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算力硬件方向，全線爆發(fā),！

今日,，A股三大指數(shù)集體上漲，截至收盤,，深證成指漲近1%,，創(chuàng)業(yè)板指漲1.81%，全市場(chǎng)上漲個(gè)股數(shù)量超過3600只,。其中,，銅纜高速連接、數(shù)據(jù)中心電源等算力硬件方向大漲,，電光科技,、禾望電氣、金智科技等20多只個(gè)股漲?；驖q超10%。

有券商分析師指出,，AI基礎(chǔ)設(shè)施投資有望持續(xù)高增,，伴隨全球數(shù)字化進(jìn)程的加速推進(jìn)與數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的持續(xù)繁榮，作為關(guān)鍵環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)中心電源環(huán)節(jié)需求有望呈井噴之勢(shì),。另外,，高速銅纜憑借高帶寬、高速等優(yōu)勢(shì),，有望成為數(shù)據(jù)中心連接的最優(yōu)解,。

另外，天眼查APP顯示,，國(guó)家人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）于1月17日成立,，出資額600.6億元。合伙人包括國(guó)智投（上海）私募基金管理有限公司,、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司,。

算力硬件方向大漲

今日，在A股市場(chǎng)上,，AI概念股繼續(xù)活躍,，銅纜高速連接、數(shù)據(jù)中心電源等算力硬件方向更是掀起漲停潮,。截至下午收盤時(shí),，電光科技,、禾望電氣、金智科技,、圣陽(yáng)股份,、遠(yuǎn)程股份、沃爾核材,、華脈科技,、鑫科材料等超20只個(gè)股漲停或漲超10%,。其中,，電光科技在近21個(gè)交易日中，拿下13個(gè)漲停板,，累計(jì)漲幅超過155%,。

從消息面來看，算力板塊近期迎來不少好消息,。首先從國(guó)內(nèi)來看,，據(jù)人民日?qǐng)?bào)海外版1月20日?qǐng)?bào)道，從貴州省十四屆人大三次會(huì)議獲悉,，貴州深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程,，2024年招引一批數(shù)據(jù)中心落地建設(shè)，目前全省在建及投運(yùn)重點(diǎn)數(shù)據(jù)中心48個(gè),，算力規(guī)模超過55Eflops,，成為全國(guó)智算資源最多、能力最強(qiáng)的地區(qū)之一,。

2025年,，貴州將堅(jiān)持算力、數(shù)據(jù),、應(yīng)用,、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)，高質(zhì)量建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)新區(qū),。推進(jìn)華為云全球智算中心等75個(gè)億元以上項(xiàng)目建設(shè),，開展全國(guó)一體化算力網(wǎng)試點(diǎn)工作，推進(jìn)算電協(xié)同,、算網(wǎng)協(xié)同,。用好算力券政策，帶動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到120億元,。

另外,，上海近日發(fā)布印發(fā)《上海市推動(dòng)數(shù)字貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，其中提及，布局高性能算力基礎(chǔ)設(shè)施,。建設(shè)高能級(jí)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心集群,、開放算力平臺(tái)和算力互聯(lián)互通平臺(tái)。建設(shè)城市公共算力服務(wù)樞紐,，向中小企業(yè)提供普惠算力服務(wù),。建設(shè)規(guī)模化大型商用算力,。在虹橋國(guó)際中央商務(wù)區(qū)探索建設(shè)有國(guó)際服務(wù)能力及長(zhǎng)三角輻射功能的數(shù)據(jù)中心,。

從國(guó)際來看，算力板塊也是好消息不斷,。近日,，美國(guó)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商Aligned宣布完成新一輪資本募集，總額超過120億美元,。此次資本募集包括超過50億美元的新原始股權(quán),，由麥格理資產(chǎn)管理公司管理的基金以及其他多個(gè)具有數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施豐富經(jīng)驗(yàn)的大型全球投資者提供。此外,，還包括超過70億美元的新債務(wù)承諾,。Aligned是一家技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施公司，為全球企業(yè)客戶提供數(shù)據(jù)中心及解決方案,。

微軟CEO納德拉近日與美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普舉行了會(huì)晤,，涉及了一系列話題，包括微軟承諾在全球范圍內(nèi)投資800億美元建設(shè)人工智能數(shù)據(jù)中心等,。

當(dāng)前,，在人工智能熱潮推動(dòng)下，科技巨頭們正在大力建造AI數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施,。據(jù)悉，包括微軟,、谷歌,、Meta、亞馬遜和特斯拉在內(nèi)的公司,，預(yù)計(jì)將于2025年在人工智能領(lǐng)域總共投資約2000億美元,，其中大部分投資用于數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。摩根大通估計(jì),，隨著科技公司競(jìng)相從人工智能熱潮中獲益,，數(shù)據(jù)中心支出可能在2025-2026年為美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)10-20個(gè)基點(diǎn)。

摩根大通表示,，美國(guó)GDP的增長(zhǎng)可能主要來自對(duì)數(shù)據(jù)中心建設(shè),、技術(shù)設(shè)備投資以及額外發(fā)電和輸電基礎(chǔ)設(shè)施的需求。根據(jù)摩根大通的估計(jì)，數(shù)據(jù)中心支出可能在2024年為美國(guó)GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)0.1%-0.3%,。摩根大通表示：“鑒于人工智能創(chuàng)新的持續(xù)增長(zhǎng)及其產(chǎn)生積極經(jīng)濟(jì)影響的潛力,，數(shù)據(jù)中心繁榮可能還會(huì)持續(xù)至少幾年?！比欢?，摩根大通補(bǔ)充道：“這種增長(zhǎng)能否持續(xù)到21世紀(jì)下半葉，將取決于這些投資的預(yù)期回報(bào)是否實(shí)現(xiàn),，就像電信（繁榮）時(shí)期一樣,。”

貝恩公司最新發(fā)布的一份《2024年全球高科技行業(yè)報(bào)告》稱,，云服務(wù)提供商,、企業(yè)和技術(shù)供應(yīng)商在人工智能上的投入達(dá)到了前所未有的水平。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),，到2027年,，全球AI市場(chǎng)規(guī)模最高預(yù)計(jì)達(dá)到接近萬億美元。

數(shù)據(jù)中心帶來的投資機(jī)會(huì)

數(shù)據(jù)中心是提供算力與存儲(chǔ)的基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái),，是AI基礎(chǔ)設(shè)施的核心,。由于AI訓(xùn)練與推理主要在數(shù)據(jù)中心完成，隨著目前千億級(jí)參數(shù)規(guī)模的大模型成為主流,，數(shù)據(jù)中心重要性日益凸顯,。

根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年全球科技公司在服務(wù)器上花費(fèi)2290億美元,；而根據(jù)中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)數(shù)據(jù),，2023年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2470億元，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)30%,。以字節(jié)跳動(dòng)為例,，Omdia預(yù)計(jì)字節(jié)跳動(dòng)2024年訂購(gòu)了約23萬塊英偉達(dá)芯片；而AI芯球預(yù)計(jì)字節(jié)跳動(dòng)2025年資本支出將達(dá)到1600億元,，資金主要用于投資人工智能數(shù)據(jù)中心,、并增加處理數(shù)十億次每日搜索的能力。

西部證券近日表示,，高速銅纜憑借高帶寬,、高速等優(yōu)勢(shì)，有望成為數(shù)據(jù)中心連接的最優(yōu)解,。銅纜高速連接主要用于數(shù)據(jù)中心內(nèi)部服務(wù)器與交換機(jī)之間,、交換機(jī)與交換機(jī)之間等短距離互聯(lián)傳輸場(chǎng)景，銅纜方案不僅有助于提升數(shù)據(jù)傳輸速度和可靠性,，還在散熱效率,、信號(hào)傳輸及成本方面有顯著的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)Light Counting數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024—2028年全球AEC的銷售額將以45%的復(fù)合年均增速增長(zhǎng),，2028年全球AOC,、DAC和AEC市場(chǎng)將達(dá)28億美元。

國(guó)信證券指出,，近期,，微軟宣布在2025財(cái)年投資800億美元建設(shè)AI數(shù)據(jù)中心，字節(jié)跳動(dòng)發(fā)布自建數(shù)據(jù)中心變電站設(shè)計(jì)框架采購(gòu)尋源公告,，同時(shí)國(guó)內(nèi)外政府紛紛出臺(tái)政策鼓勵(lì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，AI基礎(chǔ)設(shè)施投資有望持續(xù)高增。伴隨全球數(shù)字化進(jìn)程的加速推進(jìn)與數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的持續(xù)繁榮,，作為關(guān)鍵環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)中心電源環(huán)節(jié)需求有望呈井噴之勢(shì),。可重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè),。

平安證券分析師張之堯,、皮秀認(rèn)為，在數(shù)據(jù)中心“算電協(xié)同”趨勢(shì)下,，儲(chǔ)能和UPS需求有望迎來增長(zhǎng),。華為“2025數(shù)據(jù)中心能源十大趨勢(shì)”提出，“算電協(xié)同”將成為數(shù)據(jù)中心建設(shè)的新模式,，綠電直供將成為數(shù)據(jù)中心高能耗破局之道,。AI算力需求高增下，數(shù)據(jù)中心用電需求將快速增長(zhǎng),，成為綠電裝機(jī)的又一驅(qū)動(dòng)因素,；考慮綠電波動(dòng)性和電網(wǎng)承受能力，綠電+儲(chǔ)能是數(shù)據(jù)中心用電的合理解決方案,，看好數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張趨勢(shì)帶來的儲(chǔ)能增長(zhǎng)潛力,。

校對(duì)：廖勝超