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中國AI屆“拼多多”大殺四方,！

就在剛剛,，英偉達(dá)美股夜盤跌超5%，博通跌超4%,。美股期貨持續(xù)走低,，納斯達(dá)克指數(shù)期貨跌超1.2%,。與此同時，主導(dǎo)星際之門計劃的軟銀集團(tuán)股價一度下跌近6%,，創(chuàng)下去年11月1日以來的最大跌幅,；藤倉大跌超8%，東京電子和Disco均跌超3%,。日經(jīng)225指數(shù)盤中轉(zhuǎn)跌,。

值得一的是，DeepSeek在A股的概念股表現(xiàn)出色,，每日互動20%一字封板,。浙江東方、華金資本,、航錦科技皆開盤漲停,，卓創(chuàng)資訊大漲超15%，金山辦公,、浪潮信息,、中科曙光等科技藍(lán)籌開盤也是大漲。

那么,，DeepSeek影響究竟有多大,？

算力大跌

剛剛過去的這個周末，DeepSeek持續(xù)刷屏,。DeepSeek發(fā)布其R1模型,，硅谷一片緊張。在第三方基準(zhǔn)測試中,，其表現(xiàn)優(yōu)于OpenAI、Meta和 Anthropic等美國領(lǐng)先人工智能公司,。在AIME 2024數(shù)學(xué)基準(zhǔn)測試中,，DeepSeek R1的成功率達(dá)到79.8%，超越了OpenAI的o1推理模型,。在標(biāo)準(zhǔn)化編碼測試中,，它表現(xiàn)出“專家級”的性能，在Codeforces上獲得了2029 Elo評級,，并超越了96.3%的人類競爭對手,。

更為關(guān)鍵的是，該大模型的成本極低,。DeepSeek R1真正與眾不同之處在于它的成本——或者說成本很低,。該模型每百萬個token的查詢成本僅為0.14美元，而OpenAI的成本為7.50美元,，便宜了98%,。而且允許開源,。這讓華爾街算力板塊投資人感受到了涼意。

今天早上,，英偉達(dá)美股夜盤率先開跌,，跌幅一度達(dá)5%。博通也殺跌超4%,。美股期貨持續(xù)走低,，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌1%，納斯達(dá)克100指數(shù)期貨跌1.8%,，道指期貨跌0.5%,。

與此同時，主導(dǎo)星際之門計劃的軟銀集團(tuán)股價一度下跌近6%,，創(chuàng)下去年11月1日以來的最大跌幅,。上周，特朗普宣布,，OpenAI,、軟銀和甲骨文聯(lián)合成立“星際之門（Stargate）”項(xiàng)目，在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施方面至少投資5000億美元（折合人民幣約3.6萬億元）,，創(chuàng)造10萬個工作崗位,。特朗普稱其是“歷史上最大的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”。

A股市場,，算力概念股于早盤一度回落,。工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)等龍頭股跌幅較大,，銅高速連接,、CPO、機(jī)器人,、液冷服務(wù)器等方向領(lǐng)跌,。分析人士認(rèn)為，R1的成功可能削弱了市場對AI芯片需求的預(yù)期,。因?yàn)镈eepSeek似乎以極低的成本構(gòu)建了一個突破性的人工智能模型,，并且無需使用尖端芯片。這讓人質(zhì)疑投入該行業(yè)的數(shù)千億美元資本支出的實(shí)際效用,。

最新風(fēng)口爆發(fā)

隨著DeepSeek熱度持續(xù)飆升,，今天早盤，相關(guān)概念股亦大爆發(fā),。每日互動20%一字封板,，卓創(chuàng)資訊大漲超15%，浙江東方等多股漲停,。昨天市場人士就對DeepSeek概念股進(jìn)行了相關(guān)總結(jié),，但亦有相關(guān)人士表示,，除算力租賃相關(guān)之外，其他的都“不靠譜”,。

有券商研報認(rèn)為,，DeepSeek-R1出圈，建議繼續(xù)重視應(yīng)用環(huán)節(jié),、字節(jié)鏈投資機(jī)會,。DeepSeek-R1 的最大亮點(diǎn)在于其訓(xùn)練方法，首次完全通過強(qiáng)化學(xué)習(xí)（RL）訓(xùn)練大型語言模型,，無需依賴監(jiān)督微調(diào)（SFT）或人工標(biāo)注數(shù)據(jù),，這一突破驗(yàn)證了僅通過獎勵信號，模型也能發(fā)展出強(qiáng)大的推理能力,。

分析認(rèn)為,，DeepSeek的性能和定價策略，使得其直接成為OpenAI的有力競爭者,，可能階段性改變AI大模型的競爭格局,。尤其是其完全開源的特點(diǎn)，以及顯著低于競品價格的特點(diǎn),，將有望加速國產(chǎn)應(yīng)用開發(fā)及推廣,。應(yīng)用層面，類似O系列模型,，DeepSeek-R1能夠高效解決復(fù)雜數(shù)學(xué)問題,，適用于教育、科研等領(lǐng)域,，值得關(guān)注,。

DeepSeek集中代表了算法創(chuàng)新帶來的模型優(yōu)化是具有空間的，在底座模型當(dāng)前并沒有顯著代際提升的背景下,，算法創(chuàng)新將有望加速縮小國內(nèi)模型和海外模型的差距,，但這一現(xiàn)象暫時也沒有辦法證明未來對于訓(xùn)練環(huán)節(jié)的算力需求將下降，近期可以看到海外頭部大模型廠商的資本開支計劃進(jìn)一步加大,，也是證明。

在此背景下,，Agent及端側(cè)可能是2025年應(yīng)用的重要方向,。伴隨著OpenAI推出官方Agent，以及字節(jié)跳動投入加大,，將有望推動AI應(yīng)用的滲透普及,，AI應(yīng)用可能于2025年從邏輯走向落地。

校對：祝甜婷