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11月13日,，碳酸鋰期現(xiàn)價(jià)格維持此前漲勢(shì)。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,，13日早盤電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為8萬(wàn)元/噸,。13日上午，天齊鋰業(yè),、贛鋒鋰業(yè)盤中漲幅一度達(dá)6.65%,。期貨盤面上，截至上午收盤,，碳酸鋰主力連續(xù)合約價(jià)格報(bào)83050元/噸,，這已經(jīng)是該合約連續(xù)第3日上漲，盤中漲至近一個(gè)月以來(lái)新高,。

業(yè)內(nèi)人士表示,，海內(nèi)外部分鋰礦因成本壓力減產(chǎn)，緩解了鋰行業(yè)的供給壓力,。消息面上,，固態(tài)電池行業(yè)近期利好頻頻，這也是頗具增長(zhǎng)潛力的鋰需求領(lǐng)域,。

碳酸鋰價(jià)格或已基本見底

近期碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)探底回升之勢(shì),。

現(xiàn)貨方面,，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在7.15萬(wàn)元/噸到11.6萬(wàn)元/噸的區(qū)間內(nèi)波動(dòng),，在9月6日,、9月9日、10月22日觸及最低值,。期貨市場(chǎng)上,，碳酸鋰主力連續(xù)合約價(jià)格在10月18日盤中跌至68250元/噸，這也是該品種上市以來(lái)的最低價(jià)格,。

“碳酸鋰底部基本是7萬(wàn)元/噸,。”上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師李攀判斷,。

觸底之后,，近期碳酸鋰價(jià)格終止頹勢(shì)，期現(xiàn)價(jià)格均呈上漲趨勢(shì),。與之相對(duì)應(yīng)的是,，A股鋰礦板塊出現(xiàn)反彈，板塊內(nèi)個(gè)股“漲聲相迎”,。

為何低迷一年多的鋰價(jià)迎來(lái)起色,？消息面上，多家企業(yè)的固態(tài)電池,、半固態(tài)電池在性能提升,、量產(chǎn)進(jìn)度等方面不斷推進(jìn)，有望加速固態(tài)電池,、半固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,。中信證券近日發(fā)文表示，固態(tài)電池有望開啟鋰電設(shè)備廠商的第二成長(zhǎng)曲線,。

11月7日下午,，長(zhǎng)安汽車聯(lián)合太藍(lán)新能源正式發(fā)布無(wú)隔膜固態(tài)鋰電池技術(shù)。11月5日,，華為公布硫化物固態(tài)電池專利,。東海證券表示，固態(tài)電池技術(shù)迭代順利,，硫化物路線基本確定,，行業(yè)景氣度向好。

贛鋒鋰業(yè)在10月24日的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表上表示,，公司業(yè)務(wù)包括固態(tài)電池,、動(dòng)力電池、消費(fèi)電池,、聚合物小電芯,、儲(chǔ)能電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)等。目前儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭良好,，公司亦以儲(chǔ)能為鋰電業(yè)務(wù)發(fā)力點(diǎn),，享受行業(yè)高增長(zhǎng)福利。

碳酸鋰供給端或收緊

鋰價(jià)回升,、相關(guān)上市公司股價(jià)大漲,，除了與固態(tài)電池行業(yè)利好頻頻有關(guān)，還與有望改善的鋰鹽基本面有關(guān),。

“短期鋰行業(yè)基本面已經(jīng)改善,，當(dāng)前鋰價(jià)已經(jīng)超跌，疊加鋰業(yè)個(gè)股的‘搶跑’效應(yīng),，鋰板塊有望反彈,。”中信證券在11月9日發(fā)布的報(bào)告中表示,。

中信證券表示,，第三季度鋰價(jià)下跌導(dǎo)致海外鋰礦擴(kuò)大減產(chǎn)，部分礦企出售資產(chǎn)回籠資金,。澳大利亞鋰礦已經(jīng)開始虧損現(xiàn)金,，后續(xù)不排除有更多鋰礦減產(chǎn)。鑒于此,，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2026年鋰行業(yè)供應(yīng)過(guò)剩量為2.5萬(wàn)噸,。

除了海外礦企減產(chǎn)外，國(guó)內(nèi)江西已有鋰鹽廠停產(chǎn),，鋰鹽供給過(guò)剩的局面得到緩和,。9月，有接近寧德時(shí)代的人士向上海證券報(bào)記者證實(shí),，公司鋰礦停產(chǎn)確有其事,。9月11日晚，寧德時(shí)代方面表示,，公司根據(jù)近期碳酸鋰市場(chǎng)情況,，擬對(duì)宜春碳酸鋰生產(chǎn)安排進(jìn)行調(diào)整。江西鋰礦“大戶”九嶺鋰業(yè)也在9月11日下午發(fā)出停產(chǎn)檢修公告,。

公開信息顯示,，2023年宜春碳酸鋰產(chǎn)量15.89萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)碳酸鋰總產(chǎn)量的34.9%,。今年以來(lái),，由于碳酸鋰長(zhǎng)期處于10萬(wàn)元/噸下方，該價(jià)格已擊穿大多數(shù)鋰云母提鋰企業(yè)成本線,。贛鋒鋰業(yè)在10月24日的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中表示,，隨著鋰價(jià)下行,，行業(yè)供給產(chǎn)能逐漸出清，因此在當(dāng)前鋰價(jià)背景下,，預(yù)計(jì)明年鋰資源的供給增速會(huì)維持在較低水平,。

有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，此輪市場(chǎng)博弈大概率將持續(xù)到明年,，兩年內(nèi)供需局面或有扭轉(zhuǎn),。在李攀看來(lái)，中國(guó)年度的碳酸鋰平衡表顯示2024年將過(guò)剩3萬(wàn)多噸,，2025年將會(huì)迎來(lái)去庫(kù),。但她認(rèn)為，這一輪的降價(jià)中產(chǎn)能出清是個(gè)偽命題,。碳酸鋰價(jià)格反彈后,，上游會(huì)迅速運(yùn)用期貨工具套期保值。套保業(yè)務(wù)做得較好的企業(yè)利潤(rùn)情況也較可觀,。今年以來(lái)碳酸鋰的去庫(kù)主要集中在電池廠,，鋰鹽廠的產(chǎn)能出清或在明年開始。

“價(jià)格是會(huì)調(diào)節(jié)供給的,。2024年年初,，業(yè)內(nèi)的預(yù)測(cè)是今年將過(guò)剩10萬(wàn)噸，實(shí)際上只過(guò)剩了3萬(wàn)噸左右,?！崩钆收f(shuō)，經(jīng)過(guò)這一輪的價(jià)格調(diào)整,，行業(yè)的集中度有一定提高,，擁有強(qiáng)大資本、技術(shù)和資源整合能力的企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額,，進(jìn)一步鞏固了在碳酸鋰市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位,。隨著市場(chǎng)的整合，很多鋰供應(yīng)商開始向上下游擴(kuò)展,，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的一體化布局,。此外，鋰電池回收技術(shù)和礦產(chǎn)資源的可持續(xù)開采成為未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)重要方向,。

需求端有望改善

鋰礦公司則對(duì)未來(lái)鋰需求保持樂觀,。天齊鋰業(yè)在9月2日的投資者活動(dòng)記錄表中表示，從速度,、規(guī)模,、強(qiáng)度三個(gè)維度來(lái)看，目前全球鋰行業(yè)仍然處于發(fā)展的上升期,。從中長(zhǎng)期來(lái)看,，公司認(rèn)為鋰行業(yè)基本面在未來(lái)幾年將持續(xù)向好,。

天齊鋰業(yè)認(rèn)為，鋰行業(yè)未來(lái)的需求增長(zhǎng)點(diǎn)主要包括兩個(gè)方面：一是行業(yè)新電池技術(shù)的突破,，尤其是金屬鋰負(fù)極材料的技術(shù)進(jìn)步可能會(huì)對(duì)鋰原料的需求帶來(lái)增長(zhǎng),；作為一種過(guò)渡技術(shù)，目前半固態(tài)電池已在一些車型上使用,，未來(lái)全固態(tài)電池將使用固體電解質(zhì)替代易燃易爆的電解液實(shí)現(xiàn)電池安全，同時(shí)可以應(yīng)用更高比容量的正負(fù)極材料,，打開鋰電池能量密度天花板,，成為全面提升鋰電池性能的必然選擇。第二個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)則來(lái)自儲(chǔ)能市場(chǎng),，這一領(lǐng)域?qū)⒃谖磥?lái)有持續(xù)增長(zhǎng)潛力,。

電池廠的排產(chǎn)也有望增長(zhǎng)。寧德時(shí)代表示,，公司產(chǎn)能利用率持續(xù)提升,，第三季度的產(chǎn)能利用率已經(jīng)比較飽和，相比第二季度提升了十來(lái)個(gè)點(diǎn),。半年報(bào)披露,，公司在建產(chǎn)能有所增加，第四季度的產(chǎn)能利用率目前看比較飽和,。

據(jù)悉,，寧德時(shí)代的德國(guó)工廠產(chǎn)能還在爬坡，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的目標(biāo)沒有發(fā)生變化,。匈牙利工廠一期正在按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)建設(shè)中,，廠房土建已完工，正在推進(jìn)設(shè)施安裝,，預(yù)計(jì)明年投產(chǎn),。