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《上海市關(guān)于促進(jìn)智算云產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見（2025—2027年）》發(fā)布,，其中提出，到2027年,，本市智算云產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭突破2000億元，云邊端協(xié)同,、產(chǎn)業(yè)鏈條完備的生態(tài)體系基本形成。智算規(guī)模力爭達(dá)到200EFLOPS,，其中自主可控算力占比超70%,；打造若干綜合型智算云平臺和一批垂直型智算云平臺，形成一批智算云標(biāo)桿應(yīng)用,；培育1—2家戰(zhàn)略型企業(yè)和20家高成長企業(yè),，吸引國內(nèi)外頭部云商在滬擴(kuò)大投資。

銀河證券認(rèn)為,，當(dāng)前算力板塊在推理應(yīng)用的不斷發(fā)展中并非呈現(xiàn)出算力需求下降的態(tài)勢,，而是算力需求得到進(jìn)一步的刺激。當(dāng)前市場普遍認(rèn)為推理應(yīng)用的不斷增長將擠壓2026年甚至更長時間段內(nèi)算力板塊的成長空間,，該種判斷可能同算力行業(yè)的實(shí)際情況有所偏離,。在算力需求總體增長的情況下，當(dāng)前算力相關(guān)板塊仍然具備較大投資價值,，建議優(yōu)選空間較大且動能充足的細(xì)分子板塊,。

開源證券認(rèn)為，海外GTC大會召開,，CPO,、液冷、供電等板塊或迎來催化,，阿里及騰訊相繼宣布加大AI資本開支,，運(yùn)營商加大算力板塊基礎(chǔ)設(shè)施投入，以DeepSeek為代表的開源模型有望帶動AI應(yīng)用加速發(fā)展,，國產(chǎn)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈或迎黃金產(chǎn)業(yè)機(jī)遇,。看好四大產(chǎn)業(yè)方向：AIDC機(jī)房建設(shè)（AIDC機(jī)房,、柴油發(fā)電機(jī),、風(fēng)冷&液冷等）、IT側(cè)（國產(chǎn)算力芯片,、服務(wù)器及電源）,、網(wǎng)絡(luò)側(cè)（交換機(jī)及芯片、光通信,、AEC銅連接,、CDN等）、云計算（公有云,、私有云,、算力租賃）。

校對：呂久彪