第一財經(jīng)
錢童心
2025-04-28 14:15
新萊福（301323）重大資產(chǎn)重組交易預(yù)案出爐,，公司股票將于4月28日開市起復(fù)牌。
4月27日晚間,，新萊福公告稱,，公司擬向圣慈科技、廣州易上,、華農(nóng)資產(chǎn),、金誠萊發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的廣州金南磁性材料有限公司（以下簡稱“金南磁材”）100%股權(quán)。本次交易完成后,，金南磁材將成為上市公司控股子公司,。同時，上市公司擬向符合證監(jiān)會規(guī)定條件的合計不超過35名（含35名）特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,。本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,、不構(gòu)成重組上市,。
預(yù)案顯示，截至本預(yù)案簽署日,，標(biāo)的公司的審計,、評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格尚未確定,。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果為參考依據(jù),，由交易雙方協(xié)商確定，并在重組報告書中予以披露,。
資料顯示,，金南磁材成立于2009年，專注于開發(fā),、生產(chǎn),、銷售微特電機用關(guān)鍵元器件、電子元器件、精密合金件以及軟磁合金,、電磁吸波材料等產(chǎn)品,，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于計算機、家用電器,、辦公自動化設(shè)備,、電動工具、汽車,、新能源,、通信、電子信息,、電磁兼容及物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域,。
新萊福則深耕吸附功能材料、電子陶瓷材料,、輻射防護(hù)材料,、其他功能材料等領(lǐng)域。2024年,，新萊福吸附功能材料銷售量超過2400萬平方米,，銷售范圍覆蓋歐洲、東亞,、北美等多個區(qū)域,。
新萊福表示，本次交易完成后,，上市公司將通過整合金南磁材在永磁材料,、軟磁材料及PM粉末冶金領(lǐng)域的核心技術(shù)優(yōu)勢，實現(xiàn)業(yè)務(wù)邊界的戰(zhàn)略性拓展與產(chǎn)業(yè)鏈深度協(xié)同,。通過整合雙方在材料研發(fā),、生產(chǎn)工藝及市場渠道的互補性優(yōu)勢，上市公司將進(jìn)一步鞏固在功能材料領(lǐng)域的行業(yè)地位,，提升主營業(yè)務(wù)核心競爭力與市場覆蓋能力,，并拓展新的增長空間。
談及本次交易對上市公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響,，新萊福稱,，截至本預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計,、評估工作尚未完成,，尚無法對本次交易完成后上市公司的財務(wù)情況和盈利能力進(jìn)行準(zhǔn)確定量分析。但根據(jù)未經(jīng)審計數(shù)據(jù),，金南磁材2024年營收達(dá)5億元,，凈利潤達(dá)8000萬元,，按照2024年經(jīng)營業(yè)績測算，預(yù)計合并后上市公司年營收規(guī)模將從現(xiàn)有的8.86億元上升至13.86億元（未經(jīng)審計）,，凈利潤將從現(xiàn)有的約1.45億元上升至2.25億元（未經(jīng)審計）,。“通過實施本次交易,，上市公司可顯著提升業(yè)績與盈利質(zhì)量,。”新萊福表示,。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,，新萊福2024年實現(xiàn)營業(yè)收入8.86億元，同比增長14.94%,，凈利潤1.45億元,，同比增長5.17%。吸附功能材料業(yè)務(wù)同比增長8.60%,；銷售收入6億元,，同比增長7.05%。電子陶瓷元件業(yè)務(wù)銷售收入1.53億元,，同比增長19.01%,。環(huán)形壓敏電阻、片式壓敏電阻及NTC熱敏電阻三大產(chǎn)品均實現(xiàn)銷售收入增長,。
