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1月14日,，A股市場全面反彈,，科技股集中的計算機,、電子,、通信等板塊全線大漲，多只股票漲停。自2024年12月10日開啟的本輪調(diào)整以來，中興通訊、泰凌微,、寒武紀-U等多只股票創(chuàng)下反彈新高或歷史新高。

分析人士認為,，政策態(tài)度轉(zhuǎn)向,，對未來預(yù)期改善，導致主題行情占優(yōu),、高換手的科技方向活躍,，后續(xù)主題投資仍看好科技板塊。

科技板塊表現(xiàn)活躍

1月14日,，科技板塊表現(xiàn)亮眼,，科技股集中的計算機、電子,、通信行業(yè)分別上漲6.14%,、4.69%、4.48%,。

計算機行業(yè)中,，首都在線,、安碩信息、銀之杰,、立方數(shù)科均20%漲停,，恒華科技漲逾18%，同花順漲逾14%,，潤和軟件漲逾13%,，華勝天成、御銀股份,、常山北明,、恒銀科技等多股漲停。電子行業(yè)中,，藍思科技漲逾19%,，精研科技漲逾13%,，實益達,、崇達技術(shù)、伊戈爾,、艾華集團等多股漲停,。通信行業(yè)中，吳通控股漲逾13%,，三維通信,、海能達、星網(wǎng)銳捷漲停,。

自2024年12月10日至2025年1月14日,，上證指數(shù)、深證成指,、創(chuàng)業(yè)板指分別累計下跌4.75%,、5.28%、7.69%,，期間最大回調(diào)幅度均超10%,。電子、通信行業(yè)走勢顯著強于大盤,，分別累計下跌0.11%,、0.18%。電子行業(yè)中潤欣科技累計漲幅超過110%,，瑞可達累計漲幅超過60%,，星宸科技、兆易創(chuàng)新,、樂鑫科技等多股均累計漲超50%,。通信行業(yè)中,，博創(chuàng)科技累計漲超100%，兆龍互連累計漲逾70%,，線上線下,、中興通訊、移遠通信等多股均累計漲逾30%,。多只科技股在市場調(diào)整之時創(chuàng)下反彈新高或歷史新高,。

表現(xiàn)活躍的科技股也受到資金的關(guān)注，Wind數(shù)據(jù)顯示,，截至1月13日,，2024年12月10日以來，寒武紀-U融資凈買入超16億元,，北京君正,、中興通訊融資凈買入均超9億元，潤澤科技融資凈買入超7億元,，東山精密,、潤欣科技、長電科技,、中際旭創(chuàng)融資凈買入均超5億元,，生益科技、長盈精密,、佰維存儲,、中天科技、兆龍互連,、太辰光等多股融資凈買入均超2億元,。

天風證券研究所策略首席分析師吳開達表示，政策態(tài)度轉(zhuǎn)向,，對未來預(yù)期改善,，風險偏好上行，成交額持續(xù)處于高位,，導致主題行情占優(yōu),、高換手的科技方向活躍。

AI行業(yè)景氣度高

近期科技股持續(xù)活躍除資金流入外,，事件催化也不斷出現(xiàn),。

微軟公司當?shù)貢r間1月3日在一篇博文中表示，計劃2025財年斥資800億美元建設(shè)人工智能數(shù)據(jù)中心,，進一步支持人工智能訓練和部署,，以及以云計算為基礎(chǔ)的各類應(yīng)用服務(wù)，預(yù)計投入資金的一半以上將用于美國本土。當?shù)貢r間1月7日至10日,，2025年國際消費電子展在美國拉斯維加斯進行,，AI眼鏡、人形機器人,、AI PC等備受關(guān)注,。

近期，上市公司業(yè)績預(yù)告披露逐漸增多,，科技股業(yè)績表現(xiàn)搶眼,。例如，北方華創(chuàng)1月13日發(fā)布的2024年業(yè)績預(yù)告顯示,，預(yù)計2024年營業(yè)收入為276億元-317.8億元,，比上年同期增長25%-43.93%；預(yù)計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤為51.7億元-59.5億元,，比上年同期增長32.6%-52.6%,。甬矽電子1月8日發(fā)布的2024年業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2024年實現(xiàn)營業(yè)收入35億元至37億元,，同比增長46.39%至54.76%,；預(yù)計2024年歸屬于母公司所有者的凈利潤為5500萬元到7500萬元，同比扭虧為盈,。

對于科技板塊,，財通證券首席策略分析師李美岑表示，科技方面,，科創(chuàng)綜合指數(shù)1月20日即將發(fā)布，后續(xù)相關(guān)ETF產(chǎn)品有望帶來增量資金,。推薦三大主題：第一,，受Optimus Gen 3發(fā)布預(yù)期催化，當前人形機器人交易熱度維持較高水平,；第二,，低空經(jīng)濟板塊（eVTOL整機&零部件/基建/運營商）；第三,，AI行業(yè)重點關(guān)注國產(chǎn)算力（芯片/IDC/液冷等配套）,、電力鏈（燃氣輪機/柴油發(fā)動機/核電）、豆包和小米鏈（眼鏡/耳機/存儲）方向,。

“復盤歷史,，市場調(diào)整后高景氣度和政策導向型行業(yè)相對占優(yōu)，短期內(nèi)如果調(diào)整見底,，AI相關(guān)的科技行業(yè)仍可能是景氣度最高的行業(yè),。”華金證券策略首席分析師鄧利軍表示，短期建議配置政策支持和產(chǎn)業(yè)趨勢向上的傳媒（AI應(yīng)用）,、計算機（自動駕駛,、數(shù)據(jù)要素）、電子（消費電子,、半導體）,、通信（算力）、機械（機器人）,、軍工等板塊,。

中信證券聯(lián)席首席策略師裘翔表示，當前部分主題投資已經(jīng)進入魚尾階段,，呈現(xiàn)出波動加大,、輪動加快的特征，后續(xù)主題投資大概率依然會圍繞機器人,、端側(cè)AI,、新零售三大主題進行輪動。