導(dǎo)讀:A股市場(chǎng)2024年年度報(bào)告基本披露完畢,,超半數(shù)上市公司營(yíng)收同比增長(zhǎng),。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至4月30日,,已有5403家上市公司披露2024年度報(bào)告(不含退市,、無(wú)法在預(yù)約日期及預(yù)計(jì)無(wú)法在法定期限內(nèi)披露定期報(bào)告的上市公司),合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.92萬(wàn)億元,,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.21萬(wàn)億元,。
按單家公司來(lái)看,,其中3036家營(yíng)業(yè)收入同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),占總數(shù)的56.19%,;2568家上市公司歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),、減虧或扭虧,上市公司整體業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定,。
電子,、非銀金融行業(yè)增速領(lǐng)跑
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),分行業(yè)來(lái)看,,15個(gè)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),,其中4個(gè)行業(yè)營(yíng)收增加超千億元,電子行業(yè)營(yíng)業(yè)收入大增5151.1億元,;非銀金融行業(yè)緊隨其后,,增長(zhǎng)4780.7億元;還有汽車,、有色金屬行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)金額居前,。
電子行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)17.37%,居于首位,,2024年行業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.48萬(wàn)億元,,在31個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中排名由第10名上升至第7名,趕超電力設(shè)備,、有色金屬,、非銀金融3個(gè)行業(yè)。
隨著人工智能技術(shù)快速發(fā)展,,算力基礎(chǔ)設(shè)施需求爆發(fā),,芯片、服務(wù)器,、光模塊等細(xì)分領(lǐng)域充分受益,。此外,AI PC,、AI手機(jī)等終端產(chǎn)品加速滲透,,拉動(dòng)消費(fèi)電子換機(jī)潮,存儲(chǔ),、元件等環(huán)節(jié)量?jī)r(jià)齊升,,電子行業(yè)景氣度明顯改善。
非銀金融行業(yè)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)47.38%,,顯著領(lǐng)先,。自2024年“9·24新政”行情開(kāi)始,資本市場(chǎng)活躍度大幅提升,股票,、債券市場(chǎng)表現(xiàn)較好,,為行業(yè)整體帶來(lái)投資收益率提升。2025年一季報(bào)顯示,,非銀金融行業(yè)超八成上市公司歸母凈利潤(rùn)同比上升,,行業(yè)景氣度有望持續(xù)向好。
2024年?duì)I業(yè)收入排行榜:50強(qiáng)門檻增加50億元,,比亞迪排名持續(xù)飆升
2024年,,營(yíng)業(yè)收入50強(qiáng)上市公司實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收31.54萬(wàn)億元,與2023年(追溯調(diào)整后)的31.85萬(wàn)億元基本持平,。
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),,2024年?duì)I業(yè)收入50強(qiáng)門檻明顯提高,第50名的中國(guó)鋁業(yè)營(yíng)業(yè)收入為2370.66億元,,較2023年?duì)I業(yè)收入第50名的2319.05億元增加超50億元,。
在營(yíng)收排名前50的上市公司中,營(yíng)收超萬(wàn)億元的上市公司由2023年的6家增長(zhǎng)至7家,,中國(guó)平安營(yíng)業(yè)收入重回萬(wàn)億元,。“兩桶油”繼續(xù)蟬聯(lián)上市公司營(yíng)業(yè)收入第一,、第二,,營(yíng)收金額與2023年相比均有小幅度下滑,主要受到油價(jià)震蕩下行和能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程的影響,。
排名前十的上市公司中,,比亞迪排名上升最快,公司2021年?duì)I業(yè)收入排名僅為第50名,,2022年躍升至第27名,2023年再度提升至第17名,,2024年成功躋身前十,,位列第9名。
近五年來(lái),,比亞迪營(yíng)業(yè)收入同比增速保持在20%以上,,近五年?duì)I收復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)43.49%。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,,2024年比亞迪新能源汽車銷量在高基數(shù)的基礎(chǔ)上同比增長(zhǎng)超40%,,市占率進(jìn)一步提升至33.2%,同比增長(zhǎng)1.3個(gè)百分點(diǎn),。
其他2024年度營(yíng)業(yè)收入排名變化較快的還有中國(guó)太保,、中國(guó)人壽兩只保險(xiǎn)股,排名分別上升12名、7名,。
根據(jù)金融監(jiān)管總局披露的2024年保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況,,保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入、原保險(xiǎn)賠付支出均有顯著增長(zhǎng),,總資產(chǎn)較2023年末增長(zhǎng)近20%,。隨著保險(xiǎn)長(zhǎng)期資金入市提速,險(xiǎn)資持續(xù)加大對(duì)股票,、證券投資基金的投資,,行業(yè)有望受益于投資收益增長(zhǎng)提升盈利。
2024年凈利潤(rùn)排行榜:“千億俱樂(lè)部”數(shù)量創(chuàng)紀(jì)錄,,養(yǎng)豬龍頭扭虧為盈
2024年,,凈利潤(rùn)排名前50的上市公司合計(jì)盈利3.6萬(wàn)億元,較2023年增長(zhǎng)約8%,。
與營(yíng)收排行榜類似的是,,凈利潤(rùn)50強(qiáng)門檻同樣大幅提高,第50名杭州銀行歸母凈利潤(rùn)為169.83億元,,較2023年凈利潤(rùn)第50名的150.48億元增長(zhǎng)近20億元,,增幅超過(guò)12%。這反映出頭部上市公司整體盈利水平得到明顯提升,。
2024年,,凈利潤(rùn)突破千億元的上市公司數(shù)量創(chuàng)下新高,首次達(dá)到10家,。在凈利潤(rùn)排名前八的公司保持穩(wěn)定的情況下,,中國(guó)平安、中國(guó)人壽兩家險(xiǎn)企新加入“千億俱樂(lè)部”,;其中中國(guó)人壽更是首次“入會(huì)”,,2024年歸母凈利潤(rùn)達(dá)到1069.35億元,同比增幅高達(dá)108.92%,。
凈利潤(rùn)排名前50的上市公司中,,39家2024年歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),牧原股份扭虧為盈,,盈利增長(zhǎng)比例達(dá)到八成,。新華保險(xiǎn)、中國(guó)人壽,、中遠(yuǎn)??貧w母凈利潤(rùn)增幅均在100%以上。
牧原股份2024年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)178.81億元,,在實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的同時(shí),,創(chuàng)下上市以來(lái)次新高,僅低于2020年,公司也從2023年的虧損第13名躍升至2024年的盈利第49名,。
2024年,,受益于生豬均價(jià)同比上升、養(yǎng)殖成本持續(xù)下降等因素,,生豬養(yǎng)殖行業(yè)扭虧為盈,。公司在年報(bào)中表示,國(guó)內(nèi)養(yǎng)豬業(yè)正向規(guī)?;?、集約化、機(jī)械化,、自動(dòng)化,、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化轉(zhuǎn)變,,并且呈現(xiàn)加速轉(zhuǎn)變的趨勢(shì),,這將給公司帶來(lái)快速發(fā)展的新機(jī)遇。
6只半導(dǎo)體股營(yíng)收翻倍
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),,篩選2023年?duì)I業(yè)收入超1億元的上市公司后,,51家上市公司營(yíng)業(yè)收入在2024年實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng),其中華圖山鼎,、百利天恒同比增速超過(guò)900%,。翻倍股中有6股屬于半導(dǎo)體個(gè)股,包括德明利,、神工股份,、香農(nóng)芯創(chuàng)、思特威-W,、長(zhǎng)川科技,、先鋒精科。
在這些營(yíng)收翻倍的公司中,,賽力斯?fàn)I業(yè)收入金額居首,,達(dá)到1451.76億元,同比增長(zhǎng)305.04%,。值得注意的是,,公司2024年的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)2018年—2023年六年?duì)I業(yè)收入之和,。2024年年報(bào)顯示,,賽力斯汽車首次實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)轉(zhuǎn)正,是全球第四家盈利的新能源車企,。
從凈利潤(rùn)增幅來(lái)看,,篩選2023年歸母凈利潤(rùn)超5000萬(wàn)元的上市公司后,2024年共123家上市公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)翻倍,其中安迪蘇,、滬光股份增速在10倍以上,。
從行業(yè)來(lái)看,12家電子行業(yè)上市公司進(jìn)入凈利潤(rùn)增幅前50名單,,占比接近總數(shù)的四分之一,,其中10股為半導(dǎo)體股,2股為消費(fèi)電子股,。
2024年,,疊加消費(fèi)電子回暖、人工智能熱潮等因素,,半導(dǎo)體行業(yè)景氣度全面復(fù)蘇,。2024年半導(dǎo)體行業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破6000億元,同比2023年增長(zhǎng)超20%,。
注:文中提及的2023年及此前的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)均為追溯調(diào)整后數(shù)據(jù),,統(tǒng)計(jì)范圍為截至發(fā)稿披露年報(bào)的5403家公司。
聲明:數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎。
校對(duì):王錦程
美編:趙發(fā)新