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創(chuàng)新藥迎來雙重利好,！

關(guān)稅反制題材持續(xù)強(qiáng)勢(shì)

4月8日早盤，A股迎來反攻,，上證指數(shù)低開高走,，收盤漲近1%。創(chuàng)業(yè)板指收盤漲1.78%,，盤中一度漲超3.8%,。大消費(fèi)相關(guān)板塊表現(xiàn)搶眼，酒店餐飲,、商業(yè)連鎖,、旅游、農(nóng)林牧漁,、食品飲料等指數(shù)漲超3%,。

商業(yè)連鎖行業(yè)中，多只股票觸及漲停板,，孩子王早盤收獲“20cm”漲停板,，國芳集團(tuán)、東百集團(tuán),、永輝超市,、供銷大集、紅旗連鎖,、愛嬰室,、中百集團(tuán)等多股漲停。

與關(guān)稅反制相關(guān)的題材種業(yè),、水產(chǎn)品,、糧食概念今日繼續(xù)走強(qiáng)。種業(yè)指數(shù)早盤漲幅近13%,，秋樂種業(yè)繼昨日收獲“30cm”漲停板后,，今日早盤再次收獲“30cm”漲停，成為本輪大盤調(diào)整以來最大黑馬,。神農(nóng)種業(yè)漲幅20%,，漲幅靠前的還有康農(nóng)種業(yè),、萬向德農(nóng)、敦煌種業(yè),、綠亨科技,、荃銀高科等。

中信證券表示,，反制關(guān)稅措施之下,，農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)窍∪钡摹⒅苯邮芤娴陌鍓K,。第一,，本輪關(guān)稅風(fēng)暴再次凸顯糧食安全的極端重要性。種源自主可控,，已成為保障糧食安全的重中之重,。種業(yè)板塊或?qū)⒃偈苷邚?qiáng)力支持。第二,，提振農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格,，直接帶來種業(yè)、種植公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期,；農(nóng)產(chǎn)品加工板塊預(yù)計(jì)也將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性個(gè)股機(jī)會(huì),。

北京創(chuàng)新醫(yī)藥迎來2.0版專項(xiàng)扶持

北京市連續(xù)第二年出臺(tái)支持創(chuàng)新醫(yī)藥發(fā)展的專項(xiàng)政策。4月7日,，北京市醫(yī)保局等九部門發(fā)布《北京市支持創(chuàng)新醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展若干措施（2025年）》（簡(jiǎn)稱《若干措施》）,，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)新藥械研、產(chǎn),、審,、用全鏈條政策支持，優(yōu)化要素資源配置,，培育優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新生態(tài),，推動(dòng)創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械高質(zhì)量發(fā)展,?！度舾纱胧诽岢鰧⑴R床試驗(yàn)項(xiàng)目啟動(dòng)整體用時(shí)進(jìn)一步壓縮至20周以內(nèi)、新獲批創(chuàng)新藥械產(chǎn)品數(shù)量不少于15個(gè)等創(chuàng)新舉措,。

《若干措施》提出,，要充分利用醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥數(shù)據(jù),，構(gòu)建行業(yè)數(shù)據(jù)可信空間,，制定數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)和采集,、清洗,、脫敏、標(biāo)注技術(shù)指南,。建立醫(yī)療健康數(shù)據(jù)標(biāo)注協(xié)作機(jī)制,，形成規(guī)模化專業(yè)標(biāo)注能力,，全年建成不少于5個(gè)基于器官的高質(zhì)量數(shù)據(jù)集,，數(shù)據(jù)規(guī)模達(dá)50TB。支持醫(yī)企面向藥物研發(fā),、多中心臨床試驗(yàn),、藥物警戒、遠(yuǎn)程會(huì)診等場(chǎng)景,，暢通數(shù)據(jù)安全出境便利化路徑,，加快推動(dòng)跨主體高頻流通利用。

同時(shí),，《若干措施》明確,，鼓勵(lì)企業(yè)在京設(shè)立人工智能研發(fā)中心，加強(qiáng)數(shù)據(jù)需求對(duì)接,，開展人工智能賦能新靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn),、新機(jī)制探索、化合物篩選,、病例隨訪等研究,。建設(shè)醫(yī)療健康行業(yè)大模型測(cè)評(píng)體系，面向AI+病理,、AI+醫(yī)學(xué)影像,、AI+輔助診斷、AI+手術(shù)規(guī)劃,、AI+制藥等方向,，支持不少于10個(gè)場(chǎng)景的模型開發(fā)應(yīng)用。

創(chuàng)新藥發(fā)展?jié)摿κ?/strong>

同一天,，深圳也發(fā)布了支持創(chuàng)新藥發(fā)展的重磅文件,。深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)等部門印發(fā)《深圳市全鏈條支持醫(yī)藥和醫(yī)療器械發(fā)展若干措施》的通知。其中提出,，支持創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用推廣,。以更大力度支持創(chuàng)新性強(qiáng)、療效確切,、臨床急需的創(chuàng)新藥械進(jìn)入醫(yī)院,、進(jìn)入醫(yī)保，大力發(fā)展“首發(fā)經(jīng)濟(jì)”,。

中信建投研報(bào)表示,，關(guān)稅政策沖擊下,，對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的影響較為復(fù)雜，并且可能仍然存在變數(shù),。本次美國對(duì)中國加征關(guān)稅中,，藥品暫不涉及。目前時(shí)點(diǎn),，看好暫不受關(guān)稅影響的創(chuàng)新藥行業(yè),，自主可控下的器械、血制品國內(nèi)份額提升機(jī)會(huì),，內(nèi)需為主的中藥,、藥店及流通等行業(yè)與關(guān)稅關(guān)聯(lián)度不大。長(zhǎng)期看,，出海仍應(yīng)該是醫(yī)藥企業(yè)重要的戰(zhàn)略方向,，堅(jiān)定看好出海帶來的增量機(jī)會(huì)。

近年來,，國家醫(yī)保目錄常態(tài)化調(diào)整,，將創(chuàng)新藥從上市到納入醫(yī)保的時(shí)間大大縮短，為新藥快速進(jìn)入市場(chǎng)提供了可能,。

2024年國家醫(yī)保目錄納入的“全球新”創(chuàng)新藥數(shù)量創(chuàng)新高,，是對(duì)創(chuàng)新藥企最直接的激勵(lì)。此外,，國家醫(yī)保局透露,，初步匡算，近年來推行的藥品耗材集中帶量采購為新藥耗,、新技術(shù)的準(zhǔn)入以及醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整創(chuàng)造了超5000億元的醫(yī)?；鹂臻g，給新藥納入目錄提供了支撐,。這意味著,，未來，新藥進(jìn)入國家醫(yī)保目錄仍有較大空間,。

高增長(zhǎng)創(chuàng)新藥概念股出爐

二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看,，今年創(chuàng)新藥概念股整體表現(xiàn)平淡。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),，截至4月7日收盤,，創(chuàng)新藥概念股今年以來平均下跌2.15%。澤璟制藥-U,、艾力斯,、榮昌生物、康弘藥業(yè),、海思科,、艾迪藥業(yè)6股累計(jì)漲幅超20%,。微芯生物、康希諾,、前沿生物-U、康泰生物,、ST香雪等年內(nèi)跌幅超15%,。

業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)方面，根據(jù)年報(bào),、業(yè)績(jī)快報(bào),、預(yù)告凈利潤(rùn)下限（無下限則取公告數(shù)值）計(jì)算，2024年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)（含扭虧為盈）的創(chuàng)新藥概念股有20只,。海正藥業(yè),、海普瑞、億帆醫(yī)藥,、南模生物,、神州細(xì)胞-U凈利潤(rùn)為扭虧狀態(tài)。

以海正藥業(yè)為例,，公司2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.01億元,，上年同期凈利潤(rùn)虧損0.93億元。報(bào)告期內(nèi),，公司聚力營銷轉(zhuǎn)型與變革,，克服產(chǎn)品降價(jià)等因素影響，主要產(chǎn)品獲得較好的增長(zhǎng),；同時(shí)通過技術(shù)革新和運(yùn)營效率的提升,，降本增效明顯，有效提升公司盈利水平,。此外,，公司因定向可轉(zhuǎn)換公司債券回售事項(xiàng)，增加投資收益約1.55億元,。

部分公司在上一年盈利的情況下,，2024年凈利潤(rùn)有望大幅增長(zhǎng)，如北大醫(yī)藥,、諾泰生物,、艾力斯、甘李藥業(yè),、皓元醫(yī)藥,、恒瑞醫(yī)藥等。

以龍頭公司恒瑞醫(yī)藥為例,，公司2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)63.37億元,，同比增長(zhǎng)47.28%,。報(bào)告期內(nèi)，公司創(chuàng)新藥銷售收入達(dá)138.92億元（含稅,，不含對(duì)外許可收入）,，同比增長(zhǎng)30.6%。公司2款1類創(chuàng)新藥（富馬酸泰吉利定,、夫那奇珠單抗）獲批上市,，截至2024年末，公司已在中國獲批上市17款新分子實(shí)體藥物（1類創(chuàng)新藥）,、4款其他創(chuàng)新藥（2類新藥）,。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn),，投資需謹(jǐn)慎,。

校對(duì)：姚遠(yuǎn)