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近日,，艾森股份、吉祥航空等多家上市公司因回購事項(xiàng)披露了最新的前十大股東情況,，多位知名基金經(jīng)理的調(diào)倉操作浮出水面,，如馮明遠(yuǎn)、林英睿,、謝治宇,、陸彬等。與此同時(shí),，公募機(jī)構(gòu)也在密集調(diào)研尋找更多投資機(jī)會,，博時(shí)基金、華夏基金,、銀華基金等機(jī)構(gòu)年內(nèi)調(diào)研總次數(shù)已破百,，王國斌、楊宗昌,、范妍等多位知名基金經(jīng)理頻頻現(xiàn)身上市公司調(diào)研名單,。

業(yè)內(nèi)人士分析，短期來看,，由于春節(jié)假期后資金回流,，疊加近期匯率壓力減輕，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上行,。同時(shí),，DeepSeek的出現(xiàn)增強(qiáng)了“科技自信”，部分電影票房超預(yù)期帶來了“文化自信”,，中國資產(chǎn)價(jià)值重估幾率較大,，科技成長類品種在近期表現(xiàn)較好,。展望后市，春季行情值得期待,，投資者可以尋找更多的結(jié)構(gòu)性機(jī)會,。

調(diào)倉路線圖浮現(xiàn)

艾森股份2月15日公告顯示，截至1月23日,，鄭曉曦管理的南方信息創(chuàng)新混合出現(xiàn)在艾森股份前十大流通股東名單中,，持股量150.15萬股，對比艾森股份2024年11月22日的公告,，南方信息創(chuàng)新混合增持了超70萬股,。此外，馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票和張鵬管理的融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合已經(jīng)退出了艾森股份前十大流通股東名單,。

吉祥航空2月11日公告顯示,，截至2月5日，謝治宇管理的興全合潤LOF出現(xiàn)在吉祥航空前十大流通股東名單中,，持股量1732.75萬股,。而吉祥航空2024年三季度末前十大流通股東名單中尚未出現(xiàn)興全合潤LOF的身影。此外,，林英睿管理的廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合亦出現(xiàn)在吉祥航空最新前十大流通股東名單中,，與2024年三季度末的持股量相比沒有變化，但周海棟管理的華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合已經(jīng)從吉祥航空的前十大流通股東名單中消失,。

奧浦邁2月8日公告顯示,，截至1月16日，陸彬管理的匯豐晉信龍騰混合對奧浦邁的持股量達(dá)到143.16萬股,，與2024年三季度末相比,，匯豐晉信龍騰混合的持股量有所減少。此外,，與2024年三季度末相比,，歸凱管理的嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票成為奧浦邁新進(jìn)前十大流通股東。

畢得醫(yī)藥的近期公告顯示,，截至1月13日,，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合基金，鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造股票基金,、廣發(fā)鑫享混合基金成為畢得醫(yī)藥新進(jìn)前十大流通股東,。

基金經(jīng)理積極調(diào)研

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月17日,，2025開年以來基金公司頻頻參與上市公司調(diào)研,。其中，調(diào)研次數(shù)最多的基金公司分別為博時(shí)基金（141次）,、華夏基金（141次）,、銀華基金（119次）,、易方達(dá)基金（118次）、嘉實(shí)基金（116次）,。

科技類公司是基金經(jīng)理調(diào)研的重點(diǎn),。比如，易方達(dá)基金的基金經(jīng)理?xiàng)钭诓霈F(xiàn)在洲明科技近期的調(diào)研人員名單上,。調(diào)研記錄顯示,，調(diào)研問題包括了AI全息陪伴助手的應(yīng)用情況、公司在機(jī)器人端側(cè)應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)創(chuàng)新等,。再比如,，泉果基金的基金經(jīng)理王國斌出現(xiàn)在聞泰科技的近期調(diào)研人員名單上。調(diào)研記錄顯示,，本次調(diào)研針對公司2024年以及當(dāng)年四季度業(yè)務(wù)情況,、公司董事長提議回購公司股票,、半導(dǎo)體行業(yè)景氣度等話題進(jìn)行了發(fā)問,。

近期，隨著DeepSeek的橫空出世,，上市公司如何利用大模型更好地為業(yè)務(wù)賦能也成為了不少投資者關(guān)注的焦點(diǎn),。比如，近期上海鋼聯(lián)的調(diào)研名單上出現(xiàn)了知名基金經(jīng)理孫權(quán),、范妍的名字,，調(diào)研記錄顯示，本場調(diào)研詢問了公司基于DeepSeek模型的產(chǎn)品迭代的推出時(shí)間,，以及公司引進(jìn)DeepSeek后對產(chǎn)品能力的提升以及服務(wù)成本有多大影響等,。

結(jié)構(gòu)性投資機(jī)遇或不斷涌現(xiàn)

摩根資產(chǎn)管理中國權(quán)益成長組組長兼資深基金經(jīng)理郭晨表示，中國科技發(fā)展持續(xù)向世界先進(jìn)水平靠攏,，這使得中國科技資產(chǎn)性價(jià)比提高,，投資價(jià)值凸顯。隨著一系列經(jīng)濟(jì)政策的出臺,，中國經(jīng)濟(jì)逐漸企穩(wěn)回升,。在這樣的大環(huán)境下，海外投資者重新審視并看好中國市場,，中國資產(chǎn)也將逐步回歸合理估值水平,。

“我們團(tuán)隊(duì)對2025年的權(quán)益市場，尤其是主動權(quán)益投資是充滿期待的,?！焙８煌ɑ鹂偨?jīng)理助理兼公募權(quán)益投資部總監(jiān)周雪軍對中國證券報(bào)記者表示，在利好政策不斷出臺的背景下,，宏觀經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)一步回暖,，結(jié)構(gòu)性投資機(jī)遇或不斷涌現(xiàn),。比如，以舊換新等消費(fèi)補(bǔ)貼政策正在積極釋放消費(fèi)活力,，地產(chǎn)政策的逐步落地也會進(jìn)一步提振市場預(yù)期,。

在華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合的基金經(jīng)理胡宜斌看來，我國經(jīng)濟(jì)長期向好的趨勢沒有改變,，新質(zhì)生產(chǎn)力和新興消費(fèi)是我國經(jīng)濟(jì)增長的核心驅(qū)動力,，尖端技術(shù)突破、新材料,、新能源,、新消費(fèi)等方向?qū)⒄Q生大量投資機(jī)會。2025年可能是國內(nèi)人工智能（AI）應(yīng)用廣泛普及的元年,，該板塊將帶來大量的投資機(jī)會,。