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2025年是軍工反轉(zhuǎn)之年,。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月18日周二,，英偉達(dá)CEO黃仁勛在加州圣何塞舉行的英偉達(dá)AI盛會(huì)GTC 2025上發(fā)表主題演講。黃仁勛演講覆蓋了AI科技演進(jìn)以及計(jì)算需求,、即AI擴(kuò)展定律的預(yù)測(cè),，同時(shí)公布了英偉達(dá)的Blackwell架構(gòu)最新一代產(chǎn)品、此后幾代產(chǎn)品的計(jì)劃出貨時(shí)間,，英偉達(dá)在機(jī)器人領(lǐng)域合作研發(fā)的進(jìn)展,。

然而這并未能挽回英偉達(dá)的股價(jià)，當(dāng)日股價(jià)跌逾3%,。A股英偉達(dá)概念早盤(pán)也集體下挫,，高頻PCB、CPO指數(shù)跌超3%,；高速銅連接,、光通信等指數(shù)均跌超2%,。眾多相關(guān)牛股重挫,，生益科技跌停。

英偉達(dá)概念股大幅下挫

市場(chǎng)對(duì)未來(lái)AI算力的需求發(fā)生了巨大分歧，尤其是DeepSeek爆火之后,。德國(guó)世界報(bào)知名市場(chǎng)評(píng)論員Holger Zschaepitz表示：“中國(guó)的DeepSeek可能代表對(duì)美國(guó)股市的最大威脅,，因?yàn)樵摴舅坪跻詷O低的成本構(gòu)建了一個(gè)突破性的人工智能模型，并且無(wú)需使用尖端芯片,。這讓人質(zhì)疑投入該行業(yè)的數(shù)千億美元資本支出的實(shí)際效用,。”

黃仁勛在GTC大會(huì)上的演講也沒(méi)有打消投資者的疑慮,，進(jìn)而引發(fā)A股市場(chǎng)算力股票的調(diào)整,。今天早盤(pán)相關(guān)股票大幅下挫，AI大牛股生益科技跌停,，景旺電子跌超9%,，英維克、麥格米特等個(gè)股跌逾5%,，新易盛跌超4%,。

不過(guò)，從基本面來(lái)看,，相關(guān)股票業(yè)績(jī)非常亮眼,。比如PCB龍頭勝宏科技近期發(fā)布的一季報(bào)預(yù)告顯示，公司今年一季度凈利預(yù)計(jì)7.8億元~9.8億元,，同比大增272.12%~367.54%,。該股近期股價(jià)也頻頻創(chuàng)出歷史新高。

軍工板塊反轉(zhuǎn)

今年以來(lái)科技股頻頻刷屏,，相關(guān)股票大幅飆升,，獲利回吐壓力較大。而作為科技股的一個(gè)分支,，國(guó)防軍工板塊的表現(xiàn)同樣值得期待,，尤其是在軍工景氣度反轉(zhuǎn)的大背景下。據(jù)新華社消息,，根據(jù)公布的2025年中央和地方財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告,，2025年我國(guó)國(guó)防支出為17846.65億元，增長(zhǎng)7.2%,。這是中國(guó)國(guó)防費(fèi)自2023年以來(lái)增幅連續(xù)三年持平,，均為7.2%。

經(jīng)歷兩年半調(diào)整,，受人事調(diào)整和新裝備影響,，行業(yè)訂單和業(yè)績(jī)下滑，尤其航天和信息化領(lǐng)域受損嚴(yán)重,。近期行業(yè)變化明顯,，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為已到行業(yè)拐點(diǎn),，2025 年是反轉(zhuǎn)之年，是未來(lái)三年周期的拐點(diǎn),。當(dāng)前作為“十四五”規(guī)劃收官之年,，有望釋放之前延遲的訂單，疊加“十五五”規(guī)劃初期新裝備帶來(lái)新一輪備貨周期,。同時(shí)伴隨國(guó)際地緣政治的新一輪格局重建,，軍工仍面臨著迫切的建設(shè)需求，軍工板塊有望迎來(lái)整體行業(yè)訂單恢復(fù)帶來(lái)的基本面反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì),。

持續(xù)高增長(zhǎng)股揭秘

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),，3家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的國(guó)防軍工股票中，有43股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今年,、明年凈利增速均超20%,。其中，邁信林,、中國(guó)重工,、景嘉微等個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今明兩年凈利增速均超40%，華豐科技,、中無(wú)人機(jī),、上海瀚訊等機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今明兩年凈利增速均超30%。

部分個(gè)股前瞻估值較低,。數(shù)據(jù)顯示,，根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今年凈利計(jì)算，派克新材市盈率不足14倍,，中國(guó)船舶市盈率不足19倍,。此外，振華科技,、航宇科技,、亞星錨鏈、振華風(fēng)光等個(gè)股市盈率均不足25倍,。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎,。

校對(duì)：姚遠(yuǎn)