證券時(shí)報(bào)記者 馬傳茂
時(shí)隔近三年上市銀行再添新丁。昨日,,宜賓市商業(yè)銀行(簡(jiǎn)稱“宜賓銀行”)在港交所主板正式掛牌上市,。這是繼成都銀行、瀘州銀行之后,,四川省的第三家上市銀行,。
此前公告顯示,宜賓銀行此次全球發(fā)售的股份總數(shù)為6.884億股,,最終發(fā)行價(jià)為2.59港元,,募資凈額超17億港元。該銀行股價(jià)上市首日收于2.61港元,,上漲0.77%,,總市值近120億港元(約合人民幣113億元)。
在宜賓銀行上市之前,,中小銀行IPO已“空窗”近三年,,自2022年1月蘭州銀行A股掛牌后,再無(wú)銀行登陸A股市場(chǎng)或H股市場(chǎng),。
早在2023年6月,,宜賓銀行即在港交所首次遞表,但因招股書期滿失效,,隨后又于2024年3月,、11月兩度遞表,直至2024年12月底通過(guò)港交所上市聆訊,。
根據(jù)此次安排,,宜賓銀行于2024年12月30日至2025年1月8日公開招股,,其中約90%的股份將進(jìn)行國(guó)際配售,香港公開發(fā)售占比10%,,另外還有15%的超額配股權(quán),。最終招股情況顯示,該行在香港地區(qū)公開發(fā)售股份數(shù)占全球發(fā)售股份數(shù)2.05%,,獲認(rèn)購(gòu)0.21倍,;國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目占全球發(fā)售股份97.95%,獲認(rèn)購(gòu)1.14倍,。
首發(fā)(IPO)定價(jià)則最終定在區(qū)間底部,,為2.59港元/股。以此計(jì)算,,假設(shè)超額配股權(quán)未予行使,,該行此番上市募資凈額約17.09億港元。值得一提的是,,根據(jù)發(fā)售公告,,此番宜賓銀行未鎖定基石投資者。
不過(guò),,宜賓翠富城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司曾在去年11月中旬就認(rèn)購(gòu)“宜賓商行H股IPO股票產(chǎn)品”項(xiàng)目進(jìn)行法律盡調(diào)單位招標(biāo),。該公司系當(dāng)?shù)貒?guó)企翠屏發(fā)展集團(tuán)子公司。
港股上市公司博駿教育亦公告稱,,公司旗下子公司在宜賓銀行招股期間發(fā)出訂單,,認(rèn)購(gòu)該行國(guó)際發(fā)售中的配發(fā)股份,認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)不超過(guò)5300萬(wàn)港元,。
據(jù)了解,宜賓銀行是在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立的城商行,,成立于2006年底,,初始注冊(cè)資本不到1.1億元,成立時(shí)五糧液集團(tuán)即為該行第一大股東,。成立以來(lái),,該行陸續(xù)進(jìn)行了四輪大規(guī)模增資擴(kuò)股。假設(shè)超額配股權(quán)未予行使,,宜賓銀行總股本將擴(kuò)至45.884億股,。
其中,五糧液集團(tuán)位列第一大股東,,持股16.99%,;宜賓市財(cái)政局、宜賓翠屏區(qū)財(cái)政局,、宜賓南溪區(qū)財(cái)政局分別持股約16.988%,、16.98%,、14.4%。
除宜賓銀行外,,目前港股上市銀行中,,茅臺(tái)集團(tuán)持有貴州銀行12%股權(quán),位列第二大股東,;瀘州老窖集團(tuán)合計(jì)持有瀘州銀行15.97%股權(quán),,為第一大股東。
截至2024年6月末,,宜賓銀行資產(chǎn)規(guī)模突破1000億元,,由此邁入“千億級(jí)”城商行行列,并提前完成了此前的目標(biāo),。據(jù)了解,,該行深耕白酒、動(dòng)力電池,、晶硅光伏,、數(shù)字經(jīng)濟(jì)四大產(chǎn)業(yè)集群以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈,組建了產(chǎn)業(yè)研究小組,,成立專業(yè)支行,,包括綠色專營(yíng)支行、科技支行,、白酒支行等,。