證券時報網(wǎng)
曹晨
2025-01-23 16:16
12月23日早盤,，亞太股市爆發(fā),，韓國綜合指數(shù)、澳洲標(biāo)普200,、新西蘭標(biāo)普50,、富時新加坡海峽指數(shù)均漲超1%,。???
A股三大指數(shù)早盤集體拉升。權(quán)重股表現(xiàn)優(yōu)于微盤股,，截至發(fā)稿,，上證50、北證50,、科創(chuàng)50均漲超1%,。A50期指也直線拉升，截至發(fā)稿漲幅為1.11%,。
盤面上,，半導(dǎo)體、AI眼鏡,、雞肉概念等漲幅居前,，近期因公司或公司實控人遭立案調(diào)查的個股紛紛大跌。
大金融板塊盤初走強(qiáng),，天茂集團(tuán)漲近3%,，浦發(fā)銀行漲逾2%；中國平安,、中國太保漲逾1%,。
中信證券研報認(rèn)為，銀行股仍將是確定性強(qiáng)的方向,，年底和年初將步入保險開門紅增配季,，股息高、波動低,、經(jīng)營穩(wěn)的銀行品種預(yù)計仍是險資增配方向,。
AI眼鏡概念走強(qiáng)，國星光電三連板,，華燦光電漲近9%,，億道信息、比依股份,、天鍵股份等漲幅居前,。
銅纜高速連接板塊走高，露笑科技2連板,，兆龍互連漲超10%,，博創(chuàng)科技、鑫科材料,、瑞可達(dá),、卡倍億、沃爾核材等跟漲,。
新疆本地股盤初異動,，北新路橋、立新能源漲停,，新疆交建,、西部建設(shè)跟漲。
消息面上,，吉爾吉斯斯坦總統(tǒng)扎帕羅夫20日表示,，中吉烏鐵路將于12月27日開工建設(shè)。中吉烏鐵路計劃從中國喀什到吉爾吉斯斯坦,，終點是烏茲別克斯坦的安集延,。
近期因公司或公司實控人遭立案調(diào)查的個股紛紛大跌。因涉嫌信息披露違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查,，豆神教育20cm跌停,。此外，新迅達(dá),、金花股份,、莫高股份也大跌。
招商策略研報認(rèn)為,，A股在未來兩年出現(xiàn)大級別上行的概率較大,。展望2025年，建議關(guān)注政策十大領(lǐng)域：一是財政有望更加積極,，建議關(guān)注三大發(fā)力方向,；二是貨幣政策將適度寬松，但需關(guān)注外部兩大事件對降準(zhǔn)降息節(jié)奏的影響,；三是消費領(lǐng)域,，以舊換新政策有望進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模及支持范圍，整個消費板塊都值得關(guān)注,；四是投資領(lǐng)域,，建議重點關(guān)注設(shè)備更新（尤其是央企設(shè)備更新）與“兩重”持續(xù)發(fā)力；五是低空經(jīng)濟(jì),，建議關(guān)注應(yīng)用場景落地,；六是車路云，建議重點關(guān)注應(yīng)用場景落地,；七是綜合整治內(nèi)卷式競爭,，新一輪供給側(cè)改革有望開啟。八是數(shù)據(jù)要素,，建議重點關(guān)注公共數(shù)據(jù)應(yīng)用落地,；九是自主可控，建議關(guān)注信創(chuàng),、國產(chǎn)算力,、光刻機(jī)等,；十是資本市場，建議重點關(guān)注央國企并購重組,。
板塊方面,，中信建投建議重拾對低空經(jīng)濟(jì)的重視。中信建投證券研報認(rèn)為,，近期各地低空經(jīng)濟(jì)政策連續(xù)出臺,，低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新聯(lián)合體+全國首家數(shù)據(jù)科技央企接連亮相，進(jìn)一步推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,，建議重拾對低空經(jīng)濟(jì)的重視,。考慮即將進(jìn)入“十五五”新周期,，中信建投預(yù)期低空經(jīng)濟(jì)有望成為重點發(fā)展方向,，建議關(guān)注天地一體化交通運轉(zhuǎn)體系，以及六大試點城市和低空司成立進(jìn)度,。推薦2個方向,，4條線索，其中偏軟投資：1）民航系產(chǎn)品的復(fù)用,；2）核心城市規(guī)劃設(shè)計,。偏硬件投資：1）整機(jī)與解決方案；2）整機(jī)廠,。
中信證券建議關(guān)注電商服務(wù)商等,。中信證券研報認(rèn)為，12月18日微信小店正式開啟“送禮物”功能的灰度測試,。微信作為中國最流行的社交應(yīng)用程序之一,，微信小店“送禮物”功能作為全新的商業(yè)模式，預(yù)計將帶來廣闊的可選消費以及“情感化”消費空間,。結(jié)合微信目前已經(jīng)取得的市場地位,，后續(xù)“送禮物”功能傳播裂變有望超預(yù)期，主題熱度有望跨年,。投資方向上看,，建議關(guān)注五大方向，確定性的角度建議關(guān)注入駐零售商,，彈性角度建議關(guān)注電商服務(wù)商以及品牌&廣告代理運營商,。
校對：姚遠(yuǎn)
