在停牌10個(gè)交易日后,,國風(fēng)新材(000859)于12月13日晚間披露收購金張科技交易預(yù)案,并明確前述交易背后的產(chǎn)業(yè)邏輯,。公司股票將于12月16日開市起復(fù)牌,。
預(yù)案顯示,國風(fēng)新材擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向施克煒等11名交易對方購買金張科技4626.38萬股股份,,占其庫存股注銷后總股本的58.33%,,同時(shí)向包括控股股東合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。前述交易完成后,,金張科技將成為國風(fēng)新材控股子公司,。
據(jù)悉,國風(fēng)新材用于收購金張科技的股份發(fā)行價(jià)格為5.14元/股,。目前,,金張科技審計(jì)和評估工作尚未完成,最終交易作價(jià),、股份及現(xiàn)金支付比例尚未最終確定,。按照預(yù)計(jì),本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,。
需要關(guān)注的是,,金張科技曾沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO,但在2020年12月撤回了申請文件,;再往前追溯,,金張科技曾被A股上市公司東材科技收購51%股權(quán),成為后者控股公司,;2017年3月,,施克煒從東材科技手中回購金張科技19%股權(quán),并于當(dāng)月與股東孫建,、陳曉東達(dá)成一致行動協(xié)議,。截至目前,金張科技實(shí)控人為施克煒,、孫建和陳曉東,,三人合計(jì)控制公司46.38%股份表決權(quán),;東材科技位列第二大股東,持股比例為24.54%,。
同日晚間,,東材科技也發(fā)布公告,表示已與國風(fēng)新材達(dá)成協(xié)議,,擬轉(zhuǎn)讓金張科技8%股份給國風(fēng)新材,。
從業(yè)績來看,金張科技2023年以來增長勢頭較好,,2023年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.75億元,,同比增長超50%;凈利潤5057.06萬元,,同比增長超6倍,;今年前三季度錄得凈利潤6009.26萬元,已超去年全年水平,。
在國風(fēng)新材看來,,本次并購金張科技將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合,在生產(chǎn)能力,、市場布局,、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面形成協(xié)同效應(yīng)。具體來說,,國風(fēng)新材聚焦高分子膜材料,、光電新材料、聚酰亞胺材料,、綠色環(huán)保木塑新材料,、新能源汽車輕量化材料等五大產(chǎn)業(yè),而金張科技主要產(chǎn)品為光學(xué)功能膜材料,、偏光片離型膜,、OCA 光學(xué)膠、大規(guī)模集成電路功能膜材料等,,主要應(yīng)用于新型顯示、大規(guī)模集成電路,、電子元器件領(lǐng)域,。二者處于新材料產(chǎn)業(yè)鏈上下游,且最終應(yīng)用市場多有交叉,,后續(xù)有望在研發(fā),、運(yùn)營、采購,、市場,、客戶等方面協(xié)同創(chuàng)新,。
作為合肥國資旗下上市公司,國風(fēng)新材近年來緊抓合肥市發(fā)展“芯屏汽合”,、“急終生智”戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇,,持續(xù)推動業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)包裝膜向高端包裝膜和電子信息用膜材料方向發(fā)展。當(dāng)前,,公司正在重點(diǎn)打造年產(chǎn)10億平米光學(xué)級聚酯基膜項(xiàng)目,、新型柔性電子用聚酰亞胺膜材料項(xiàng)目,相關(guān)基膜產(chǎn)品均可為功能膜材料提供配套,。
金張科技核心產(chǎn)品應(yīng)用場景為各類新型顯示領(lǐng)域,,包括智能手機(jī)、平板電腦,、筆記本電腦,、液晶電視等消費(fèi)類電子產(chǎn)品。而新型顯示恰是合肥市重點(diǎn)打造的產(chǎn)業(yè),,也是合肥國資斥重金投入的領(lǐng)域,,國風(fēng)新材為合肥國資下屬企業(yè),與金張科技的整合前景可期,。
目前,,合肥已構(gòu)建涵蓋上游裝備、材料,、器件,,中游面板、模組以及下游智能終端的完整產(chǎn)業(yè)鏈,,京東方,、維信諾、康寧玻璃,、三利譜等頭部企業(yè)均在合肥設(shè)有大型生產(chǎn)基地,。今年8月,維信諾與合肥市政府達(dá)成協(xié)議,,擬在合肥新站高新區(qū)合作投建第8.6代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件(AMOLED)生產(chǎn)線,,投資總額預(yù)計(jì)550億元;9月,,合肥國資參投企業(yè)恒美光電與三星SDI正式就偏光片資產(chǎn)并購事項(xiàng)達(dá)成一致,,收購三星SDI在韓國與中國境內(nèi)的偏光片產(chǎn)線、業(yè)務(wù),、人員以及超過1000項(xiàng)知識產(chǎn)權(quán),。