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2月17日,，工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》（下稱《方案》）?！斗桨浮诽岢?，面向新型儲(chǔ)能應(yīng)用需求，重點(diǎn)布局大容量高安全儲(chǔ)能電池,、高功率電池,、全生命周期高能效電池、儲(chǔ)能用固態(tài)電池、全氣候低衰減長壽命電池,、高一致性電池系統(tǒng)等先進(jìn)儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)品,。

2月18日，固態(tài)電池板塊爆發(fā),，星云股份,、華自科技、杉杉股份,、野馬電池,、龍?bào)纯萍嫉葌€(gè)股一度漲停，科恒股份,、先導(dǎo)智能,、天宏鋰電、華盛鋰電等漲超8%,。

據(jù)了解,，由于固態(tài)鋰電池具有高能量密度、循環(huán)壽命長,、安全性高等優(yōu)勢,，其在新能源汽車、低空經(jīng)濟(jì),、人形機(jī)器人等多領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用前景。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，隨著相關(guān)技術(shù)發(fā)展成熟,，未來，固態(tài)鋰電池或?qū)⒊蔀殇囯姰a(chǎn)業(yè)新的增長極,。

從碳酸鋰市場來看,，五礦期貨分析師曾宇軻認(rèn)為，《方案》旨在推動(dòng)國內(nèi)新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,，尤其是新型儲(chǔ)能在電力,、交通、建筑等多領(lǐng)域應(yīng)用的持續(xù)拓展,，將為鋰電池創(chuàng)造更多的應(yīng)用場景和市場需求,，有望改變當(dāng)前新型儲(chǔ)能裝機(jī)格局。其中,，作為當(dāng)前新型儲(chǔ)能中最為成熟的技術(shù)方向,，鋰電儲(chǔ)能消費(fèi)有望進(jìn)一步拓展，長遠(yuǎn)來看或有利于進(jìn)一步帶動(dòng)碳酸鋰需求增長,。

中信期貨能源轉(zhuǎn)型與碳中和組負(fù)責(zé)人張默涵也表示,，《方案》對碳酸鋰市場釋放了積極信號。“當(dāng)前新能源電價(jià)全面融入市場交易體系,，未來儲(chǔ)能設(shè)備競爭優(yōu)勢將由單純低價(jià)策略,，向穩(wěn)定可靠的品質(zhì)保障轉(zhuǎn)變?！斗桨浮返耐瞥?，將切實(shí)抬升儲(chǔ)能行業(yè)整體質(zhì)量基準(zhǔn)線，精準(zhǔn)匹配不同場景,、不同條件下豐富多樣的儲(chǔ)能訴求,，力促儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展節(jié)奏與下游市場需求同頻共振?！睆埬J(rèn)為,，盡管當(dāng)前碳酸鋰市場仍供過于求，但長期來看,，我國儲(chǔ)能行業(yè)必將迎來高質(zhì)量發(fā)展的新格局,，從而帶動(dòng)碳酸鋰供需結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。

此外,，《方案》強(qiáng)調(diào),，要加強(qiáng)鋰電池等產(chǎn)能監(jiān)測預(yù)警，防范盲目投資和無序發(fā)展風(fēng)險(xiǎn),。組織開展新型儲(chǔ)能制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,，引導(dǎo)企業(yè)把握發(fā)展節(jié)奏，結(jié)合區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),、市場需求等情況,，合理制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，有序部署產(chǎn)業(yè)規(guī)模,。廣州期貨分析師湯樹彬認(rèn)為,，隨著《方案》逐步落地，未來鋰電池產(chǎn)能擴(kuò)張可能趨于緩和,，具有技術(shù)優(yōu)勢的頭部企業(yè)能夠更好地鞏固市場地位,，通過行業(yè)整合、深化合作等方式提高生產(chǎn)和資源配置效率,。

《方案》還提及,，加強(qiáng)資源保障利用，加大對國內(nèi)鋰,、鈷,、鎳等礦產(chǎn)資源的找礦支持力度，科學(xué)有序投放礦業(yè)權(quán),，增強(qiáng)國內(nèi)資源保障能力,。在防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，支持企業(yè)加強(qiáng)對外投資合作，提升海外礦產(chǎn)開發(fā)供給能力,。

期貨日報(bào)記者了解到,，自2024年以來，我國持續(xù)加大基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查力度,，四川,、新疆、西藏,、青海,、江西、內(nèi)蒙古等地取得鋰礦找礦一系列重大突破,。比如,，今年1月，自然資源部中國地質(zhì)調(diào)查局宣布,，在西昆侖—松潘—甘孜發(fā)現(xiàn)了長達(dá)2800千米的世界級鋰輝石型鋰成礦帶,，累計(jì)探明650余萬噸，資源潛力超3000萬噸,。自此,，我國鋰礦儲(chǔ)量從全球占比6%上升至16.5%，從世界第六上升至第二,，開始重塑全球鋰資源格局,。從企業(yè)布局來看，近期國內(nèi)鋰企出海布局鋰資源步伐加快,，天華新能,、雅化集團(tuán)、贛鋒鋰業(yè),、海南礦業(yè)等陸續(xù)宣布海外礦產(chǎn)項(xiàng)目,，充分發(fā)揮我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)優(yōu)勢,，實(shí)現(xiàn)與當(dāng)?shù)氐暮献鞴糙A,。

湯樹彬認(rèn)為，從長遠(yuǎn)角度來看,，《方案》有望提升鋰電池以及基礎(chǔ)鋰鹽原料需求,。

短期來看，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，《方案》并不能對碳酸鋰當(dāng)前供過于求的市場格局造成過多影響,。從盤面來看，當(dāng)前碳酸鋰期貨也處于窄幅震蕩態(tài)勢,。2月18日,，碳酸鋰期貨主力合約報(bào)77060元/噸，微漲0.13%。

從基本面來看,，一季度是傳統(tǒng)淡季,，鋰離子電池、鋰電材料排產(chǎn)逆勢保持高位,，碳酸鋰下游需求火爆,，但春節(jié)后供應(yīng)端的復(fù)產(chǎn)消息也接連不斷，高成本鋰鹽冶煉產(chǎn)能供給迅速回暖,，尤其是寧德時(shí)代枧下窩礦山技改后復(fù)產(chǎn)成為市場焦點(diǎn),。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，截至2月14日當(dāng)周,，碳酸鋰的周度產(chǎn)量提升至14612噸,，環(huán)比增加2120噸，增量主要來自礦石提鋰開工率提升,，其中云母提鋰周度產(chǎn)量提升680噸,，恢復(fù)至春節(jié)前水平。

看向需求端,，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),，1月國內(nèi)新能源汽車銷售94.4萬輛，同比增長29.4%,。其中內(nèi)銷79.3萬輛,，環(huán)比下降45.8%，同比增長26.2%,，內(nèi)需階段性回落,，政策空窗期與春節(jié)前沖量透支效應(yīng)共振，終端消費(fèi)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季,。中游環(huán)節(jié)來看,，2月份，磷酸鐵鋰排產(chǎn)21.6萬噸,，同比增加169%,，環(huán)比下降14%；三元材料排產(chǎn)4.9萬噸,，同比增加5%,，環(huán)比減少10%。

在此背景下,，市場預(yù)期的去庫態(tài)勢暫未兌現(xiàn),。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，截至2月14日當(dāng)周,，碳酸鋰的周度庫存為109333噸,，周環(huán)比增加1.53%,。創(chuàng)元期貨分析師余爍認(rèn)為，隨著基本面邊際走弱,，綜合供給端和需求端的表現(xiàn)來看,，2月碳酸鋰或?qū)⑦M(jìn)入累庫格局。

展望后市,，余爍認(rèn)為,，短期來看，上游挺價(jià)情緒較重,，疊加鋰精礦價(jià)格較為堅(jiān)挺,，成本端具有支撐，碳酸鋰價(jià)格向下空間有限,，或以震蕩偏弱運(yùn)行為主,。隨著3月份新能源車企陸續(xù)發(fā)布新品，新能源汽車銷量有望環(huán)比回暖,，若價(jià)格持續(xù)低位或引發(fā)供給端出現(xiàn)停減產(chǎn)情況,，碳酸鋰價(jià)格也可能階段性上漲。

曾宇軻也認(rèn)為,，短期來看,，碳酸鋰價(jià)格進(jìn)一步下探空間有限。一方面,，在終端需求支撐下,，下游春節(jié)后備貨需求將逐步釋放，下游和貿(mào)易商囤貨意愿較高,。另一方面,，今年上下游長協(xié)談判進(jìn)展緩慢，鋰鹽廠在定價(jià)中更為主動(dòng),，低價(jià)甩貨動(dòng)能不足,。此外，礦端挺價(jià)氛圍較濃,，國內(nèi)外購礦冶煉企業(yè)利潤長期在盈虧平衡點(diǎn)附近,，成本倒掛或?qū)⑦M(jìn)一步影響鹽廠后續(xù)開工積極性，從而帶動(dòng)碳酸鋰價(jià)格回暖,。