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在消費(fèi)市場(chǎng)提振與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大背景下，電子行業(yè)需求企穩(wěn)回升,，深市電子公司緊跟行業(yè)向好趨勢(shì),，業(yè)績(jī)企穩(wěn)回暖。

展望后續(xù),，市場(chǎng)分析認(rèn)為，隨著消費(fèi)電子領(lǐng)域國(guó)家補(bǔ)貼政策正式落地,，其積極影響正逐步顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)新補(bǔ)貼政策將有效激活今年消費(fèi)電子市場(chǎng)的需求,，同時(shí)，AI技術(shù)的推動(dòng)將進(jìn)一步激發(fā)智能手機(jī)市場(chǎng)的創(chuàng)新需求,，帶動(dòng)消費(fèi)電子相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),。

電子行業(yè)回暖明顯

2024年，消費(fèi)電子行業(yè)逐步掙脫陰霾,，回暖跡象明顯。

《2024—2025中國(guó)科技類消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示,，2024年手機(jī)和穿戴等個(gè)人消費(fèi)電子場(chǎng)景營(yíng)業(yè)額預(yù)計(jì)將超過1.1萬(wàn)億元，同比增速達(dá)10%,，其中智能手機(jī)零售市場(chǎng)上半年銷售額超過5000億元，同比增長(zhǎng)14%,。同時(shí)，受手機(jī)市場(chǎng)回升和大健康需求拉動(dòng)，智能穿戴設(shè)備同比增速在2024年二季度提升至19%,，智能手環(huán)也呈現(xiàn)全面復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

行業(yè)暖意也持續(xù)向資本市場(chǎng)傳遞,。

據(jù)Choice金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，2024年前三季度,，約82%的消費(fèi)電子板塊上市公司營(yíng)收增長(zhǎng)，超40%的公司凈利潤(rùn)同比上升,，不少企業(yè)凈利潤(rùn)增幅超30%。多項(xiàng)企業(yè)銷售數(shù)據(jù)也證明了行業(yè)積極變化,。

記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2025年1月20日,，已有32家深市電子公司預(yù)披露2024年全年業(yè)績(jī)，19家公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng),，立訊精密,、北方華創(chuàng)等18家公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過20%,。

其中，半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)收入同比增長(zhǎng)25.00%至43.93%,，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)32.60%至52.60%，扣非后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)42.96%至64.46%,。

消費(fèi)電子龍頭立訊精密預(yù)計(jì)2024年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20%至25%，扣非后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12.76%至24.82%,。

半導(dǎo)體材料龍頭鼎龍股份預(yù)計(jì)2024年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)120.71%至138.73%,，扣非后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)167.73%至192.07%，其中公司半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)及集成電路芯片設(shè)計(jì)和應(yīng)用業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約15.6億元,，同比增長(zhǎng)約79%，CMP拋光墊、拋光液,、清洗液、半導(dǎo)體顯示材料等業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng),，公司在進(jìn)口替代類創(chuàng)新材料領(lǐng)域的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化,、體系及客戶服務(wù)能力持續(xù)提升，產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步完善,，規(guī)模效應(yīng)顯著提高,。

核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)

行業(yè)回暖的大背景下,，龍頭企業(yè)也在持續(xù)通過加大科研投入、提升經(jīng)營(yíng)效率,、強(qiáng)化內(nèi)部協(xié)同等一系列措施，不斷提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力,。

以北方華創(chuàng)為例,，2024年,，公司新產(chǎn)品開發(fā)成果顯著,，電容耦合等離子體刻蝕設(shè)備（CCP）、等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積設(shè)備（PECVD）,、原子層沉積立式爐,、堆疊式清洗機(jī)等多款新產(chǎn)品進(jìn)入客戶生產(chǎn)線并實(shí)現(xiàn)批量銷售，豐富了公司的產(chǎn)品矩陣,，增強(qiáng)了產(chǎn)品布局的完整性,；公司核心競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升,，市場(chǎng)份額穩(wěn)步擴(kuò)大，市場(chǎng)占有率持續(xù)提升,；隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，平臺(tái)優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn),，經(jīng)營(yíng)效率顯著提高,，成本費(fèi)用率有效降低。

再看消費(fèi)電子龍頭立訊精密,，公司通過內(nèi)生和外延的方式,，持續(xù)擴(kuò)大對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的拓展，進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合,，并積極布局新產(chǎn)品、新技術(shù)和新領(lǐng)域,。憑借公司自主研發(fā)的先進(jìn)工藝制程領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和精密智能制造領(lǐng)域的強(qiáng)大平臺(tái)化能力，公司實(shí)現(xiàn)了跨領(lǐng)域的資源整合,，促進(jìn)了消費(fèi)電子,、通信、汽車等業(yè)務(wù)板塊的高效協(xié)同,，推動(dòng)公司在預(yù)期的增長(zhǎng)軌跡上穩(wěn)步前行,、健康發(fā)展,。

光學(xué)行業(yè)龍頭水晶光電預(yù)計(jì)2024年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)66.60%至86.59%，扣非后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)81.80%至104.77%,。公司通過聚焦核心戰(zhàn)略,、優(yōu)化資源配置、升級(jí)內(nèi)部管理等舉措,，積極構(gòu)建堅(jiān)實(shí)的內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品,、市場(chǎng)和客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化，各業(yè)務(wù)板塊市場(chǎng)份額持續(xù)攀升,，產(chǎn)品毛利率和凈利率實(shí)現(xiàn)了雙增長(zhǎng),。

“國(guó)補(bǔ)”擴(kuò)圍帶來(lái)新機(jī)遇

電子行業(yè)回暖背后或是多方面因素共同作用的結(jié)果。其中,，政策支持則成為消費(fèi)電子市場(chǎng)回暖的重要助推器,。

在當(dāng)下消費(fèi)市場(chǎng)中，電子消費(fèi)品占據(jù)著重要地位,。邁入2025年,，針對(duì)電子消費(fèi)品的一系列刺激政策接連落地。

2025年新年伊始,，國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部發(fā)布關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知,，部署加力推進(jìn)設(shè)備更新,、擴(kuò)圍支持消費(fèi)品以舊換新、加快提升回收循環(huán)利用水平等多方面工作,。

隨后，商務(wù)部聯(lián)合四部門出臺(tái)文件,，首次將購(gòu)新補(bǔ)貼政策擴(kuò)展至消費(fèi)電子領(lǐng)域，涵蓋了手機(jī),、平板,、智能手表（手環(huán)）等數(shù)碼產(chǎn)品,。

研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為,，隨著消費(fèi)電子領(lǐng)域國(guó)家補(bǔ)貼政策正式落地，其積極影響正逐步顯現(xiàn),。預(yù)計(jì)新補(bǔ)貼政策將有效激活今年消費(fèi)電子市場(chǎng)的需求，同時(shí),，AI技術(shù)的推動(dòng)將進(jìn)一步激發(fā)智能手機(jī)市場(chǎng)的創(chuàng)新需求，帶動(dòng)消費(fèi)電子零部件如結(jié)構(gòu)件,、連接器,、光學(xué)器件、射頻器件等業(yè)務(wù)的增長(zhǎng),。

中信建投和國(guó)開證券均表示，2025年消費(fèi)電子行業(yè)已步入新的增長(zhǎng)周期,，AI技術(shù)的賦能有望開啟新一輪創(chuàng)新浪潮，刺激PC和手機(jī)的換機(jī)需求,，同時(shí)AI眼鏡等新型終端也將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升,。

校對(duì)：祝甜婷