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“未來5年,，鋰電產(chǎn)業(yè)市場將迎來井噴期，快速進(jìn)入到TWh時(shí)代,。動(dòng)力電池企業(yè)只有依靠技術(shù)+制造雙重提升,，才能在激烈的市場競爭中活下來?！?/p>

這是蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新在2023年所做出的預(yù)測,。只不過，隨著新能源汽車滲透率快速提升,，動(dòng)力電池從GWh進(jìn)入TWh時(shí)代比想象的還要快（1TWh=1000GWh）,。

中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2024年,，我國動(dòng)力和其他電池累計(jì)產(chǎn)量和銷量分別為1096.8GWh和1039.5GWh,，同比增長41.0%和42.4%,。行業(yè)正式邁入TWh時(shí)代。

從GWh到TWh,，不單單是量的累積,，更是新階段圍繞產(chǎn)業(yè)核心所發(fā)生的質(zhì)的轉(zhuǎn)變。在孚能科技董事長王瑀看來,，GWh時(shí)代解決了動(dòng)力電池的“有沒有”,，TWh時(shí)代要解決動(dòng)力電池的“好不好”。

與汽車行業(yè)相同,，初期加速涌入,，當(dāng)產(chǎn)業(yè)一次次邁向新的階段，勢必會(huì)有人在“優(yōu)勝劣汰”的市場規(guī)則中倒下,，與產(chǎn)業(yè)“升級(jí)賽”同步進(jìn)行的是激烈的“淘汰賽”,。

行業(yè)中最“高枕無憂”的寧德時(shí)代已經(jīng)開始改變打法，將原本是工業(yè)品的動(dòng)力電池賦予消費(fèi)品的角色,，在C端市場尋求認(rèn)知度,，緊握主動(dòng)權(quán)；更多二三線的電池企業(yè),，還在僅有的份額,、利潤中尋找生存機(jī)會(huì)。

頭部斷層,，中部,、尾部求生

2024年，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為548.4GWh,，仍有接近一半的電池未被裝車使用,，產(chǎn)能利用率有待提升。

具體來看,，“兩強(qiáng)格局”仍然堅(jiān)挺,，榜首寧德時(shí)代2024年國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量達(dá)246.01GWh，市占率為45.08%,，這一數(shù)字較2023年高出1.89個(gè)百分點(diǎn),，幾乎撐起國內(nèi)動(dòng)力電池市場的“半壁江山”，“寧王”根基穩(wěn)固,；而排在第二位的比亞迪,，釋放出下滑信號(hào)，全年裝車量135.02GWh,，市占率縮水至24.74%,，較2023年下滑了2.52個(gè)百分點(diǎn)。

寧德時(shí)代繼續(xù)“多點(diǎn)開花”面向多家整車企業(yè)供應(yīng)；主要為自家供貨的比亞迪,，在其整車產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)中,，插電式混合動(dòng)力車型2024年占比接近六成，而插混車型的裝車電量往往低于純電車型,，電池增長則與其產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)緊密掛鉤,。此消彼長下，比亞迪與寧德時(shí)代的市占率差距再拉大至20.34%,，2023年這一數(shù)字已連年縮小至15.9%,。

“雙雄”領(lǐng)跑穩(wěn)固奪得國內(nèi)動(dòng)力電池接近七成的市場份額，頭部效益依舊顯著,。但同時(shí)也意味著,，留給二三線電池廠商分食的空間不足30%。

即便是闖入前三的中創(chuàng)新航,，2024年在國內(nèi)動(dòng)力電池市場的市占率也僅為6.68%,，位列其后的國軒高科、億緯鋰能,、蜂巢能源、欣旺達(dá)市占率全部相加,，也比不上比亞迪一家,，甚至不及寧德時(shí)代的一半。

頭部企業(yè)吃掉大部分“蛋糕”,，也奪走了大部分利潤,，二三線廠商，在不斷壓縮的利潤空間中求生,。

億緯鋰能董事長劉金成曾直言：“動(dòng)力電池領(lǐng)域中,，兩強(qiáng)格局非常顯著，除了市場份額以外,，寧德時(shí)代和比亞迪更重要的是他們賺錢了,，其他兄弟們各有各的優(yōu)勢，但目前也各有各的難處,?！?/p>

“狼多肉少”，在有限的存量空間中尋求占位,，中部,、尾部動(dòng)力電池廠商所面臨的仍然是生存問題。

2024年,，我國新能源汽車市場共計(jì)55家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,，較2023年增加4家。拋開兩大巨頭的擠壓之外，整個(gè)動(dòng)力電池市場向后方廠商傾斜,，二三線動(dòng)力電池競爭格局中涌現(xiàn)出更多身影與其瓜分生存空間,。

在國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP15的企業(yè)中，吉利旗下極電新能源,、耀寧新能源,，廣汽體系內(nèi)的因湃電池成功登榜，憑借為自家車型配套開始上量,。主機(jī)廠電池新勢力入侵,，車企自研布局的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)成效逐漸顯現(xiàn)。

行業(yè)分層化加劇,，頭部企業(yè)的優(yōu)勢繼續(xù)放大,，尾部有著下游整車廠支撐的新廠商入侵。TWh時(shí)代,，整合步伐加快,。汽車行業(yè)“淘汰賽”開啟后，動(dòng)力電池行業(yè)也邁入一場嚴(yán)格的“優(yōu)勝劣汰”,。當(dāng)?shù)投说漠a(chǎn)能難以生存,，電池廠商發(fā)力攻克固態(tài)電池、長續(xù)航電池,、超充,、耐高溫低溫等技術(shù)，通過優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能來尋求新的生存空間,。

“整個(gè)行業(yè)的競爭已經(jīng)不再是爭奪市場份額,，而是生存機(jī)會(huì)?！睏罴t新預(yù)測,，2025年仍是動(dòng)力電池企業(yè)加速淘汰出清的階段。

比汽車行業(yè)更加激烈的“價(jià)格戰(zhàn)”

2024年,，終端汽車市場迎來一場更激烈的“降價(jià)潮”,，車企價(jià)格“拼刺刀”的同時(shí)，“價(jià)格戰(zhàn)”也同步席卷至產(chǎn)業(yè)鏈上游,。與TWh時(shí)代相伴而來的,，是國內(nèi)動(dòng)力電池加速推進(jìn)到0.3元/Wh階段。

一方面,，動(dòng)力電池碳酸鋰原材料價(jià)格持續(xù)下降,，從2023年初高峰時(shí)期的60萬元/噸，跌至當(dāng)年底的10萬元/噸,，在2024年上半年繼續(xù)呈下滑趨勢,，年中節(jié)點(diǎn)一度徘徊在9萬元/噸,，國內(nèi)動(dòng)力電池加速推進(jìn)到0.3元/Wh時(shí)代。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者,，這一價(jià)格,，已經(jīng)觸及到了很多電池企業(yè)的成本價(jià)。

原材料價(jià)格波動(dòng)下行,，讓電池價(jià)格隨之走低,。這是根據(jù)產(chǎn)品成本降低所呈現(xiàn)出的正常價(jià)格波動(dòng)。

另一方面,，國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量仍然高于裝車量,，供大于求，行業(yè)仍然面臨較大的“去庫存”壓力,；在激烈的“價(jià)格戰(zhàn)”中,，車企不放過任何一個(gè)降本的可能，并將壓力尤其指向占據(jù)整車成本大頭的電池,。

在供過于求且競爭愈發(fā)激烈的市場中,，為被更多整車廠選擇，沒有主動(dòng)權(quán)的電池廠開始秉持“以價(jià)換量”的策略,，和車企談判,，以價(jià)格優(yōu)勢來換取份額提升。這是車企為了搶奪市場,，所主動(dòng)做出的選擇,。

動(dòng)力電池單價(jià)持續(xù)下探，營收下滑成為行業(yè)主基調(diào),，連行業(yè)龍頭寧德時(shí)代都不例外，2024年前三季度,，該公司營收為2590.44億元,，同比下降12.09%。但原材料成本的降低卻不足以彌補(bǔ)廠商主動(dòng)讓價(jià)的幅度,，2024年裹挾在“價(jià)格戰(zhàn)”中的動(dòng)力電池企業(yè),，集中啟動(dòng)降本降價(jià)措施。

行業(yè)“馬太效應(yīng)”進(jìn)一步顯現(xiàn),，基于產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)多樣化,，以及生產(chǎn)效率和供應(yīng)鏈采購優(yōu)勢，頭部企業(yè)的“斷層”優(yōu)勢從量延伸至利,，利潤不降反增,；而短期內(nèi)無法追上競爭對(duì)手，卻又不得不調(diào)低價(jià)格的二三線企業(yè),，只能在低毛利水平下奮力掙扎,。

盈利水平走向“好過”與“難過”兩端,。在2024年半年報(bào)中，頭部企業(yè)寧德時(shí)代的動(dòng)力電池毛利率維持在26.90%,，而億緯鋰能,、國軒高科、孚能科技等二線廠商卻僅維持在13%左右,，億緯鋰能,、國軒高科上半年凈利潤相加不及寧德時(shí)代凈利潤的兩成，孚能科技還掙扎在虧損當(dāng)中,。

產(chǎn)能的出清與整合下,，如何降本，尋求新的利潤增長點(diǎn)仍是關(guān)鍵,。

在寧德時(shí)代副總裁孟祥峰看來,，鋰電池成本快速下降的周期應(yīng)該過去了，未來在原材料成本沒有大波動(dòng)的情況下,，企業(yè)更多要依靠技術(shù)提升,、工藝改善、產(chǎn)業(yè)鏈合作,，深入挖掘降本的空間,，應(yīng)用場景也會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

2025年伊始,，汽車行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”哨聲已經(jīng)吹響,，這意味著在接下來一段時(shí)間內(nèi)，動(dòng)力電池大概率也將繼續(xù)維持較低的價(jià)格水平,，且為了搶奪市場,，或許將有更多廠商加大力度降價(jià)。而這對(duì)于那些游走在市場邊緣的企業(yè)來說,，將是更大的生存挑戰(zhàn),。

海外“掘金”新戰(zhàn)場

國內(nèi)動(dòng)力電池市場陷入“陣痛期”，更多動(dòng)力電池開啟海外“掘金”,。TWh時(shí)代的到來,，離不開海外市場的支撐。

2024年,，我國動(dòng)力電池累計(jì)出口量為133.7GWh,，占總出口量的67.8%，同比增長5.0%,。其中,，蜂巢能源海外市場增速達(dá)到四位數(shù)，同比激增1018%,；國軒高科,、億緯鋰能同比增速也均維持在240%以上,。

整體來看，雖然受關(guān)稅貿(mào)易以及海外市場新能源市場的波動(dòng),，動(dòng)力電池“出?！痹鏊佥^2023年的87.1％有所放緩，但中國廠商的優(yōu)勢在國際市場更加明顯,。

在動(dòng)力電池兩大主流技術(shù)路線中,，相較于三元鋰電池，磷酸鐵鋰電池雖能量密度沒有后者高,，但價(jià)格較便宜,、安全性好，成為中國動(dòng)力電池廠商的主要技術(shù)路線,。同時(shí),，在低價(jià)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)汽車的新風(fēng)潮下，磷酸鐵鋰電池也憑借高性價(jià)比的優(yōu)勢,，逐步獲得歐美車企的青睞,。

2024年，磷酸鐵鋰電池海外市場增長明顯,，出口量達(dá)46.8GWh,，同比增長17.3%，而三元鋰電池出口同比出現(xiàn)負(fù)增長,。

大眾,、Stellantis集團(tuán)、奔馳,、寶馬在內(nèi)的多家國際車企,，都宣布下一代車型將搭載磷酸鐵鋰電池；LG新能源,、三星SDI等海外頭部電池生產(chǎn)商也紛紛開始布局磷酸鐵鋰電池,。

不過，目前磷酸鐵鋰市場仍由中國電池企業(yè)主宰,。全球超90%磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能都來自中國。據(jù)韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)計(jì),，中國動(dòng)力電池企業(yè)將在未來很長一段時(shí)間內(nèi),，繼續(xù)保持對(duì)磷酸鐵鋰電池的統(tǒng)治地位。

盡管歐洲市場一直通過大額投資在電池技術(shù)上發(fā)力,，渴望造出“歐洲的寧德時(shí)代”,，減少對(duì)中國電池廠商的依賴。但目前無論是從技術(shù)還是從成本端來看,，中企的優(yōu)勢都顯而易見,。

海外市場需要中國動(dòng)力電池廠商,，多位動(dòng)力電池廠商“一把手”都曾明確表示，海外市場將成為業(yè)務(wù)拓展的新方向,。

更難得的是,，在國內(nèi)“價(jià)格戰(zhàn)”持續(xù)擠壓廠商利潤空間的同時(shí)，動(dòng)力電池出口業(yè)務(wù)仍然保持著較高的盈利能力,。

多家電池上市公司2024半年報(bào)顯示,，海外動(dòng)力電池毛利率明顯高于國內(nèi)市場。以寧德時(shí)代為例,，2024上半年海外市場雖出現(xiàn)24.77%的營收下滑,，但盈利能力依然不減，毛利率高達(dá)29.65%,，高于國內(nèi)市場約4個(gè)百分點(diǎn),，同比增長8.16個(gè)百分點(diǎn)。

“走出去”嘗到“甜頭”的中國廠商,，也在產(chǎn)能規(guī)劃中重點(diǎn)向海外市場傾斜,，深入當(dāng)?shù)亟◤S成為主流方式。

寧德時(shí)代當(dāng)前150GWh產(chǎn)能擴(kuò)建規(guī)劃中,，一半來自海外,，包括歐洲匈牙利工廠和德國工廠，第三家歐洲工廠也已于年末敲定,，落地西班牙,；國軒高科美國芝加哥、密歇根,，斯洛伐克等生產(chǎn)基地布局正在推進(jìn)中,，覆蓋材料、電芯,、Pack的海外十大基地布局初步形成,。“出?！辈椒ゼ铀?，

不過，2024年中國電池企業(yè)出口增速放緩,，已經(jīng)在一定程度上揭示了歐美市場汽車電動(dòng)化“踩剎車”對(duì)動(dòng)力電池需求量帶來的影響,，海外市場似乎并不如預(yù)想中的如此龐大?！胺鋼沓龊,！钡谋澈螅€需面臨歐美地區(qū)新能源市場的變化,，以及征收關(guān)稅,、法案等一系列嚴(yán)苛的政策法規(guī),，中國動(dòng)力電池企業(yè)走向海外，也并非一片坦途,。

2025年,，是歐洲碳排放考核的新節(jié)點(diǎn),，對(duì)應(yīng)電動(dòng)化需達(dá)到30%,，并且2030,、2035年考核目標(biāo)趨嚴(yán)，對(duì)應(yīng)64%,、100%電動(dòng)化率,。

海外市場的新機(jī)遇也在前方，想要將海外市場第二增長曲線做得更長,，將持續(xù)考驗(yàn)動(dòng)力電池企業(yè)的海外戰(zhàn)略節(jié)奏與應(yīng)變能力,。