中國基金報
天心
2025-03-26 14:21
近日,，證監(jiān)會披露了關(guān)于上海超硅半導(dǎo)體股份有限公司（簡稱：上海超硅）首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)工作完成報告,。
輔導(dǎo)報告顯示,，上海超硅擬申請在國內(nèi)首次公開發(fā)行股票并上市,。長江保薦作為輔導(dǎo)機構(gòu),；自2024年8月23日至2025年3月5日,，長江保薦共開展了2期輔導(dǎo)工作,。報告期內(nèi),，上海超硅300mm硅片一期產(chǎn)線產(chǎn)能持續(xù)爬坡,、300mm硅片二期產(chǎn)線尚在建設(shè)過程中,。由于折舊費用增加，規(guī)模效應(yīng)暫未充分顯現(xiàn),，預(yù)計上海超硅在短期內(nèi)仍將處于虧損狀態(tài),。
官網(wǎng)披露，上海超硅于2008年成立于上海松江,，長期以來致力于集成電路用200毫米,、300毫米單晶硅晶體生長裝備系統(tǒng)、人工晶體,、半導(dǎo)體材料等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā),、生產(chǎn)與銷售。公司的主要產(chǎn)品包括200毫米,、300毫米集成電路拋光硅片,、外延片、氬氣退火片,、SOI片等,。公司擁有上海松江全自動智能化300毫米硅片（含薄層外延片）生產(chǎn)基地、重慶200mm硅片（含外延片,、氬氣退火片,、SOI片等）生產(chǎn)基地和上海松江晶圓再生生產(chǎn)基地。
目前,，公司已經(jīng)逐步與全球前二十大晶圓制造商中的絕大多數(shù)（包括主要的晶圓代工廠,、存儲器廠以及IDM工廠）建立了廣泛、穩(wěn)定,、可信賴的合作關(guān)系,。
上海超硅創(chuàng)始人陳猛為中國科學(xué)院金屬研究所博士和中國科學(xué)院微系統(tǒng)所博士后。他曾于1999年加入中國科學(xué)院微系統(tǒng)所SOI項目組從事SOI研究,，與課題組成員完成了SOI材料技術(shù)的工程化研究,。2001年7月25日，陳猛與中國科學(xué)院SOI課題組主要技術(shù)骨干一同創(chuàng)立了上海新傲科技有限公司（以下簡稱"上海新傲"）,。2009年,，陳猛離開上海新傲，創(chuàng)立了上海超硅。
據(jù)輔導(dǎo)報告,，2024年6月,，公司完成20億元C輪融資。該輪融資由上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（二期）,、重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金,、重慶兩江基金、交銀投資,、上海國鑫投資聯(lián)合投資,，并得到原股東上海松江集硅的追加投資。 這也導(dǎo)致陳猛,、上海沅芷企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“上海沅芷”）等股東股份被稀釋,。
在此背景下，公司及實際控制人陳猛對原特別表決權(quán)方案進(jìn)行了調(diào)整：設(shè)立了特別表決權(quán)股份持有平臺上海沅英,，陳猛擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人（GP）,，上海沅英持有上海超硅0.47%的股權(quán)。
該特別表決權(quán)方案調(diào)整后,，陳猛及其控制的上海沅芷企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）和上海沅英合計持有上海超硅11.78%的股權(quán),，并通過特別表決權(quán)設(shè)置合計控制公司51.78%表決權(quán)，實際控制人地位穩(wěn)固,。同時,，在首次公開發(fā)行（15%）稀釋后，陳猛及其控制的上海沅芷和上海沅英合計持有上海超硅的股份仍將超過10%,，滿足《上市規(guī)則》的相關(guān)要求,。
