證券時報網(wǎng)
王一鳴
2025-01-22 21:08
1月17日晚間,，證監(jiān)會正式核準(zhǔn)國泰君安吸收合并海通證券,。
這意味著，歷時四個多月,，“國泰君安+海通證券”合并重組正式通關(guān)。
證監(jiān)會正式批復(fù)
證監(jiān)會官網(wǎng)顯示,，中國證監(jiān)會同意國泰君安證券以新增59.86億股股份吸收合并海通證券,，并核準(zhǔn)國泰君安發(fā)行股份募集配套資金不超過100億元,。吸收合并完成后,，海通證券依法解散，原海通證券分支機構(gòu)變更為國泰君安分支機構(gòu),。
同時,，證監(jiān)會核準(zhǔn)國泰君安成為海富通基金、富國基金和海通期貨的主要股東,，并同意上海國際集團成為海通期貨的實際控制人,。國泰君安需在1年內(nèi)制定并上報具體整合方案，確?？蛻艉戏?quán)益不受損害,，維護(hù)社會穩(wěn)定。
就在1月9日,，國泰君安,、海通證券發(fā)布公告,，本次合并重組獲得上海證券交易所并購重組審核委員會審核通過，這也是2025年首個成功過會的并購重組項目,。后續(xù),，按照行政審批程序，兩家公司將向中國證監(jiān)會提交注冊申請,。
國泰君安,、海通證券均為大型綜合性金融機構(gòu)，在資本規(guī)模,、盈利水平,、綜合實力等方面已經(jīng)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先，在推動金融改革開放,、金融服務(wù)實體經(jīng)濟等方面發(fā)揮著重要作用,，是“金融強國”建設(shè)的積極參與者。作為新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單,，是中國資本市場史上規(guī)模最大的“A+H”雙邊市場吸收合并、上市券商最大的整合案例,，此次合并重組被視為具有標(biāo)桿和示范意義的典型案例,，是打造國際一流投行的重要舉措。
根據(jù)截至2024年三季度末的備考合并財務(wù)數(shù)據(jù),，合并后公司歸母凈資產(chǎn)3267億元,、凈資本1774億元，均位居行業(yè)第一,。根據(jù)雙方2021年度至2023年度經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)測算三年平均營業(yè)收入和歸母凈利潤,，合并后公司的營業(yè)收入達(dá)到688億元、歸母凈利潤達(dá)到188億元,，分別位居行業(yè)第一和第二,。在財富管理、投資銀行,、投資管理,、國際業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，合并后公司綜合實力均處于全面領(lǐng)先地位,。
1月13日晚間,，海通證券發(fā)布了董事長周杰辭職的公告。同時,，公司同意由董事兼總經(jīng)理李軍代為履行董事長,、法定代表人等職責(zé)。
海通證券同時在公告中表示,，公司董事會將繼續(xù)推進(jìn)與國泰君安的合并工作,，強化功能定位,，對標(biāo)國際一流，加快向具備國際競爭力與市場引領(lǐng)力的投資銀行邁進(jìn),，為資本市場,、證券行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入強勁動力。
歷時四個多月正式“通關(guān)”
回顧合并歷程,，從停牌籌劃重大資產(chǎn)重組到證監(jiān)會批復(fù),，“國泰君安+海通證券”僅用了四個多月時間。
國泰君安,、海通證券于2024年9月5日雙雙發(fā)布停牌謀劃重大資產(chǎn)重組公告,，拉開重組序幕。隨后,，兩家公司于10月9日發(fā)布合并重組相關(guān)預(yù)案及聯(lián)合公告,，11月21日發(fā)布合并重組報告書及聯(lián)合通函，12月13日召開股東大會審議通過各項議案,，僅用時3個月就完成了全部公司治理程序。
2024年12月16日,，中國證監(jiān)會接收關(guān)于國泰君安證券《證券公司合并核準(zhǔn)》的申請,，以及關(guān)于海通證券《證券公司停業(yè)、解散,、破產(chǎn)核準(zhǔn)》的申請,。12月22日晚,，兩家公司公告,，近日香港證監(jiān)會已批準(zhǔn)國泰君安作為存續(xù)公司，在本次合并后成為海通證券相關(guān)境外子公司大股東,。12月23日晚，兩家公司公告合并重組申請正式獲得中國證監(jiān)會及上交所受理,。
2024年12月30日晚間,，國泰君安、海通證券同步披露關(guān)于本次合并重組審核問詢的回復(fù)報告,，就上交所提出的關(guān)于合并重組交易目的及整合管控,、交易定價、現(xiàn)金選擇權(quán)等投資者權(quán)益保護(hù)措施,、配套募集資金等問題逐一作出答復(fù),，并披露大量關(guān)鍵細(xì)節(jié)。從收到上交所問詢函到兩家公司披露問詢回復(fù)僅用時4天,。
再到今年1月2日,，上交所并購重組審核委員會發(fā)布審議會議公告,，宣布審議會議安排。1月9日,，上海證券交易所并購重組審核委員會發(fā)布公告稱，國泰君安發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易符合重組條件和信息披露要求,。兩家公司合并重組成為2025年首個成功過會的并購重組項目,。
校對：廖勝超
