數(shù)據(jù)寶
陳見南
2025-04-08 19:05
券商中國記者近期實地走訪了四家杭州土生土長的“獨角獸”和“瞪羚”企業(yè)，它們的共性是,，在規(guī)?；那耙梗鸵呀?jīng)取得了來自銀行的金融支持,。
要讓銀行在放貸款的時候,，既要“敢”，還要“愿”,；既要“能”，還要“會”,，背后要做的功夫不少：需要實打?qū)嵉卦趦?nèi)部考核上提高民營企業(yè)融資權(quán)重,，實打?qū)嵧苿踊鶎臃种C構(gòu)下沉工作重心摸底客戶，實打?qū)嶀槍Σ煌瑓^(qū)域,、不同生命周期的客群推出差異化產(chǎn)品體系,。
以對廣發(fā)銀行授信客戶的實地調(diào)研為例，本文試圖剖析銀行給尚未盈利的科創(chuàng)企業(yè)授信內(nèi)功是什么,，有哪些方法論可以總結(jié),。
瞄準(zhǔn)“獨角獸”和“瞪羚”
杭州云棲小鎮(zhèn)的云棲智慧視通科技有限公司，是專注形體識別技術(shù)的視覺AI安全產(chǎn)品供應(yīng)商,，基于人工智能算法和多模態(tài)大模型,，實現(xiàn)了海量視頻精準(zhǔn)分析。這家目前產(chǎn)品已經(jīng)廣泛運用于AI+公共安全,、AI+智慧能源,、AI+智慧醫(yī)療等領(lǐng)域的垂直領(lǐng)域“瞪羚”企業(yè)，一度處于虧損狀態(tài),。
專注AR底層光學(xué)技術(shù)的杭州光?？萍加邢薰救ツ觊_始正式商業(yè)化運營，在此之前,，其進(jìn)行了整整八年的潛心研發(fā)和技術(shù)儲備,。目前，光粒已經(jīng)是AR眼鏡行業(yè)的“獨角獸”,，并在光波導(dǎo)型泳鏡細(xì)分賽道里占據(jù)市場份額最大,。目前光粒員工人數(shù)100多號,，研發(fā)人員數(shù)量占比和年均研發(fā)金額投入占比均高達(dá)70%。
廣發(fā)銀行給予這兩家公司信貸支持時,，相關(guān)公司都還在盈利前夜,。
廣發(fā)銀行余杭支行副行長姚佳穎告訴記者，云棲智慧視通是廣發(fā)“科創(chuàng)貸”產(chǎn)品首批的客戶之一,，目前其已使用授信額度300萬元,。姚佳穎介紹，科創(chuàng)貸是專門服務(wù)科技型企業(yè)的產(chǎn)品,，針對科創(chuàng)企業(yè)輕資產(chǎn),、高成長性的特點，摒棄煩瑣的抵押程序,，為企業(yè)落地500萬元免抵押,、類信用（實控人保證擔(dān)保）貸款，獲得眾多企業(yè)高度認(rèn)可,。
“對我們經(jīng)營狀況,、研發(fā)實力和市場前景進(jìn)行綜合評估后，廣發(fā)銀行給予800萬元授信支持,，并且持續(xù)關(guān)注,，提供全方位、個性化的金融服務(wù),?！惫饬？萍钾?fù)責(zé)人告訴記者,。據(jù)其介紹,，廣發(fā)銀行在盈利前就主動給予純授信服務(wù)，隨著光粒商業(yè)化鋪開,，進(jìn)入實質(zhì)性營收階段,，廣發(fā)給光粒純授信額度提至小幾千萬。
除了云棲智慧視通,、光?？萍迹浾哌€走訪了杭州幄肯新材料科技有限公司,、義烏慶春科技有限公司等公司,，它們都是杭州本土成長起來的細(xì)分賽道“獨角獸”及“瞪羚”企業(yè)。相似的“不重歷史財務(wù)數(shù)據(jù),、重企業(yè)成長性”的廣發(fā)銀行授信故事都在它們身上上演,。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：截至2023年末，浙江省的“獨角獸”企業(yè)數(shù)量大約在30家左右，估值超過10億美元,，主要集中在電子商務(wù)（阿里巴巴,、拼多多）、金融科技（螞蟻集團（支付寶）,、網(wǎng)商銀行）,、人工智能與大數(shù)據(jù)（深度求索DeepSeek、?？低暎?、醫(yī)療健康（微醫(yī)、藥明康德）,、物流與供應(yīng)鏈（菜鳥網(wǎng)絡(luò)）等,；大約有300家“瞪羚”企業(yè)，集中在人工智能,、大數(shù)據(jù),、新能源、生物技術(shù)等高技術(shù)領(lǐng)域,。
據(jù)悉,，針對這兩類增長快、創(chuàng)新能力和市場競爭力強的中小科創(chuàng)企業(yè),，廣發(fā)銀行采取主動營銷策略,，目前已有部分企業(yè)開展合作。
“在浙江,，我行黨委書記、行長王凱帶隊,，深入浙江省多家‘專精特新’小微企業(yè),，走進(jìn)一線生產(chǎn)車間，與企業(yè)管理人員面對面交流,，了解企業(yè)資金需求,，介紹金融政策，推薦廣發(fā)銀行普惠信貸產(chǎn)品,?！?廣發(fā)銀行普惠金融部副總經(jīng)理（主持工作）吳海盛介紹。
風(fēng)控邏輯和財務(wù)資源配置是關(guān)鍵
秉持“量增,、價降,、質(zhì)優(yōu)”的信貸原則，截至2024年末,，廣發(fā)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額1961億元,，較年初增長175.1億元，增速為9.8%；民營企業(yè)貸款余額5132億元,，較年初增長396億元,，增速8.3%，均大幅超過3.5%的各項貸款增速,。
再來看價格：2024年末廣發(fā)銀行普惠型小微企業(yè)貸款價格較上年下降112個BP,，顯著低于全行新發(fā)放貸款價格；民營企業(yè)平均融資成本較上年下降64BP,。
為什么敢給“獨角獸”和“瞪羚”們放較低利率的貸款,，對企業(yè)成長性的科學(xué)判斷，和基于這個判斷衍生出的審批邏輯,、財務(wù)資源配置,、不良容忍政策是關(guān)鍵。
吳海盛告訴記者：去年廣發(fā)銀行加快了普惠金融2.0模式的轉(zhuǎn)型,，重點就是通過產(chǎn)品,、風(fēng)控和運營的數(shù)智化轉(zhuǎn)型，強化對專精特新,、供應(yīng)鏈等重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域小微企業(yè)金融支持力度,。
企業(yè)可以暫時沒有規(guī)模化盈利,，但是不能沒有訂單情況,、貿(mào)易背景等真實數(shù)據(jù)。
吳海盛總結(jié),，不管是在產(chǎn)品研發(fā)還是獲客環(huán)節(jié),，真實的貿(mào)易背景等數(shù)據(jù)，都被廣發(fā)銀行納入在內(nèi),?！拔覀儼亚岸苏鎸崝?shù)據(jù)、貿(mào)易背景信息引入產(chǎn)品審批模型,，建立‘大數(shù)據(jù)+名單制’的產(chǎn)品研發(fā)模式,；再根據(jù)真實的客戶背景、真實的貿(mào)易場景實現(xiàn)線上化批量,、精準(zhǔn)獲客,，改變傳統(tǒng)的單散獲客模式?！彼f,。
另據(jù)吳海盛介紹，廣發(fā)銀行力推的“風(fēng)控數(shù)智化轉(zhuǎn)型”還體現(xiàn)在兩方面：一是幫助小微客戶從貸款申請,、審批,、出賬、還款實現(xiàn)全線上化；二是加強風(fēng)控模型持續(xù)迭代和調(diào)整,，使其能更強化對特定融資場景的適用性,，比如將 AI應(yīng)用于精準(zhǔn)挖掘小微客戶的融資需求和提高內(nèi)部風(fēng)控效率層面。
基于授信決策,，廣發(fā)銀行加大了傾斜財務(wù)資源配置,，對普惠小微客戶實施優(yōu)惠政策。
據(jù)廣發(fā)銀行黨委委員,、副行長林德明介紹：目前普惠貸款FTP定價較其他貸款低80BP,；對包含民營企業(yè)在內(nèi)的關(guān)鍵領(lǐng)域貸款實行FTP優(yōu)惠，對綠色信貸,、科技創(chuàng)新,、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款較其他貸款優(yōu)惠30BPs。這樣就能讓基層更有動力對普惠及民營客戶進(jìn)行授信,。
同時從機制上,，廣發(fā)銀行還修訂完善了普惠業(yè)務(wù)盡職免責(zé)制度及流程，這是為了營造鼓勵擔(dān)當(dāng)?shù)姆e極氛圍,。2024年,，全行小微企業(yè)出現(xiàn)不良的業(yè)務(wù)中，有93%以上最終認(rèn)定為盡職免責(zé),，不予問責(zé),。
主打地域差異化，因城施策
因城施策,，也是可以被總結(jié)出來的,、廣發(fā)銀行加大對科創(chuàng)企業(yè)融資支持的標(biāo)志性做法。
“我們通過推動和指導(dǎo)各分行根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r和區(qū)域特點,，因地制宜,、因城施策，充分利用好當(dāng)?shù)氐男袠I(yè)特色,、產(chǎn)業(yè)集群和重點領(lǐng)域，一戶一策形成特色專案,。在授信主體,、經(jīng)營實體、擔(dān)保方式,、授信方案,、風(fēng)險策略等方面進(jìn)行差異化調(diào)整?！绷值旅髡f,。
為了聚焦義烏當(dāng)?shù)亟?jīng)濟特色，廣發(fā)銀行杭州分行于去年8月在義烏設(shè)立系統(tǒng)內(nèi)首家二級部門國際業(yè)務(wù)中心，輻射整個分行的國際業(yè)務(wù)發(fā)展,。據(jù)廣發(fā)銀行杭州分行行長史智宇介紹：該中心主要負(fù)責(zé)全轄國際結(jié)算,、結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)的管理、產(chǎn)品推廣,、業(yè)務(wù)審核,、政策咨詢解答和指導(dǎo)等工作。中心人員均具有豐富的外匯業(yè)務(wù)經(jīng)驗,，同時派員駐點義烏分行辦公,，深入一線了解市場需求，快捷響應(yīng)市場,。
在跨境電商業(yè)態(tài)密集的寧波,，廣發(fā)銀行首發(fā)推出跨境電商企業(yè)專屬融資方案“廣商貸”，為跨境電商平臺上的出口電商賣家提供基于銷售數(shù)據(jù)的信用貸款,，最高支持2000萬的授信額度,。
在“中國菠蘿之鄉(xiāng)”廣東湛江徐聞縣，廣發(fā)銀行針對湛江菠蘿種植環(huán)節(jié)的季節(jié)性資金需求,，推出“菠蘿貸”專項產(chǎn)品,，已為當(dāng)?shù)夭ぬ}產(chǎn)業(yè)授信超5000萬元。
在江西,，依托該省官方平臺的涉農(nóng)保險保單數(shù)據(jù),，廣發(fā)銀行引入當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)專業(yè)擔(dān)保公司增信，推出“農(nóng)保貸”線上貸款產(chǎn)品,，農(nóng)戶可通過線上完成貸款申請,、審批、放款,、還款等操作,。
“因城施策”的同時，廣發(fā)銀行作為中國人壽集團的成員,，也借力其他成員單位給予企業(yè)綜合金融支持,。
以杭州分行為例，該行積極協(xié)同集團養(yǎng)老險,、財險,、壽險等成員單位，針對養(yǎng)老金融類產(chǎn)品推出了貸款專案,，以及嫁接財險和個人經(jīng)營性貸款的融合產(chǎn)品“臺州食安貸”,。目前，杭州分行和其他成員單位還在積極探索基于經(jīng)營性車險客戶的貸款產(chǎn)品,。
責(zé)編：楊喻程
排版：王璐璐
校對：彭其華
