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盡管熱度高漲,，但由“非共識(shí)”滋生的爭(zhēng)議，還是充斥著整個(gè)人形機(jī)器人行業(yè),。

不止作為投資方的金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎質(zhì)疑人形機(jī)器人的商業(yè)前景,，人形機(jī)器人業(yè)內(nèi)，對(duì)技術(shù)路線和商業(yè)路徑也爭(zhēng)論不休,。

3月底優(yōu)必選的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上,，優(yōu)必選創(chuàng)始人、董事會(huì)主席兼CEO周劍在回答機(jī)構(gòu)問(wèn)題時(shí)說(shuō),，“現(xiàn)在行業(yè)有點(diǎn)奇怪,，出現(xiàn)了大量跳舞、翻跟斗的機(jī)器人,，這可能比較吸引眼球,、對(duì)融資比較有利，但（這種）技術(shù)路線不是人形機(jī)器人的實(shí)現(xiàn)路線,?！?/p>

周劍所站的角度，是優(yōu)必選,、特斯拉等人形機(jī)器人廠商選擇從工廠入手,，希望先教會(huì)機(jī)器人進(jìn)廠打工。在這種路線上,，現(xiàn)在聚焦于展示機(jī)器人的某些運(yùn)動(dòng)能力不是最重要的,。

不過(guò)，是不是要如優(yōu)必選,、特斯拉一般讓機(jī)器人先進(jìn)廠打工,，業(yè)內(nèi)也沒(méi)有共識(shí)。一些廠商繼續(xù)探索機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的上限,，一些業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑進(jìn)廠打工路線并從交互,、科研等場(chǎng)景入手。

商業(yè)路徑的“非共識(shí)”下,，掌聲和質(zhì)疑聲此起彼伏,，出現(xiàn)各種言論并不奇怪。不能否認(rèn)的是,，高熱度下,，投資人仍在密集地看項(xiàng)目，創(chuàng)業(yè)者仍在投石問(wèn)路,，各方都在試圖看清未來(lái),。

要不要進(jìn)廠，是一個(gè)問(wèn)題

據(jù)國(guó)家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心數(shù)據(jù),，截至2024年,，國(guó)內(nèi)通用人形機(jī)器人整機(jī)商業(yè)公司超80家,。統(tǒng)計(jì)全年數(shù)據(jù)，畢馬威相關(guān)報(bào)告稱(chēng),，中國(guó)具身智能去年融資182筆,。作為具身智能子賽道，人形機(jī)器人融資規(guī)模從2020年的15.8億元升至去年的72.3億元,。

迅猛的資金注入吸引了一批初創(chuàng)企業(yè),。據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)和第一財(cái)經(jīng)記者梳理，去年國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人行業(yè)至少有65起融資事件,，多數(shù)拿到融資的企業(yè)非常早期,。這些融資事件中，除去3起戰(zhàn)略融資,，只有9起是在B輪（含Pre-B輪）及B輪以上,，其余包括2起種子輪融資、27起天使輪融資,、24起A輪（含Pre-A輪,、A+輪等），A輪及以下的融資超80%,。

今年以來(lái),，人形機(jī)器人融資事件依然頻發(fā)。據(jù)IT桔子數(shù)據(jù),，今年國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人賽道融資事件達(dá)34起,，是去年全年的一半以上。即便有質(zhì)疑聲,，投資界的熱情還是難以掩蓋,。

數(shù)字華夏相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，宇樹(shù)機(jī)器人上春晚,，證明大家開(kāi)始對(duì)人形機(jī)器人沒(méi)那么害怕了,，這是好事，“過(guò)完年,，我平均每天約了六撥接待,。”另一家深圳人形機(jī)器人企業(yè)負(fù)責(zé)人也告訴記者,，賽道太熱了，他每天要接待六七場(chǎng)的客人,，包括投資人,。

人形機(jī)器人的前景被廣泛地期待。廣為傳播的一句話是,，特斯拉CEO馬斯克說(shuō),，每個(gè)人都可以擁有自己的人形機(jī)器人,。

不過(guò)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展早期,，要怎么讓企業(yè)商業(yè)化轉(zhuǎn)起來(lái),，業(yè)內(nèi)看法并不一致。是否要先進(jìn)工廠打工,，是爭(zhēng)議的焦點(diǎn)之一,。

站在支持進(jìn)廠打工路線的一方，周劍表示,，人形機(jī)器人先是作為工業(yè)這種結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品,，再成為一些相對(duì)非結(jié)構(gòu)化的商業(yè)和家庭產(chǎn)品，是三步走的,。第一個(gè)階段批量生產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái),、10萬(wàn)臺(tái)、100萬(wàn)臺(tái)一定是在工業(yè)制造結(jié)構(gòu)化場(chǎng)景,。在海外,，特斯拉路線與之相似，馬斯克計(jì)劃今年計(jì)劃生產(chǎn)5000臺(tái)擎天柱機(jī)器人,，先用于特斯拉內(nèi)部工廠的測(cè)試和應(yīng)用驗(yàn)證,。

記者了解到，已有制造業(yè)企業(yè)對(duì)人形機(jī)器人進(jìn)廠感興趣,。今年2月,，超材料廠商光啟技術(shù)與幾家科技公司簽署合作協(xié)議，計(jì)劃由光啟開(kāi)發(fā)人形機(jī)器人超材料關(guān)鍵部件,，讓超材料模擬人體肌肉纖維的感知與力學(xué)特性并降低機(jī)器人自重,。光啟技術(shù)董事長(zhǎng)劉若鵬告訴記者，公司產(chǎn)能緊缺,，正在擴(kuò)產(chǎn),，“在新的航空航天裝備制造領(lǐng)域，有大量非標(biāo)制造工序,，與一些普通的流水線不同,，需要帶AI泛化能力的機(jī)器人去做，但現(xiàn)在的機(jī)器人不太符合要求,?！?/p>

劉若鵬告訴記者，按照每個(gè)季度要增加1000個(gè)人計(jì)算,，公司壓力不小,，只能跟其他企業(yè)合作，結(jié)合公司的技術(shù)做出能用的機(jī)器人。目前已經(jīng)有人形機(jī)器人在產(chǎn)線上調(diào)試,，希望未來(lái)有一萬(wàn)臺(tái)人形機(jī)器人進(jìn)廠干活,。

不過(guò)，因?yàn)楣S環(huán)境的苛刻要求,，一些初創(chuàng)企業(yè)不看好進(jìn)廠打工路線,。

一家專(zhuān)注人形機(jī)器人上半身的初創(chuàng)企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，一開(kāi)始進(jìn)廠打工會(huì)把注意力放在非常小的角度,，而且工廠是否需要人形機(jī)器人還存在疑問(wèn),。他更看好一些To B商用場(chǎng)景，比如在商店遞物,、打掃,，“這種迭代方式可能更好，慢一點(diǎn)也沒(méi)關(guān)系,，打掃得沒(méi)那么干凈也沒(méi)關(guān)系,，而工廠要求太苛刻，ROI（投資回報(bào)率）算法也嚴(yán)格,?！?/p>

數(shù)字華夏相關(guān)負(fù)責(zé)人也向記者表示，進(jìn)工廠場(chǎng)景“先難后易”,，打螺絲需非常精準(zhǔn),，沒(méi)有制造廠家能接受“10個(gè)螺絲打壞了5個(gè)”。制造場(chǎng)景比較適合本身就有產(chǎn)線,，且愿意長(zhǎng)期投入的公司,，不能是創(chuàng)業(yè)模式?！安荒芊裾J(rèn)很多友商的努力,，但對(duì)創(chuàng)業(yè)企業(yè)來(lái)講，我們沒(méi)辦法把資源投到這樣的方向,，所以更關(guān)注‘先易后難’的交互賽道,，可能先做簡(jiǎn)單的引導(dǎo)、回答問(wèn)題,、把客戶帶到柜臺(tái),，下一步再協(xié)助大堂經(jīng)理工作，逐步深化,?！?/p>

從技術(shù)難度出發(fā)，有人形機(jī)器人業(yè)內(nèi)人士向記者表示,，很多人形機(jī)器人企業(yè)認(rèn)為短期無(wú)法落地工業(yè)場(chǎng)景,，是因?yàn)闆](méi)辦法經(jīng)常測(cè)試,，一些初創(chuàng)企業(yè)做不到讓機(jī)器人幾個(gè)小時(shí)穩(wěn)定工作。

不過(guò),，從需求看，也有企業(yè)認(rèn)為,，用戶需求不同,，不應(yīng)該一開(kāi)始就限定用途，先把運(yùn)動(dòng)能力做好,，讓人形機(jī)器人成為通用硬件平臺(tái),，這種路徑更好。一家因運(yùn)動(dòng)能力引起關(guān)注的人形機(jī)器人廠商聯(lián)合創(chuàng)始人告訴記者,，他們的思路是做一個(gè)類(lèi)似手機(jī)安卓這樣的系統(tǒng),，上層涵蓋很多開(kāi)發(fā)者，用戶可以通過(guò)一個(gè)角色化APP商城下載各種功能,，讓機(jī)器人扮演各種角色,。

產(chǎn)生收入后，下一步是什么,？

商業(yè)化路徑?jīng)]有共識(shí),，不代表現(xiàn)階段人形機(jī)器人企業(yè)沒(méi)有收入，相反,，一些企業(yè)感受到了采購(gòu)熱情,。

一家做靈巧手和相關(guān)設(shè)備的初創(chuàng)企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，去年公司沒(méi)有生產(chǎn)產(chǎn)品用于銷(xiāo)售,，但樣品還是被買(mǎi)走了,，因此有了數(shù)百萬(wàn)元營(yíng)收。保守估計(jì)今年?duì)I收將達(dá)上千萬(wàn)元,。

數(shù)字華夏做的人形機(jī)器人可用于交互場(chǎng)景,，如布置于展廳、營(yíng)業(yè)廳等,。該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,，公司成立大約一年，去年交付了幾十臺(tái)人形機(jī)器人,，客戶主要是三大運(yùn)營(yíng)商,、銀行、央國(guó)企等,，今年預(yù)計(jì)規(guī)模將達(dá)到1000多臺(tái),，且明年、后年市場(chǎng)翻倍增長(zhǎng),。除此之外,，今年人形機(jī)器人租賃需求也很多。

投資人感受到的情況相似。一名投資人告訴記者,，他看了北京,、上海、深圳,、杭州十幾家比較知名的人形機(jī)器人公司,，發(fā)現(xiàn)這些公司都有收入了，多的一年有兩億元左右,，少的一年也有三五千萬(wàn)元,，從客戶類(lèi)型看，則普遍以科研機(jī)構(gòu)為主,，另有部分工廠在嘗試使用,、部分用于展會(huì)宣傳，“三五年內(nèi),，這三個(gè)方向估計(jì)是能直接產(chǎn)生收入的方向,。”

有了收入后,，成長(zhǎng)性和可持續(xù)性是下一個(gè)話題,。對(duì)此，投資方的看法不盡相同,。投過(guò)一些早期具身智能項(xiàng)目的金沙江創(chuàng)投,，近幾個(gè)月在退出?！拔覇?wèn)這幾個(gè)CEO,，你們商業(yè)化可能的客戶在哪里？我感覺(jué)他們說(shuō)的都是自己想象出來(lái)的客戶,?！敝靽[虎說(shuō)。

沒(méi)有早早布局人形機(jī)器人賽道的機(jī)構(gòu),，則可能一邊焦急,，一邊糾結(jié)。

今年2月,，新鼎資本董事長(zhǎng)張馳告訴記者,，他最近在密集地看人形機(jī)器人項(xiàng)目，“這波如果不投,，可能下一波估值更高,，投資窗口期大概只有一年左右?！苯赵俳邮苡浾卟稍L時(shí),，他則表示,，不著急馬上出手，要等行業(yè)再清晰一些,，再來(lái)找合適的機(jī)會(huì),。

“到底人形機(jī)器人怎么落地，沒(méi)有共識(shí),。激進(jìn)一些的投資機(jī)構(gòu)開(kāi)始重倉(cāng),，保守一些的機(jī)構(gòu)還在觀察，呈分化狀態(tài),。”張馳告訴記者,，他在企業(yè)盡調(diào)時(shí)發(fā)現(xiàn),，企業(yè)可能一天接待十幾撥投資機(jī)構(gòu)，忙不過(guò)來(lái)時(shí)要同時(shí)接待三五家機(jī)構(gòu),，但兩周密集接待上百家機(jī)構(gòu)后,，到簽約時(shí)，進(jìn)度反而沒(méi)那么快,，“熱度很高,，但大家同時(shí)是理性的?！?/p>

人形機(jī)器人行業(yè)的矛盾性體現(xiàn)在很多方面,。張馳說(shuō)，企業(yè)都能融到錢(qián),、但市場(chǎng)需求又不太清晰,，比較同質(zhì)化，很難判斷十幾家腰部企業(yè)誰(shuí)能留下來(lái),；看向比較頭部的兩三家公司,，一年只有一兩億元收入，但估值已達(dá)近百億元甚至過(guò)百億元,，行業(yè)成長(zhǎng)性難以看清,；目前此類(lèi)公司估值幾乎都在十億元以上，中等玩家估值二三十億元,，比去年同期漲了近2/3,，如果現(xiàn)在出手，估值可能在高點(diǎn),，不出手又可能錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì),。

項(xiàng)目之多、同質(zhì)化之嚴(yán)重已有先兆,，在估值相對(duì)沒(méi)那么高的去年,，“廣撒網(wǎng)”就是一種投資策略,。去年底，復(fù)星母基金總經(jīng)理江玉華說(shuō),，人形機(jī)器人行業(yè)曲線上升期錢(qián)最好拿,，“一開(kāi)始大家都有機(jī)會(huì)，因?yàn)椴恢勒l(shuí)能跑出來(lái),。從投資角度,，機(jī)構(gòu)會(huì)做投資組合，不會(huì)押寶在某一個(gè)項(xiàng)目里”,。

有業(yè)內(nèi)人士預(yù)判,，情況即將發(fā)生改變。一家較早推動(dòng)批量生產(chǎn)的長(zhǎng)三角人形機(jī)器人廠商聯(lián)合創(chuàng)始人告訴記者,，隨著主流財(cái)務(wù)投資人悉數(shù)入場(chǎng),，如果今天再成立早期人形機(jī)器人公司，機(jī)會(huì)已經(jīng)不多,。他所在的公司已經(jīng)把該拿的融資拿得差不多了,，還會(huì)再積極拿錢(qián)，但隨著估值上升,，融資難度將變大,。接下來(lái)，業(yè)內(nèi)的比拼焦點(diǎn)將是量產(chǎn),，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的企業(yè)成本上有優(yōu)勢(shì),，“當(dāng)量產(chǎn)千臺(tái)成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的廠商就難以在第一梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng),?！?/p>

往后的需求何時(shí)爆發(fā)，則還不好預(yù)計(jì),。一個(gè)上游靈巧手供應(yīng)商告訴記者,，公司近期正在激烈地討論定價(jià)問(wèn)題，物料成本實(shí)際上不高,，但公司還在猶豫一只手要賣(mài)多少萬(wàn)元,。糾結(jié)的點(diǎn)在于，如果價(jià)格定得低,，能否如愿走量還不好判斷,。

往上游去

具體哪些人形機(jī)器人本體廠商能留在牌桌上，這是一個(gè)困擾很多人的問(wèn)題,。多名業(yè)內(nèi)人士向記者表達(dá)類(lèi)似觀點(diǎn),，即接下來(lái)還會(huì)有大廠入局，例如新能源汽車(chē)廠商,，混戰(zhàn)剛剛開(kāi)始,，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度還會(huì)提升,。

如果不看本體，而是看上游供應(yīng)鏈,，是否有更大確定性,？傅利葉智能董事長(zhǎng)兼CEO顧捷此前告訴記者，人形機(jī)器人40%~50%的供應(yīng)鏈與新能源汽車(chē)重合,，30%~40%的供應(yīng)鏈以3C消費(fèi)電子為基礎(chǔ),。這意味著，不少上游廠商并非初創(chuàng)企業(yè),。張馳也告訴記者,，機(jī)器人行業(yè)上游的零部件基本是上市公司，這些制造業(yè)公司很成熟,，不容易投進(jìn)去,，上游還存在機(jī)會(huì)的則包括電子皮膚或觸覺(jué)傳感器、靈巧手,。

具身智能熱潮已催生一批觸覺(jué)傳感器廠商。戴盟機(jī)器人創(chuàng)始人兼CEO段江嘩告訴記者,，公司只在去年發(fā)布了一款輪式人形機(jī)器人,，“如果做人形機(jī)器人，要面臨頭部效應(yīng)和一眾競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,，還有一些大廠下場(chǎng),，山頭林立的情況下，小公司的壓力比較大,?！蹦壳八墓局饕鲆曈|覺(jué)傳感器和帶觸覺(jué)傳感器的靈巧手。

就觸覺(jué)傳感器的作用,，段江嘩告訴記者,，人手指頭的感知點(diǎn)比手掌或手指節(jié)的分辨率大概高4~7倍，傳感器除了要感受力,，還要能感受震動(dòng),、摩擦、軟硬,。提供觸覺(jué)信息作用明顯,，相比不帶觸覺(jué)信息的數(shù)據(jù)，用帶觸覺(jué)信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行某個(gè)訓(xùn)練,，所需的訓(xùn)練次數(shù)明顯更少,，帶有觸覺(jué)信息的數(shù)據(jù)會(huì)降低人形機(jī)器人對(duì)訓(xùn)練數(shù)據(jù)的要求。具備手操作能力的機(jī)器人,，通常2只手有不少于10個(gè)觸覺(jué)傳感器,，人形機(jī)器人之外也可能有其他潛在應(yīng)用場(chǎng)景,。

段江嘩告訴記者，觸覺(jué)傳感器領(lǐng)域在人形機(jī)器人之前已有幾個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化,，如按鍵,、汽車(chē)座椅，但整體較散亂,，公司的技術(shù)路線與以往的技術(shù)路線相比有很大不同,。目前，國(guó)內(nèi)做具身智能觸覺(jué)傳感器叫得上名的廠商已超過(guò)20家,，很多是從科研界出來(lái)的,。

靈巧手賽道熱度也頗高，不僅人形機(jī)器人本體公司宇樹(shù)科技,、星動(dòng)紀(jì)元,、智元等在做靈巧手，上市公司中兆威機(jī)電,、速騰聚創(chuàng)等布局靈巧手,，還有靈心巧手、帕西尼感知等創(chuàng)業(yè)公司,。其中,，有公司已計(jì)劃年內(nèi)做好靈巧手量產(chǎn)準(zhǔn)備。

不過(guò),，觸覺(jué)傳感器和靈巧手的技術(shù)路線,，也仍待共識(shí)產(chǎn)生。記者了解到,，除視觸覺(jué)外,，觸覺(jué)傳感器的原理還有電壓、電阻,、電容,、電磁等。各家觸覺(jué)傳感器廠商目前走各種路線,，還未有最主流的路線,，但隨著賽道熱度上升，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)路線也將分出優(yōu)劣,。從技術(shù)方案看,，目前靈巧手硬件方案則包括繩驅(qū)、連桿,、電機(jī)直驅(qū)等,，各種方案也仍待分出伯仲。