券商中國
周樂
2025-03-10 23:08
3月10日晚間金溢科技(002869)公告,，鑒于公司整體戰(zhàn)略布局和自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，近日擬與交易對手方犇璞科技（成都）合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“犇璞合伙”）、太璞科技（成都）合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“太璞合伙”）,、貴璞科技（成都）合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“貴璞合伙”）等簽署《支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》,，擬與犇璞合伙,、太璞合伙,、貴璞合伙,、吳國慶簽署《支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之業(yè)績補償協(xié)議》（下稱“業(yè)績補償協(xié)議”），擬與標(biāo)的公司,、吳國慶簽署《投資意向協(xié)議的補充協(xié)議》，經(jīng)各方協(xié)商一致,，公司擬以7442.4萬元現(xiàn)金收購車路通科技（成都）有限公司（下稱“車路通”）原股東所持標(biāo)的公司100%的股權(quán),。
本次交易的轉(zhuǎn)讓價格以北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具的《資產(chǎn)評估報告》確定的評估值為依據(jù)并由雙方協(xié)商確定。本次交易完成后,，上市公司將持有車路通100%股權(quán),，車路通將成為公司全資子公司，納入公司合并報表范圍,。
此次評估以2024年9月30日為評估基準(zhǔn)日,，以收益法評估結(jié)果作為車路通股東全部權(quán)益價值，車路通的母公司財務(wù)報表凈資產(chǎn)賬面價值為-2470.59萬元,，評估價值為6720萬元,，評估價值較賬面價值評估增值9190.59萬元（合并口徑歸母凈資產(chǎn)賬面價值-2537.15萬元，評估增值9257.15萬元）,。
據(jù)披露,，車路通成立于2021年，經(jīng)營范圍包括汽車零部件研發(fā),；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā),；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)等。2023年及2024年前三季度,，該公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入2417.35萬元,、737.75萬元；凈利潤-806.21萬元,、-1517.06萬元,。
對于標(biāo)的公司虧損的原因，金溢科技表示,，標(biāo)的公司主要業(yè)務(wù)集中在智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧交通領(lǐng)域,，目前正處于業(yè)務(wù)拓展的投入期，在技術(shù)研發(fā)、市場推廣及項目交付等方面投入了大量資源,，導(dǎo)致目前尚未實現(xiàn)盈利,。
根據(jù)各方協(xié)議，犇璞合伙,、太璞合伙,、貴璞合伙作為業(yè)績承諾方，承諾標(biāo)的公司2025年度,、2026年度,、2027年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于629.82萬元、1569.87萬元,、2332.32萬元,，實現(xiàn)的營業(yè)收入分別不低于8428.49萬元、1.35億元,、1.96億元,。
對于標(biāo)的公司收入預(yù)測，公告中也闡釋,，標(biāo)的公司營業(yè)收入預(yù)測數(shù)據(jù)根據(jù)所獲取的車路通合同或訂單完成額確認,。其中，2024年10月至2025年12月營業(yè)收入預(yù)測數(shù)據(jù),，根據(jù)所獲取車路通在手合同或訂單預(yù)計完成額和部分在籌備但未簽約項目的預(yù)計完成額確認,；2026年至2029年度營業(yè)收入預(yù)測根據(jù)行業(yè)增長趨勢預(yù)計。
標(biāo)的公司預(yù)計其智慧交通業(yè)務(wù)將于2025年及后續(xù)年度逐漸落地,，標(biāo)的公司表示將積極開拓智能網(wǎng)聯(lián)軟件開發(fā)及硬件量產(chǎn)項目,、積極接洽各地智慧交通項目并努力實現(xiàn)落地，以提高其業(yè)績預(yù)測的可實現(xiàn)性,。
根據(jù)中國汽車工程協(xié)會等組織《車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測》報告,，預(yù)計2025年、2030年“車路云一體化”智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)值增量為7295億元和25825億元,。工信部,、公安部、交通運輸部等五部門分別于2024年1月和7月聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點的通知》《五部門關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市名單的通知》,，試點將重點圍繞建設(shè)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施,、提升車載終端裝配率、建立城市級服務(wù)管理平臺等方面開展,，與標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品相契合,。
金溢科技認為，隨著工信部,、交通運輸部等五部門聯(lián)合推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點工作,，智能交通產(chǎn)業(yè)迎來關(guān)鍵變革節(jié)點,。本次交易是公司順應(yīng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的戰(zhàn)略舉措。
此外,，本次交易有助于拓寬公司在相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域布局,，提升公司核心競爭力。本次交易完成后,，公司與標(biāo)的公司將充分發(fā)揮各自資源優(yōu)勢,，促進各方高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展,。
該公司表示,，本次交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司全面加速推進相關(guān)業(yè)務(wù)布局,，有利于提升公司經(jīng)營能力與盈利能力,。公司與標(biāo)的公司將充分發(fā)揮各自資源優(yōu)勢，通過技術(shù)協(xié)同,、業(yè)務(wù)協(xié)同,、供應(yīng)鏈協(xié)同、人才協(xié)同等,，以期實現(xiàn)本次收購的整體協(xié)同效應(yīng),，提升公司核心競爭力,。
