國(guó)際金融報(bào)
潘潔
2025-05-02 21:23
今年以來(lái),，AI眼鏡正迅速?gòu)母拍钭呦颥F(xiàn)實(shí)，成為消費(fèi)市場(chǎng)的新寵,。
寵物經(jīng)濟(jì)第一股再創(chuàng)新高
4月24日早盤(pán),，乖寶寵物低開(kāi)高走，盤(pán)中一度漲超15%,，股價(jià)逼近120元/股,，創(chuàng)下歷史新高。
乖寶寵物主要從事寵物食品的研發(fā),、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主營(yíng)寵物犬用和貓用多品類(lèi)寵物食品。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù),，2015—2023年公司國(guó)內(nèi)市占率從2.4%提升至5.5%,，實(shí)現(xiàn)翻倍，位列國(guó)產(chǎn)品牌市占率第一,。公司2025年第一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.04億元,，同比增長(zhǎng)37.68%。
今日早盤(pán),，除乖寶寵物外,，寵物經(jīng)濟(jì)概念股均有大幅上漲。其中,，天元寵物“20cm”漲停,，中寵股份、依依股份漲停,，源飛寵物盤(pán)中觸及漲停板,，佩蒂股份盤(pán)中一度漲超9%。
Meta向所有AI眼鏡用戶推出實(shí)時(shí)翻譯功能
據(jù)媒體報(bào)道,，科技巨頭Meta周三宣布為旗下Ray-Ban智能眼鏡推送一系列AI新功能,，同時(shí)也“劇透”了下一階段AI眼鏡的軟件上新計(jì)劃。
作為本次更新的重點(diǎn),，Meta宣布實(shí)時(shí)翻譯功能面向所有用戶開(kāi)放,，目前支持英語(yǔ)、法語(yǔ),、意大利語(yǔ)和西班牙語(yǔ)的多語(yǔ)種對(duì)話,。AI眼鏡的實(shí)時(shí)翻譯功能，最大的亮點(diǎn)是無(wú)需聯(lián)網(wǎng),。
Meta同時(shí)披露,，近期將上線AI眼鏡調(diào)用即時(shí)通訊軟件的功能，除了支持使用Meta自家的Instagram收發(fā)私信,、圖片和音視頻通話外,，這項(xiàng)功能也將支持iPhone或安卓手機(jī)原生的短信和通話功能。公司也在逐步拓展眼鏡對(duì)Apple Music等音樂(lè)訂閱服務(wù)的適配功能,。
Meta首席執(zhí)行官扎克伯格曾在1月份的財(cái)報(bào)會(huì)議上暗示,，2025年可能會(huì)有第三代產(chǎn)品上市。市場(chǎng)也普遍預(yù)期,，Meta會(huì)在今年秋季的Connect大會(huì)上發(fā)布第三代Ray-Ban智能眼鏡,。
AI眼鏡出貨量進(jìn)入爆發(fā)期
AI眼鏡是集傳統(tǒng)眼鏡功能與智能化升級(jí)于一體的可穿戴設(shè)備，通過(guò)搭載AI語(yǔ)音助手,、攝像頭等組件實(shí)現(xiàn)多模態(tài)交互,，具有智能化,、多功能、時(shí)尚便攜等優(yōu)點(diǎn),。
今年以來(lái),，AI眼鏡正迅速?gòu)母拍钭呦颥F(xiàn)實(shí)，成為消費(fèi)市場(chǎng)的新寵,。面對(duì)這一高景氣賽道,，不少品牌紛紛發(fā)力，密集發(fā)布智能眼鏡相關(guān)產(chǎn)品,。Rokid,、Snap、百度,、Looktech,、雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、閃電科技,、XREAL等品牌不斷推陳出新,，為消費(fèi)者帶來(lái)了功能多樣、設(shè)計(jì)新穎的AI眼鏡產(chǎn)品,。與此同時(shí),，三星、OPPO,、vivo,、華為、騰訊,、字節(jié)跳動(dòng)等科技巨頭也在積極布局AI眼鏡項(xiàng)目,，試圖搶占這一新興市場(chǎng)的先機(jī)。
根據(jù)Wellsenn預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),，2025年全球AI智能眼鏡出貨量進(jìn)一步增長(zhǎng)至400萬(wàn)副,，到2030年，AI+AR技術(shù)有望發(fā)展到成熟階段,，AI+AR智能眼鏡將進(jìn)入到高速發(fā)展期,，2030年全球AI眼鏡出貨量有望增長(zhǎng)至8000萬(wàn)副，2023—2030年復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)134%,。
AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游零部件供應(yīng),、中游整機(jī)設(shè)備制造和下游應(yīng)用等環(huán)節(jié)組成。上游零部件主要包括芯片,、傳感器,、存儲(chǔ)、顯示模組,、光學(xué)模組,、結(jié)構(gòu)件,、鏡片等。中游為整機(jī)制造,，包括品牌廠商和代工廠商,。下游應(yīng)用領(lǐng)域包括商業(yè)場(chǎng)景和個(gè)人場(chǎng)景。
這些績(jī)優(yōu)概念股滯漲
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),，目前A股涉及AI眼鏡業(yè)務(wù)的個(gè)股接近30只。
億道信息開(kāi)發(fā)的EVB-AR1專為AI智能眼鏡開(kāi)發(fā)者,、穿戴側(cè)AI探索者打造,，致力于提供一個(gè)高全接口、多GPIO,、解構(gòu)CPU的開(kāi)發(fā)平臺(tái),，可以加速AI眼鏡創(chuàng)新產(chǎn)品的孵化與落地。
佳禾智能作為較早一批進(jìn)入智能眼鏡市場(chǎng)的企業(yè),，已經(jīng)具備從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力,，智能眼鏡是公司目前重點(diǎn)培育的業(yè)務(wù)之一。
麥捷科技的產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域,，目前已有部分電感產(chǎn)品應(yīng)用于AI眼鏡,。
天鍵股份、雷神科技在AI眼鏡,、AR眼鏡產(chǎn)品方向已建立合作關(guān)系,。
藍(lán)思科技與靈伴科技達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，作為其全系A(chǔ)I眼鏡的整機(jī)組裝合作伙伴,，覆蓋鏡架,、鏡片、功能模組到全自動(dòng)組裝的全鏈條生產(chǎn),。
業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)方面,，根據(jù)目前披露的年報(bào)、業(yè)績(jī)快報(bào),、預(yù)告凈利潤(rùn)下限（無(wú)下限則取公告數(shù)值）計(jì)算,，2024年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)（含扭虧為盈）的AI眼鏡概念股有15只。3股凈利潤(rùn)扭虧為盈,，分別是江波龍,、佰維存儲(chǔ)、弘信電子,。
以佰維存儲(chǔ)為例,，公司發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2024年凈利潤(rùn)為1.76億元,。報(bào)告期內(nèi),，公司ePOP等代表性存儲(chǔ)產(chǎn)品具有低功耗,、快響應(yīng)、輕薄小巧等優(yōu)勢(shì),，產(chǎn)品表現(xiàn)出色,，已進(jìn)入Meta、Rokid,、雷鳥(niǎo)創(chuàng)新,、閃極等國(guó)內(nèi)外知名AI/AR眼鏡廠商，Google,、小天才,、小米等國(guó)內(nèi)外知名智能穿戴廠商供應(yīng)鏈體系。
二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)方面,，據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),，截至4月23日收盤(pán)，上述15只業(yè)績(jī)報(bào)喜的AI眼鏡概念股中,，今年以來(lái)僅5股上漲,，分別是弘信電子、明月鏡片,、宇瞳光學(xué),、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通,。5股今年以來(lái)累計(jì)跌幅超10%,，分別是富瀚微、麥捷科技,、鵬鼎控股,、天鍵股份、星宸科技,。
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校對(duì)：祝甜婷
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