證券時報網(wǎng)
闕福生
2025-01-23 10:39
2024年四季度,，公募基金整體投資收益表現(xiàn)較三季度出現(xiàn)下滑,，債券型基金表現(xiàn)突出，受A股及海外市場波動影響,，混合型基金,、股票型基金及QDII基金出現(xiàn)虧損,。從基金公司角度來看,，多數(shù)實現(xiàn)正收益，但頭部公司業(yè)績分化尤為顯著,，部分公司因權(quán)益資產(chǎn)的拖累虧損較大,。不過，權(quán)益資產(chǎn)中也不乏亮點,，不少重倉科技板塊的權(quán)益類基金業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異,。
權(quán)益類基金受挫
天相投顧數(shù)據(jù)顯示，公募基金2024年四季度整體實現(xiàn)了1143.23億元的投資收益,。其中,，債券型基金回報頗豐，2024年四季度共取得1662.8億元的收益,，較2024年三季度的486.5億元大幅增長2.42倍,，也成為2024年四季度所有基金類型中的“最大贏家”。
此外,，貨幣型基金也獲得正收益,，但較三季度有所降低，合計貢獻了510.52億元的投資收益,，環(huán)比減少18.59億元,。業(yè)內(nèi)人士分析稱，貨幣型基金2024年末整體規(guī)模較三季度末有所增加,，但多數(shù)產(chǎn)品的年化收益已跌破1.5%,，直接影響了這類資產(chǎn)的整體收益。
2024年四季度A股市場呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢,，受此影響,，包含權(quán)益資產(chǎn)的混合型基金和股票型基金均出現(xiàn)虧損，投資收益分別為-663.41億元和-286.47億元,。與此同時,，海外市場也波動加大，QDII基金的表現(xiàn)也由盈轉(zhuǎn)虧,，2024年四季度共虧損96.03億元,。
投資業(yè)績分化顯著
從基金公司盈利情況來看，天相投顧數(shù)據(jù)顯示,，在160家已披露2024年四季報的基金公司中,，120家實現(xiàn)正收益，占比75%,。并且,，頭部公司的投資業(yè)績分化明顯。
華夏基金位列首位，2024年四季度共為投資者賺取177.07億元的收益,，同時也是全市場唯一一家投資回報超100億元的基金公司,，博時基金、國泰基金,、國聯(lián)安基金,、南方基金和廣發(fā)基金投資收益均超60億元。
部分頭部基金公司虧損較大,，主要是受權(quán)益資產(chǎn)的拖累,。一家大型基金公司虧損達174.17億元,，另有3家基金公司虧損金額超60億元,，8家基金公司虧損額在10億元至30億元區(qū)間，這些基金公司的權(quán)益類基金占比較高,。
重倉科技板塊基金業(yè)績搶眼
雖然2024年四季度權(quán)益類基金整體表現(xiàn)一般,，但也涌現(xiàn)出不少結(jié)構(gòu)性機會，成長風(fēng)格占優(yōu),。Choice數(shù)據(jù)顯示,，在申萬31個一級行業(yè)指數(shù)中，商貿(mào)零售,、綜合,、電子、計算機等行業(yè)一級指數(shù)去年四季度的漲幅均超10%,。
基金四季報數(shù)據(jù)顯示,，多只重倉人形機器人、人工智能,、半導(dǎo)體等科技相關(guān)板塊的基金獲得了顯著的超額收益,。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2025年1月21日,，永贏先進制造智選混合發(fā)起A,、鵬華碳中和主題混合A、銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A,、中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A,、德邦鑫星價值靈活配置混合A等基金去年四季度以來凈值漲幅均超40%。
從上述基金的持倉情況來看,，人形機器人,、半導(dǎo)體等科技板塊獲得部分基金顯著加倉。截至2024年底,，永贏先進制造智選混合發(fā)起A持有332.55萬股北特科技,，較三季度末增加近200萬股；持有174.7萬股兆威機電，較三季度末增加109.2萬股,。截至2024年底,，寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A持有10.7萬股海光信息，較三季度末增持3.4萬股,。
