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因AI（人工智能）內(nèi)存需求強(qiáng)勁，芯片巨頭SK海力士業(yè)績(jī)猛增,！

1月23日,，全球第二大內(nèi)存芯片制造商SK海力士公布了一份超預(yù)期的財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示,，2024年第四季度,，SK海力士的營(yíng)收及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高，其中,，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)高達(dá)8.08萬億韓元（約合人民幣408億元）,，同比增幅高達(dá)2235.8%；營(yíng)收為19.77萬億韓元（約合人民幣1000億元）,，同比增長(zhǎng)74.8%,。2024年全年，SK海力士的總營(yíng)收為66.19萬億韓元（約合人民幣3340億元）,，同樣刷新了該公司的歷史紀(jì)錄,，同比增長(zhǎng)102%。

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因之一,，是人工智能熱潮的推動(dòng),，公司的HBM芯片銷售強(qiáng)勁,。有分析指出，SK海力士的強(qiáng)勁增長(zhǎng)突顯全球數(shù)據(jù)中心支出的繁榮程度,，以及該公司在英偉達(dá)加速器訓(xùn)練人工智能所需的HBM芯片方面的領(lǐng)先地位,。

SK海力士預(yù)測(cè)，隨著大型科技公司對(duì)AI服務(wù)器的投資擴(kuò)大,，人工智能推理技術(shù)的重要性也日益增加,，由此高性能計(jì)算所必需的HBM和高容量服務(wù)器DRAM的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

在資本市場(chǎng)上,，1月1日至1月22日期間,，SK海力士股價(jià)漲幅接近30%。財(cái)報(bào)披露當(dāng)天,，即1月23日,，受投資者獲利回吐的影響，SK海力士股價(jià)下跌了2.66%,，市值報(bào)159.8萬億韓元,，折合人民幣約8079億元。

季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)猛增超22倍

SK海力士1月23日披露的財(cái)報(bào)顯示,，2024年第四季度,，公司的營(yíng)業(yè)收入為19.77萬億韓元，同比增長(zhǎng)74.8%,，環(huán)比增長(zhǎng)12%,；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為8.08萬億韓元，同比增長(zhǎng)2235.8%,，環(huán)比增加15%,，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為41%。公司第四季度的營(yíng)收及營(yíng)業(yè)利潤(rùn),，均創(chuàng)出了季度新高,。

值得關(guān)注的是，在HBM芯片的火熱需求下,，SK海力士的季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)已經(jīng)超過了韓國(guó)的芯片巨頭三星電子,。三星電子此前預(yù)計(jì)，該公司去年第四季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6.5萬億韓元,。分析師表示,，這是SK海力士的季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)首次超過三星，再次凸顯在HBM芯片競(jìng)爭(zhēng)賽道上,，SK海力士已經(jīng)領(lǐng)先于三星,，并從中獲得了巨大收益。

2024年全年，SK海力士的總營(yíng)收為66.19萬億韓元,，同比增加102%,，超過了2022年創(chuàng)下的44萬億韓元的最高紀(jì)錄；SK海力士的凈利潤(rùn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的19.79萬億韓元,，而2023年為虧損9.13萬億韓元,。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也從2023年的虧損7.73萬億韓元轉(zhuǎn)為盈利23.46萬億韓元，創(chuàng)歷史新高,，此前的最高紀(jì)錄是半導(dǎo)體超級(jí)繁榮時(shí)期的2018年創(chuàng)下的20.8萬億韓元,。

SK海力士將上述業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)歸功于對(duì)AI內(nèi)存的強(qiáng)勁需求。在2024年第四季度,，AI半導(dǎo)體存儲(chǔ)器需求強(qiáng)勁,，SK海力士憑借HBM技術(shù)和盈利經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)歷史最高業(yè)績(jī)。SK海力士稱,，“呈現(xiàn)高增長(zhǎng)趨勢(shì)的HBM占據(jù)了整個(gè)DRAM銷售額的40%以上,，企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤銷售也持續(xù)增加。公司以差別化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的盈利建立了穩(wěn)定的財(cái)務(wù)狀況,，由此繼續(xù)保持了業(yè)績(jī)改善趨勢(shì),?！?/p>

隨著存儲(chǔ)器市場(chǎng)逐漸向高性能,、高質(zhì)量轉(zhuǎn)變，SK海力士強(qiáng)調(diào)：“要以及時(shí)供應(yīng)滿足客戶要求的產(chǎn)品為競(jìng)爭(zhēng)力,，只要具備這個(gè)能力就可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的盈利,，公司此次業(yè)績(jī)也證明了這一點(diǎn)，其意義重大,?！?/p>

“星際之門”項(xiàng)目的受益者

SK海力士預(yù)測(cè)，隨著大型科技公司對(duì)AI服務(wù)器的投資擴(kuò)大,，人工智能推理技術(shù)的重要性也日益增加,，由此高性能計(jì)算所必需的HBM和高容量服務(wù)器DRAM的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。并且在客戶端產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)部分庫存調(diào)整的情況下,，搭載人工智能的PC和智能手機(jī)銷售有望提升,，預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)狀況將有所改善。SK海力士表示,，預(yù)計(jì)HBM今年的銷售額將翻一番以上,。

對(duì)此，SK海力士在2025年將計(jì)劃增加HBM3E的供應(yīng)量,，并適時(shí)開發(fā)出HBM4,，根據(jù)客戶的要求進(jìn)行供應(yīng)。并且在需求穩(wěn)定持續(xù)的情況下,，將重點(diǎn)發(fā)力更具競(jìng)爭(zhēng)力的DDR5和LPDDR5生產(chǎn),，積極推進(jìn)所需的先進(jìn)工藝轉(zhuǎn)換,。在NAND閃存方面，將以盈利為主的運(yùn)營(yíng)模式和滿足需求情況的靈活銷售戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)市場(chǎng),。

在財(cái)報(bào)會(huì)上,，SK海力士透露，目前正在與臺(tái)積電合作16層HBM4,，預(yù)計(jì)將于2026年下半年出貨,。

彭博社表示，SK海力士的強(qiáng)勁增長(zhǎng)突顯了全球數(shù)據(jù)中心支出的繁榮程度,，以及該公司在英偉達(dá)加速器訓(xùn)練人工智能所需的HBM芯片方面的領(lǐng)先地位,。這也可能有助于緩解人們的擔(dān)憂，即從微軟到Meta等大型科技公司刺激人工智能的支出熱潮已經(jīng)見頂,。

本周,，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在白宮宣布，日本軟銀集團(tuán),、OpenAI和美國(guó)甲骨文公司等三家企業(yè)將投資5000億美元,，用于在美國(guó)建設(shè)支持人工智能（AI）發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施。上述三家企業(yè)已聯(lián)手打造一個(gè)名為“星際之門”的項(xiàng)目,，計(jì)劃在美國(guó)建設(shè)數(shù)據(jù)中心,，以支持AI發(fā)展。特朗普說,，這是“史上最大”的AI基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目,。據(jù)悉，該項(xiàng)目的初始投資為1000億美元,，并計(jì)劃在未來4年內(nèi)擴(kuò)展至5000億美元,。上述消息刺激了英偉達(dá)、Arm等行業(yè)參與者的股價(jià)反彈,，因?yàn)橥顿Y者預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心建設(shè)將激增,。

里昂證券韓國(guó)分析師Sanjeev Rana表示，“SK海力士將成為‘星際之門’項(xiàng)目的一大受益者,。無論是在產(chǎn)品質(zhì)量還是產(chǎn)量方面,，他們都有顯著的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)……競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手需要一些時(shí)間才能趕上?！?/p>

Stargate計(jì)劃未來四年投資高達(dá)5000億美元用于建設(shè)AI相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施,，其中初始投資預(yù)計(jì)為1000億美元Stargate主要專注于大規(guī)模的AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)，目前正在得克薩斯州進(jìn)行工程建設(shè),，同時(shí)評(píng)估其他潛在地點(diǎn)以確定最終協(xié)議,。按OpenAI之前聲稱的每5GW的數(shù)據(jù)中心需要1000億美元耗資測(cè)算，預(yù)計(jì)5000億美元共計(jì)增加25GW的數(shù)據(jù)中心，該建設(shè)可能要5～10年部署完成,。

海通國(guó)際認(rèn)為,，在基準(zhǔn)情形下，AI數(shù)據(jù)中心規(guī)模在2024年～2030年將增加10GW,，在2030年～2035年進(jìn)一步增加20GW,，若Stargate一個(gè)公司在未來10年增加25GW的數(shù)據(jù)中心，則數(shù)據(jù)中心的增長(zhǎng)將顯著高于此前的預(yù)期,，AI數(shù)據(jù)中心的規(guī)模將進(jìn)一步提升,，整體較此前預(yù)計(jì)提升30%～60%。

中信證券表示,，全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投資景氣度持續(xù),。短期來看，以“星際之門”為代表的大規(guī)模資本投入有望對(duì)海外算力產(chǎn)業(yè)鏈形成較強(qiáng)支撐,；中長(zhǎng)期來看,，國(guó)產(chǎn)算力需求亦有望持續(xù)增加。

校對(duì)：高源