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港股市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)回歸。

農(nóng)歷春節(jié)假期臨近尾聲,，今日（2月3日）港股市場(chǎng)開(kāi)始恢復(fù)交易,。假期期間，美股市場(chǎng)的中國(guó)資產(chǎn)輪番上漲,，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)1月30日暴漲超4%,，阿里巴巴美股上周累計(jì)漲幅超10%。最新數(shù)據(jù)顯示,，KraneShares金瑞中證中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF上周三資金流入規(guī)模創(chuàng)近四個(gè)月來(lái)最大,。因此，投資者的關(guān)注焦點(diǎn)是,，港股市場(chǎng)能否迎來(lái)蛇年“開(kāi)門紅”,？

全球宏觀層面上，本周,，美國(guó)總統(tǒng)特朗普關(guān)稅行政令生效,，美股市場(chǎng)或再迎沖擊。高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jenny Grimberg等指出,，當(dāng)前美股市場(chǎng)對(duì)報(bào)復(fù)性或普遍性關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)不足，因此一旦此類關(guān)稅落地,，市場(chǎng)可能很容易出現(xiàn)回調(diào),。

數(shù)據(jù)方面，本周美國(guó)將密集披露就業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù),，其中,，周五公布的美國(guó)1月非農(nóng)報(bào)告是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。分析認(rèn)為,，如果本周的就業(yè)報(bào)告維持強(qiáng)勁的信號(hào),，將會(huì)引導(dǎo)市場(chǎng)進(jìn)一步縮減美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期。

港股歸來(lái)

對(duì)于歡度春節(jié)假期的中國(guó)投資者而言,，今日（2月3日）,，港股市場(chǎng)開(kāi)始恢復(fù)交易，但南,、北向周一,、周二交易關(guān)閉，A股市場(chǎng)與滬港通/深港通交易將于周三（2月5日）重新開(kāi)市,。

中國(guó)股市因春節(jié)而休市之際,，美股市場(chǎng)的中國(guó)資產(chǎn)輪番上漲,，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)1月30日暴漲超4%，盡管31日有所回落,，但上周累計(jì)漲幅仍超1%,，現(xiàn)報(bào)7052.85點(diǎn)，相較于今年1月低點(diǎn),，累計(jì)漲幅超11%,。

其中，阿里巴巴美股的表現(xiàn)頗為亮眼,，上周累計(jì)漲幅超10%,，最新收盤價(jià)報(bào)98.84美元/股，相較于今年1月低點(diǎn),，累計(jì)漲幅達(dá)23.5%,。

消息面上，阿里巴巴旗下通義千問(wèn)上周四宣布,，由阿里云提供的Qwen2.5-Max模型,，定價(jià)為1.6美元/百萬(wàn)tokens輸入、6.4美元/百萬(wàn)tokens輸出,。Qwen2.5-Max是阿里大年初一發(fā)布的旗艦大模型,，在多項(xiàng)基準(zhǔn)測(cè)試中得分超越OpenAI、Meta,、DeepSeek的旗艦?zāi)Ｐ汀?/p>

另外,，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨一度爆發(fā)，1月31日,，最高大漲2.5%,。

值得一提的是，KraneShares金瑞中證中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF上周三資金流入規(guī)模創(chuàng)近四個(gè)月來(lái)最大,。數(shù)據(jù)顯示,，這只ETF單日資金流入1.05億美元，創(chuàng)去年10月3日以來(lái)最大,。

有分析指出,，中國(guó)資產(chǎn)的這波漲勢(shì)顯示出，中國(guó)AI技術(shù)的實(shí)力正在獲得全球認(rèn)可,。DeepSeek的技術(shù)可能會(huì)吸引更多外資流向中國(guó)資產(chǎn),。

浙商證券認(rèn)為，DeepSeek高性價(jià)比的特征不僅沖擊了美國(guó)AI大模型的壟斷地位,，而且對(duì)國(guó)內(nèi)自主可控的信心和情緒具有明顯的提振作用,，中國(guó)科技企業(yè)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口技術(shù)的局面有望出現(xiàn)積極變化，建議關(guān)注TMT,、軍工,、高端制造等科技成長(zhǎng)板塊,。

特朗普關(guān)稅行政令生效

本周，全球宏觀層面上,，特朗普關(guān)稅行政令生效,，美股市場(chǎng)或再迎沖擊。

據(jù)央視新聞,，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月1日,，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署行政令，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的商品加征10%的關(guān)稅,。對(duì)來(lái)自加拿大和墨西哥的進(jìn)口商品征收25%的關(guān)稅,，對(duì)來(lái)自加拿大的能源資源征收10%關(guān)稅。關(guān)稅暫定4日生效,。白宮方面表示,，如果對(duì)美方關(guān)稅進(jìn)行報(bào)復(fù)，美方可能加大關(guān)稅力度,。

加拿大和墨西哥誓言將以針?shù)h相對(duì)的措施回?fù)裘绹?guó)的征稅,，而中國(guó)則表示“采取相應(yīng)的反制措施”。

高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jenny Grimberg等指出,，當(dāng)前美股對(duì)報(bào)復(fù)性或普遍性關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)不足,，因此一旦此類關(guān)稅落地，市場(chǎng)很容易出現(xiàn)回調(diào),。

Truist Advisory Services數(shù)據(jù)顯示,，對(duì)沖基金對(duì)科技股的凈多頭倉(cāng)位已降至2022年來(lái)最低水平。上周美股市場(chǎng)最后兩個(gè)交易日均出現(xiàn)了“盤中跳水”,，也顯示特朗普關(guān)稅問(wèn)題對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)情緒的沖擊,。

從行業(yè)看，有分析認(rèn)為,，汽車制造商如通用汽車、福特和Stellantis可能會(huì)受到重大影響,，因?yàn)樗鼈冊(cè)谀鞲绾图幽么笥写罅繕I(yè)務(wù),；電動(dòng)車制造商特斯拉、Rivian和Lucid Group也可能受到?jīng)_擊,。

此外,，工業(yè)制造商如迪爾公司、卡特彼勒和波音公司可能面臨困境,，美國(guó)半導(dǎo)體制造商如英偉達(dá),、應(yīng)用材料和博通也可能受到打擊。

重磅數(shù)據(jù)來(lái)襲

宏觀數(shù)據(jù)方面,，本周美國(guó)將密集披露就業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù),，其中,，周五將公布的美國(guó)1月非農(nóng)報(bào)告是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。分析認(rèn)為,，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)可能在2025年開(kāi)局時(shí)再創(chuàng)一個(gè)月的穩(wěn)健增長(zhǎng),。

美國(guó)2024年12月的非農(nóng)就業(yè)新增25.6萬(wàn)人，大幅超越預(yù)期,，同時(shí)失業(yè)率下降至4.1%,。如果本周的就業(yè)報(bào)告維持強(qiáng)勁的信號(hào)，將會(huì)引導(dǎo)市場(chǎng)進(jìn)一步縮減美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期,。在本周的非農(nóng)報(bào)告中,，還將包括來(lái)自勞工統(tǒng)計(jì)局的年度修訂。

目前經(jīng)濟(jì)學(xué)家調(diào)查的預(yù)期顯示,，本周公布的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將為17萬(wàn)人,，符合美聯(lián)儲(chǔ)“勞動(dòng)力市場(chǎng)正在放緩，但足以支撐經(jīng)濟(jì)”的立場(chǎng),。

目前市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)會(huì)降息兩次,，預(yù)計(jì)首次降息不會(huì)出現(xiàn)在今年上半年。

此外,，美聯(lián)儲(chǔ)官員鮑曼和阿德里安娜·庫(kù)格勒在內(nèi)的多位美聯(lián)儲(chǔ)官員將在未來(lái)幾天發(fā)表講話,。

本周稍早前出爐的Jolts職位空缺數(shù)據(jù)、ADP就業(yè)數(shù)據(jù)也會(huì)為市場(chǎng)提供預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)政策的些許線索,。

另外,，美國(guó)和歐元區(qū)的最新PMI數(shù)據(jù)也將在本周出爐，將為經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀提供參考,。

除此之外,，英國(guó)央行將在本周四宣布利率決議，市場(chǎng)預(yù)期會(huì)降息25個(gè)基點(diǎn)至4.50%,。英國(guó)央行同時(shí)還會(huì)公布最新的通脹和增長(zhǎng)預(yù)測(cè),，這將被視為年內(nèi)剩余降息次數(shù)的指引。墨西哥央行也將在本周發(fā)布利率決議,，但特朗普關(guān)稅沖擊的影響,，將會(huì)是他們需要斟酌的情況。

財(cái)報(bào)方面,，在上周美股科技板塊的劇烈震蕩后,，美股“七巨頭”中亞馬遜、谷歌將于本周發(fā)布財(cái)報(bào),，這兩家也是云計(jì)算和AI的巨頭,，或?qū)⒀永m(xù)有關(guān)AI投資效率的話題。

另外,，AI應(yīng)用牛股Palantir,、知名芯片公司高通和AMD,、減肥藥巨頭禮來(lái)、諾和諾德都將在本周發(fā)布財(cái)報(bào),。而福特,、豐田等跨國(guó)汽車巨頭，也會(huì)因?yàn)槊绹?guó)關(guān)稅問(wèn)題的沖擊更受關(guān)注,。

校對(duì)：姚遠(yuǎn)