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2025-04-18 22:08
美錦能源(000723)籌劃的重大資產重組事項,，突然宣告終止,。
4月11日晚，美錦能源公告稱,，鑒于交易各方對此次交易進行協(xié)商和談判后對相關商業(yè)條款未能達成一致,，為切實維護公司及全體股東利益,，經公司充分審慎研究及與交易對方友好協(xié)商，公司及交易對方擬終止此次交易,。
上述擬終止的此次交易,，也就是美錦能源籌劃了近半年的重大資產重組。
2024年10月10日,，美錦能源發(fā)布了公告稱,，擬通過發(fā)行股份的方式，向公司控股股東美錦能源集團有限公司（下稱“美錦集團”）購買其持有的臨縣錦源煤礦有限公司（下稱“錦源煤礦”）51%的股權,，向美錦集團控制的山西蘇揚鼎盛礦業(yè)投資有限公司（下稱“蘇揚鼎盛”）購買其持有的山西汾西正城煤業(yè)有限責任公司（下稱“正城煤業(yè)”）49%的股權,，向美錦集團控制的山西弘弛鼎盛投資有限公司（下稱“弘弛鼎盛”）購買其持有的山西汾西正旺煤業(yè)有限責任公司（以下簡稱“正旺煤業(yè)”）49%的股權。
當時,，交易各方協(xié)商一致,，發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格為3.61元/股，不低于定價基準日前60個交易日公司股票交易均價的80%,。而最終發(fā)行價格須經上市公司股東會審議批準并經深交所審核通過及證監(jiān)會予以注冊,。
上述收購的這三家標的公司，均為煤炭開采企業(yè),。
具體來看，錦源煤礦是一家以煤炭開采為主業(yè)的采礦企業(yè),，擁有采礦許可證,，批準開采量為600萬噸/年。截至2021年12月31日,，全井田獲得批采的內4,、5、8,、9號煤層累計查明資源儲量7.91億噸,，保有資源儲量7.91億噸。錦源煤礦目前處于建設中,，尚未生產經營,。
正旺煤業(yè)擁有采礦許可證、安全生產許可證等煤炭開采必備的生產資質,。截至2023年12月31日,，全井田共得2、3,、7,、9、10,、11號煤層累計查明資源量8590.9萬噸,，保有資源量6666.1萬噸,。2022年、2023年,、2024年上半年,，正旺煤業(yè)分別實現營業(yè)收入1.6億元、3.59億元及2.81億元,，凈利潤分別為-1.64億元,、-9833萬元、4666萬元,。由于前期虧損較為嚴重,，正旺煤業(yè)屬于資不抵債的狀態(tài)，凈資產為-4327.5萬元,。
正城煤業(yè)批準開采量為90萬噸/年,，截至2009年12月31日，全井田共獲得符合批采規(guī)范要求的1,、2,、9、10,、11號煤層累計探明資源儲量8244萬噸,，保有資源儲量8192萬噸。正城煤業(yè)目前處于建設中,，尚未生產經營,，僅銷售井巷掘進產生的少量工程煤。
對于收購的意義,，美錦能源曾在公告中指出,，此次交易有利于公司鞏固行業(yè)地位，提升核心競爭力,，實現“煤－焦－氣化－氫”一體化產業(yè)鏈的補鏈,、強鏈，提升優(yōu)質焦煤儲量,，進一步夯實主業(yè)的發(fā)展基礎,，促進公司整體經營業(yè)績的提升。
公告也顯示,，上述交易事項籌劃以來,，美錦能源按照相關法律法規(guī)要求，積極組織相關各方推進上述交易各項工作,。但是,，雙方最終未能達成一致。故終止此次重組事項,。
美錦能源總部位于山西太原,，是國內較大的獨立商品焦和煉焦煤生產商,，目前擁有汾西太岳、東于煤業(yè),、錦富煤業(yè),、錦輝煤業(yè)四大煤礦，經核準產能630萬噸/年,，焦炭生產能力1095萬噸/年,，在產產能895萬噸/年，主要為標準一級焦炭,?？毓晒蓶|為美錦能源集團，公司實際控制人姚俊良家族,。
此前業(yè)績預告顯示,，美錦能源預計2024年歸母凈利虧損8億元—11.5億元。本報告期公司業(yè)績下降,，主要是因為我國煤炭,、焦炭的市場價格總體呈現下跌趨勢，同時受下游鋼鐵市場行業(yè)影響,，營業(yè)收入及凈利潤不及上年同期,。
另外，記者注意到,，當時披露收購預案時,，美錦能源曾在風險提示中提到，本次收購標的公司的股權均存在質押,，其中美錦集團持有的錦源煤礦51%的股份質押給中國信達山東分公司、山西弘弛持有的正旺煤業(yè)49%股份質押給太原通達聚信資產管理有限公司,、山西蘇揚持有的正城煤礦49%股份質押給太原通達聚信資產管理有限公司,，目前主債務未償還完畢。
對于終止重組的影響,，美錦能源表示,，目前，公司各項業(yè)務經營情況正常,，本次重組交易的終止對公司現有生產經營活動和戰(zhàn)略發(fā)展不會造成重大不利影響,，亦不存在損害公司及中小股東利益的情形。
