(zhàn)略,高瞻遠矚,,涉及面廣,,內(nèi)容豐富?!熬V要”特別重視提升科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展能力,,明確提出科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展的目標。在第四章“加強協(xié)同創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)體系建設”中,,提出了一大批關鍵技術,、創(chuàng)新科技、重點領域,、未來產(chǎn)業(yè),、龍頭企業(yè)的重點項目,也提出了“鼓勵設立產(chǎn)業(yè)投資,、創(chuàng)業(yè)投資,、股權投資、科技創(chuàng)新,、科技成果轉化引導基金”,促進資本跨區(qū)域有序自由流動,。在實施科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展中,,創(chuàng)業(yè)投資完全可以充分發(fā)揮獨特資本力量作用,大有用武之地,,也完全應該大有作為,。
如何充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資在長三角科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展中的重要作用?沈志群提出幾點建議:
1,、整合長三角區(qū)域創(chuàng)業(yè)投資資源優(yōu)勢,,發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資獨有的領投、合投,、跟投,、階段投資的運作特點,對各地創(chuàng)投機構已經(jīng)投資的一批科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)項目,加大聯(lián)合投資力度,,加強市場,、技術、產(chǎn)業(yè)鏈資源整合,,加快投入產(chǎn)出見效周期,。
2、推動設立長三角區(qū)域創(chuàng)業(yè)投資,、產(chǎn)業(yè)投資的政府引導基金和市場化母基金,,重點支持一批區(qū)域內(nèi)優(yōu)秀創(chuàng)投機構擴大對科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新項目的投資規(guī)模。
3,、爭取國務院“創(chuàng)投國十條”的相關政策措施,,如創(chuàng)投稅收政策,國有創(chuàng)投企業(yè)改革政策,,投貸聯(lián)動,、投保聯(lián)動、投債聯(lián)動政策,,創(chuàng)投退出減持反向掛鉤政策等等,,在長三角區(qū)域先行先試或全面推開。
4,、充分發(fā)揮上交所開設科創(chuàng)板,、試點注冊制以及創(chuàng)業(yè)板、新三板,、地方股交中心等資本市場一系列深化改革舉措陸續(xù)推出的優(yōu)勢和契機,,為長三角區(qū)域創(chuàng)投企業(yè)投資的科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)項目上市和退出提供優(yōu)先和便利,同時探索設立長三角股權二級市場基金,,拓寬創(chuàng)業(yè)投資多樣化退出渠道,。
5、由長三角區(qū)域三省一市創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會牽頭,,盡快研究提出一份系統(tǒng)的“充分發(fā)揮長三角創(chuàng)業(yè)投資作用,,支持科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展”的政策報告,報送長三角區(qū)域一體化發(fā)展領導小組及其辦公室,,以期得到中央領導同志和國家相關部門的關注和支持,。
從國內(nèi)看,我國的創(chuàng)業(yè)投資確實普遍面臨一系列前所未有的困難和困境,;從國際看,,前兩天中美已達成第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議,下一步協(xié)議落實為全世界拭目以待,。中美貿(mào)易戰(zhàn)的實質(zhì)就是科技戰(zhàn),。創(chuàng)投強則科技強,,科技強則國家強。沈志群認為,,形勢逼人,,固然不能盲目樂觀,但是過度悲觀更不可取,。當下別無選擇,,沒有退路,只能正視困境,,面對困難,,知難而進,迎難而上,,突破重圍,,闖出一片新形勢下中國創(chuàng)投持續(xù)發(fā)展的新天地。