證券時報網(wǎng)
歐陽佟
2025-01-22 21:09
上市銀行2024年業(yè)績陸續(xù)揭曉,，截至發(fā)稿,，已有四家股份制銀行和一家城商行披露了2024年度業(yè)績快報。整體看,，五家銀行業(yè)績穩(wěn)定性增強(qiáng)，凈利都實(shí)現(xiàn)同比正增長,，資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn),，不良率均較上年末持平或下降。
五家銀行凈利正增長
1月17日,，長沙銀行發(fā)布業(yè)績快報稱,，2024年該行持續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)落地生效，經(jīng)營情況保持穩(wěn)健,。2024年末,，該行資產(chǎn)總額為11470.18億元，較年初增幅為12.45%,；吸收存款本金總額為7229.75億元,，較年初增幅為9.73%；發(fā)放貸款及墊款本金總額為5451.09億元,，較年初增幅為11.61%,。2024年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入259.36億元,，同比增長4.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為79.80億元,，同比增長6.92%,。
此前已有4家股份行率先披露了業(yè)績快報，凈利潤均同比正增長,，其中浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)了20%以上的高增速,。
1月16日，浦發(fā)銀行發(fā)布2024年度業(yè)績快報,。報告期內(nèi),，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1707.48億元，同比下降1.55%,；剔除上年同期出售上投摩根股權(quán)一次性因素影響后,，營業(yè)收入同比增長0.92%。實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤452.57億元,，同比增長23.31%,；歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為442.07億元，同比增長30.47%,。集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)定增長,，報告期末，集團(tuán)資產(chǎn)總額為94618.80億元,，較上年末增長5.05%,；負(fù)債總額為87170.99億元,，較上年末增長5.35%。
此前一天,，興業(yè)銀行發(fā)布的2024年度業(yè)績快報顯示,，2024年度，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額871.20億元,，同比增長3.31%,；歸屬于母公司股東的凈利潤為772.05億元，同比增長0.12%,，盈利能力保持較好水平,。截至2024年末，公司資產(chǎn)總額為10.51萬億元,，較上年末增長3.47%,，其中各項(xiàng)貸款余額為5.74萬億元，較上年末增長5.05%,；負(fù)債總額為9.62萬億元,，較上年末增長2.85%，其中各項(xiàng)存款余額為5.53萬億元,，較上年末增長7.69%,。
招商銀行、中信銀行則于1月14日晚間發(fā)布了業(yè)績快報公告,。
招商銀行公告稱,，2024年，集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健開展,，總體經(jīng)營情況良好,。集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3375.37億元，同比降幅為0.47%,；利潤總額為1786.52億元,，同比增幅為1.15%；歸屬于該行股東的凈利潤為1483.91億元,，同比增幅為1.22%,。截至2024年12月31日，集團(tuán)資產(chǎn)總額為121520.00億元,，較上年末增幅為10.19%,；負(fù)債總額為109185.25億元，較上年末增幅為9.81%,。
中信銀行公告稱,，2024年度，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入2136.46億元,，比上年增長3.76%,；利潤總額為808.63億元,，比上年增長7.98%；歸屬于該行股東的凈利潤為685.76億元,，比上年增長2.33%,。截至2024年末，該行資產(chǎn)總額為95303.21億元,，比上年末增長5.28%,；歸屬于該行普通股股東的所有者權(quán)益6842.46億元，比上年末增長13.61%,。
資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健
從資產(chǎn)質(zhì)量看,，五家已披露業(yè)績快報的上市銀行不良率較上年末持平或下降。
長沙銀行公告稱,，2024年末,，不良貸款率為1.15%，較年初持平,；撥備覆蓋率為314.23%,，較年初上升0.02個百分點(diǎn)。
浦發(fā)銀行在2024年度業(yè)績快報中表示,，報告期內(nèi),，集團(tuán)堅(jiān)持風(fēng)險“控新降舊”并舉，持續(xù)加大存量不良資產(chǎn)處置力度,，風(fēng)險壓降成效顯著,。報告期末，集團(tuán)不良貸款余額,、不良貸款率實(shí)現(xiàn)“雙降”，其中不良貸款率為1.36%,，較上年末下降0.12個百分點(diǎn),；資產(chǎn)質(zhì)量前瞻性指標(biāo)表現(xiàn)良好，逾欠90天和60天偏離度保持在100%以內(nèi),；風(fēng)險抵補(bǔ)能力持續(xù)提升,，撥備覆蓋率為186.96%，較上年末上升13.45個百分點(diǎn),。
興業(yè)銀行披露,，2024年公司資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，不良貸款余額為614.77億元,，較上年末增加29.86億元,；不良貸款率為1.07%，與上年末持平,；撥備覆蓋率為237.78%,，較上年末下降7.43個百分點(diǎn),。
公告顯示，截至2024年末,，招商銀行不良貸款率為0.95%,，與上年末持平；撥備覆蓋率為411.98%,，較上年末下降25.72個百分點(diǎn),；貸款撥備率為3.92%，較上年末下降0.22個百分點(diǎn),。中信銀行不良貸款率為1.16%,，比上年末下降0.02個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為209.43%,，比上年末上升1.84個百分點(diǎn),。
此外，1月以來,，多家上市銀行在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時都表示資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健,。上海銀行表示，該行持續(xù)提升風(fēng)險管理的專業(yè)性和體系性,，近幾年資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)向好趨勢,。后續(xù)將進(jìn)一步加強(qiáng)授信全流程管理，深化信用風(fēng)險管理體系建設(shè),，聚焦大額風(fēng)險防控,，有序推進(jìn)化解處置，保持資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)向好,。
滬農(nóng)商行1月7日接受國盛證券,、華夏基金等機(jī)構(gòu)調(diào)研時也表示，公司始終把資產(chǎn)質(zhì)量擺在首位,，不良認(rèn)定嚴(yán)格,，減值計(jì)提充分。展望2025年,，國家層面已經(jīng)出臺了諸多拉動經(jīng)濟(jì)的政策,，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可期，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也正逐步企穩(wěn),，在這樣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,，公司有信心保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。
“2024年,，銀行業(yè)信用風(fēng)險暴露壓力普遍增大,，我行信用風(fēng)險上升壓力也有所提升，但仍控制在年初的預(yù)期范圍內(nèi),?；谀壳暗男蝿?，我行按照‘四早’原則，在資產(chǎn)風(fēng)險分類上采取了‘加快進(jìn)不良,、加快核銷’的策略,，且內(nèi)部執(zhí)行相對嚴(yán)格的分類標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)年末不良率,、撥備覆蓋率等指標(biāo)保持平穩(wěn),。”杭州銀行介紹說,。
整體營收增速有望回正
“從四家股份行2024年快報看出業(yè)績穩(wěn)定性,。”民生證券分析,，一是業(yè)績穩(wěn)定性增強(qiáng),，營收增速穩(wěn)定，利潤增速向上,，略超預(yù)期,；二是資產(chǎn)擴(kuò)張有韌性，招商銀行,、中信銀行資產(chǎn)增速環(huán)比提升,，浦發(fā)銀行同比顯著提升，興業(yè)銀行在2023年高基數(shù)下依然實(shí)現(xiàn)了相對穩(wěn)定增速,；三是不良率普遍改善,，除了招商銀行不良率環(huán)比增加1個基點(diǎn)，其余三家均下降,；四是撥備覆蓋率相對穩(wěn)定,，浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行略有提升,，中信銀行相對穩(wěn)定,，招商銀行雖有所下降但仍保持412%的較高水平。
根據(jù)年報預(yù)約披露日期,，A股上市銀行將自3月中旬開始陸續(xù)披露年報，平安銀行將“打響第一炮”,，六大國有銀行預(yù)計(jì)于3月底披露,。
光大證券分析師王一峰表示，預(yù)計(jì)2024年上市銀行營收增速回正至0.3%,，盈利增速1.6%,。華泰證券也表示，上市銀行業(yè)績有望筑底回穩(wěn),，中性情況下預(yù)計(jì)銀行2025年?duì)I收,、歸母凈利潤增速分別為0.1%,、1.9%，但息差,、信用成本或?yàn)閿_動變量,。長江證券則表示，預(yù)計(jì)上市銀行2024全年業(yè)績平穩(wěn),，不過2025年一季度業(yè)績增速仍有進(jìn)一步下行壓力,。
一些高成長銀行受到機(jī)構(gòu)關(guān)注。民生證券分析師余金鑫表示,，從近三年42家上市銀行ROE水平來看,，上市銀行近三年ROE（2024年使用前三季度數(shù)據(jù)代替）平均在11%水平，部分銀行表現(xiàn)出較高的盈利能力,，成長性較優(yōu),，近三年ROE均值超過13%的銀行有7家。這些銀行高成長的原因一般源自于,，一是區(qū)域信貸增速較好,，比如過去幾年浙江、江蘇,、四川信貸增速領(lǐng)先全國整體水平,，這些區(qū)域的頭部城商行從中受益，信貸擴(kuò)張速度較快,；二是較高的凈息差,，比如招商銀行活期存款占比高，負(fù)債成本較低,，常熟銀行微貸業(yè)務(wù)成熟,，信貸產(chǎn)品收益率更高；三是中間業(yè)務(wù)較強(qiáng),。
