國(guó)內(nèi)及全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商排名出爐,頭部穩(wěn)定,、第二梯隊(duì)換位明顯。
4月10日,,第十三屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)(ESIE 2025)在北京首都國(guó)際會(huì)展中心召開(kāi),。同期,中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布了2024年度中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)系列榜單以及《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2025》等數(shù)據(jù),。
與2023年榜單對(duì)比,,去年無(wú)論是儲(chǔ)能電池企業(yè)還是系統(tǒng)集成商排名,均發(fā)生了洗牌,。
去年全球儲(chǔ)能電池企業(yè)中,,寧德時(shí)代(300750.SZ)出貨量穩(wěn)居第一;億緯儲(chǔ)能(300014.SZ)躍升一位至第二,;海辰儲(chǔ)能從第五名升至第三,。比亞迪(002594.SZ)的儲(chǔ)能電池出貨量在去年降至第四,排名同比下降兩位,;瑞浦蘭鈞(00666.HK)下降一位,,至第五。
六至十名中,,中創(chuàng)新航(03931.HK),、遠(yuǎn)景動(dòng)力分別排名上升兩位,,至第六,、七名;力神下降兩位,,跌至第九,;楚能新能源、贛鋒鋰電為此次新上榜企業(yè),,鵬輝能源則掉出前十,。
對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商排行榜,今年中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟將國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部分,,分為了“并網(wǎng)裝機(jī)”和“出貨量”兩個(gè)榜單,,上年僅設(shè)置了后一個(gè)榜單。儲(chǔ)能并網(wǎng)裝機(jī)是指將儲(chǔ)能設(shè)備接入了電力系統(tǒng)并開(kāi)始運(yùn)行,。
值得一提的是,,去年沒(méi)有參加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)排名的陽(yáng)光電源(300274.SZ),今年“回歸”了,。
在儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)裝機(jī)量上,,去年中車株洲所遙遙領(lǐng)先,幾乎是第二名海博思創(chuàng)(688411.SH)和第三名陽(yáng)光電源的總和。作為央企的中車株洲所,,擁有“價(jià)格屠夫”的稱號(hào),,且其在新能源項(xiàng)目獲取和爭(zhēng)取并網(wǎng)層面,相對(duì)于民企有明顯優(yōu)勢(shì),。
儲(chǔ)能系統(tǒng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量排名看,,中車株洲所仍居第一,陽(yáng)光電源,、遠(yuǎn)景能源,、海博思創(chuàng)、新源智儲(chǔ)分列2-5名,。
2023年排名8-10位的平高,、許繼、智光儲(chǔ)能,,今年則跌出榜單前十,,精控能源和采日能源成為新面孔。
中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2024年度全球市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排行榜中,,陽(yáng)光電源穩(wěn)居第一,,中車株洲所第二,遠(yuǎn)景能源超過(guò)海博思創(chuàng)居于第三,。天合儲(chǔ)能,、欣旺達(dá)均是首次上榜,他們的共通點(diǎn)是此前已經(jīng)建立主營(yíng)業(yè)務(wù)品牌,。
另外據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),,去年全球市場(chǎng)中,儲(chǔ)能變流器(PCS)出貨量排名前十位的中國(guó)企業(yè),,依次為:陽(yáng)光電源,、科華數(shù)能、上能電氣(300827.SZ),、南瑞繼保,、索英電氣、匯川技術(shù)(300124.SZ),、英博電氣,、株洲中車時(shí)代電氣、許繼和禾望電氣(603063.SH),。儲(chǔ)能變流器是儲(chǔ)能技術(shù)中不可或缺的關(guān)鍵設(shè)備,。
同日,中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2025》數(shù)據(jù)顯示,,截至2024年底,,全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模372 GW,,同比增長(zhǎng)28.6%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比呈繼續(xù)下降態(tài)勢(shì),,首次低于60%,。新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)165.4 GW,首次突破百GW,,同比增長(zhǎng)81.1%,。
另?yè)?jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì),截至2024年底,,中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模137.9 GW,,占全球市場(chǎng)總規(guī)模的37.1%,同比增長(zhǎng)59.9%,。其中,,新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到78.3 GW,占全球市場(chǎng)47%,。
鋰離子電池仍占據(jù)主導(dǎo)地位,。上述機(jī)構(gòu)同時(shí)提及,多個(gè)百兆瓦級(jí)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目的相繼投運(yùn),,使得鋰電池累計(jì)裝機(jī)占比有所下降,,與2023年同期相比下降了0.2個(gè)百分點(diǎn)。
2024年,,全球儲(chǔ)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模超過(guò)80 GW,,達(dá)到82.7 GW,同比增長(zhǎng)59%,。其中,,新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)占比接近90%,達(dá)到74.1 GW/177.8 GWh,,同比增長(zhǎng)62.5%/61.9%,。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟表示,,中,、美、歐繼續(xù)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展,,三者新增裝機(jī)規(guī)模合計(jì)占比進(jìn)一步提升,,達(dá)到90%。
中國(guó)已經(jīng)連續(xù)三年保持新增裝機(jī)第一,,去年達(dá)到43.7 GW/109.8 GWh,,同比增長(zhǎng)103%/136%,占據(jù)全球市場(chǎng)六成份額,。美國(guó)新增裝機(jī)首次突破10 GW,,達(dá)到11.8 GW/31.2 GWh,,同比增長(zhǎng)35.1%/20%,超越歐洲,,重回全球新增裝機(jī)規(guī)模第二位置,。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,去年歐洲新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為11.1 GW/21.1 GWh,,同比增長(zhǎng)10.7%,。
“戶儲(chǔ)新增裝機(jī)出現(xiàn)近年來(lái)的首次下跌,而大儲(chǔ)市場(chǎng)起勢(shì),,多個(gè)國(guó)家相繼完成吉瓦級(jí)或吉瓦時(shí)級(jí)儲(chǔ)能拍賣,,屆時(shí)格局將會(huì)發(fā)生新的變化?!痹摍C(jī)構(gòu)認(rèn)為,。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長(zhǎng)俞振華在《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2025》中表示,預(yù)計(jì)2025年,,全球儲(chǔ)能產(chǎn)能超1 TWh,,價(jià)格戰(zhàn)加劇,低端產(chǎn)能出清,,具備技術(shù),、成本、品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將進(jìn)一步壟斷市場(chǎng),。供應(yīng)鏈韌性提升與區(qū)域化產(chǎn)能布局成關(guān)鍵,。
在第十三屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)上,中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng),、中國(guó)科學(xué)院工程熱物理所所長(zhǎng)陳海生也提出,,儲(chǔ)能企業(yè)的洗牌將在未來(lái)加劇。截至2024年底,,累計(jì)注冊(cè)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)28萬(wàn)家,;近三年儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量大幅增加,大量企業(yè)涌入儲(chǔ)能賽道,;2024年注銷,、吊銷等異常儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量翻番。
此外,,在俞振華看來(lái),,面對(duì)地緣沖突、綠色壁壘,、技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)定型,,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)依然面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn);同時(shí)新技術(shù)重塑成本優(yōu)勢(shì),,新興市場(chǎng)增量空間打開(kāi),,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化提速,,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也存在發(fā)展的機(jī)遇。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟預(yù)計(jì),,“十四五”前四年,,新型儲(chǔ)能年復(fù)合(2021-2024)增速為121%;展望2025年,,預(yù)計(jì)新增裝機(jī)超過(guò)30 GW,,整個(gè)“十四五”時(shí)期,新型儲(chǔ)能年復(fù)合增速將超過(guò)100%,。進(jìn)入“十五五”,,中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)將逐步由“政策驅(qū)動(dòng)”向“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型。
保守場(chǎng)景下,,預(yù)計(jì)2030年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到236.1 GW,,2025-2030年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為20.2%。理想場(chǎng)景下,,預(yù)計(jì)2030年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到291.2 GW,,2025-2030年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為24.5%,。