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市場(chǎng)可能朝積極的方向演繹！

今天早盤(pán),，寧德時(shí)代大漲5%,，并帶動(dòng)各大指數(shù)反攻。據(jù)最新消息,，近日,，全球可再生能源和可持續(xù)城市發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者馬斯達(dá)爾（Masdar）宣布，選擇寧德時(shí)代作為其在阿聯(lián)酋RTC（round the clock）項(xiàng)目中的首選電池儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商,。

與此同時(shí),，A股一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)突變。全市場(chǎng)呈多頭排列的個(gè)股數(shù)量在上周五由跌轉(zhuǎn)升,。從以往的數(shù)據(jù)來(lái)看,，這一指標(biāo)跌至100只附近時(shí)，往往會(huì)見(jiàn)底,，而上周四該指標(biāo)曾跌至這一水平線,。上周五，雖然各大指數(shù)漲幅不大,，但多頭排列個(gè)股數(shù)量出現(xiàn)超過(guò)20%的漲幅,。這往往意味著后續(xù)市場(chǎng)將有積極變化。

利好來(lái)了

周一早盤(pán),，市場(chǎng)反復(fù)上攻,。首先帶動(dòng)大盤(pán)的是寧德時(shí)代，該股一度漲超5%,，引領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板指飆升2%,。從消息面上看，寧德時(shí)代出現(xiàn)重大利好,。

近日,，全球可再生能源和可持續(xù)城市發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者馬斯達(dá)爾（Masdar）宣布，寧德時(shí)代成功入選成為全球最大太陽(yáng)能和電池聯(lián)合儲(chǔ)能項(xiàng)目——阿聯(lián)酋RTC（round the clock）首選電池儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商,。

據(jù)悉，該項(xiàng)目總投資超60億美元,，包括總?cè)萘窟_(dá)19GWh的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目以及5.2GW的光伏項(xiàng)目,。項(xiàng)目建成后，將成為全球首個(gè)全天候大型發(fā)電項(xiàng)目,，能實(shí)現(xiàn)每天24小時(shí)不間斷清潔發(fā)電1GW,，向全球首個(gè)AI+零碳的綠色數(shù)據(jù)中心提供不間斷的清潔能源。寧德時(shí)代表示,，能源安全是數(shù)據(jù)安全的重要支撐,，作為全球領(lǐng)先的儲(chǔ)能設(shè)備供應(yīng)商，寧德時(shí)代將在此次合作中提供具備高安全、長(zhǎng)壽命,、高度集成等特點(diǎn)的天恒電池儲(chǔ)能系統(tǒng),。

另一方面，外圍中國(guó)資產(chǎn)比A股漲勢(shì)更穩(wěn),。香港恒生指數(shù)開(kāi)盤(pán)漲1.13%,，報(bào)19804.64點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲1.68%,。京東漲4%,，快手漲近3%，阿里巴巴,、百度,、比亞迪電子、美團(tuán)等漲超2%,。隨后,，恒生科技指數(shù)拉升超2%。A50表現(xiàn)亦要明顯強(qiáng)于上證50,。

外圍大幅回暖顯然刺激了市場(chǎng)的做多情緒,，由此傳導(dǎo)至券商板塊。隨后,，大金融股異動(dòng)拉升,，中航產(chǎn)融、華西證券雙雙漲停,，國(guó)盛金控,、招商證券、中糧資本,、國(guó)泰君安等跟漲,。

從周末的消息來(lái)看，在中美高層通話之后,，交易員于當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周五搶購(gòu)了與中國(guó)股指掛鉤的交易所交易基金的看漲期權(quán),。據(jù)Susquehanna International Group衍生品策略聯(lián)席主管Chris Murphy稱，iShares中國(guó)大型股 ETF的看漲期權(quán)允許持有者在下周末之前以每股31至32美元的價(jià)格購(gòu)買約400萬(wàn)股,，并可在2月份到期時(shí)額外購(gòu)買,。

關(guān)鍵指標(biāo)突變

其實(shí)，A股上周亦迎來(lái)了較大變化,。上周二,，A股市場(chǎng)一度放量大漲，但當(dāng)天的多頭排列數(shù)據(jù)仍出現(xiàn)下行,。因此,，隨后的兩個(gè)交易日，整個(gè)市場(chǎng)走勢(shì)并不算強(qiáng)。上周五,，市場(chǎng)小幅上行,。但從收盤(pán)的數(shù)據(jù)來(lái)看，多頭排列數(shù)據(jù)出現(xiàn)了近期以來(lái)的首次逆轉(zhuǎn),。這意味著,，市場(chǎng)正在向良性方向運(yùn)轉(zhuǎn)。

另外,，融資客上周融資凈買入逾68.98億元,，終結(jié)了此前連續(xù)3周的凈賣出。

從外資的角度來(lái)看,，雖然近期外資并未大舉殺入,，但EPFR Global的研究總監(jiān)Cameron Brandt表示，人們確實(shí)有回到新興市場(chǎng)的愿望,。不過(guò),，目前，至少在短期內(nèi),，美國(guó)的情況更為強(qiáng)烈,，以至于人們很難忽視這一點(diǎn)和新興市場(chǎng)的故事。最近,，其中可信的部分也被大力炒作,。這些故事集中在主要的新興亞洲市場(chǎng)，大量資金流向印度,、中國(guó),、韓國(guó)等市場(chǎng)。

而從龍虎榜的數(shù)據(jù)來(lái)看,，上周游資的活躍度仍在下降,，全周上榜次數(shù)下降65次，上榜金額下降近136億元,。分析人士認(rèn)為,，這可能與成交收縮和長(zhǎng)假臨近有一定關(guān)系。

另一種變化

從目前的情況來(lái)看,，還有一種變化可能對(duì)權(quán)益有影響,，那就是債市。近期債市波動(dòng)并不小,，而且盤(pán)面持續(xù)出現(xiàn)了資金利率與國(guó)債收益率的大幅倒掛。與此同時(shí),，監(jiān)管層面對(duì)于匯率的穩(wěn)定需求亦有所增加,。值得注意的是，從最新公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，去年四季度實(shí)際經(jīng)濟(jì)增速?gòu)那爸档?.6%回升至5.4%,，顯著好于市場(chǎng)預(yù)期的5%,，這也是債市波動(dòng)加大的主因之一。

若債市走弱,，經(jīng)濟(jì)預(yù)期可能向好,，權(quán)益走牛的邏輯會(huì)更順一些。那么,，債市究竟如何演繹,？民生證券認(rèn)為，牛熊切換是一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程,，債市調(diào)整幅度也相對(duì)較大,，其間也通常伴隨著經(jīng)濟(jì)基本面的邊際變化，以及政策環(huán)境的調(diào)整,。拉長(zhǎng)時(shí)間維度看,，寬貨幣相對(duì)確定，關(guān)鍵還是在于寬信用情況和基本面修復(fù)成色,，當(dāng)前機(jī)構(gòu)配置壓力也仍存,。

那么，在這個(gè)背景之下,，權(quán)益的春季攻勢(shì)是否會(huì)就此拉開(kāi)呢,？中泰證券認(rèn)為，目前政策效果已開(kāi)始被部分資金所認(rèn)知和定價(jià),，春節(jié)及兩會(huì)后,，市場(chǎng)或進(jìn)一步明晰樓市及地方政府項(xiàng)目進(jìn)度。因此,，與2021年至今相似,，市場(chǎng)對(duì)政策預(yù)期的發(fā)酵將是決定1月下旬至3月兩會(huì)前階段性行情的最重要變量。當(dāng)前距離春節(jié)僅剩一個(gè)完整交易周,，市場(chǎng)本周仍有幾點(diǎn)“邊際變化”,，包括經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好背景之下的政策預(yù)期、美國(guó)通脹遜于預(yù)期之下的美債收益率回落,，以及地緣局勢(shì)向好,。

校對(duì)：廖勝超