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節(jié)前最后一個(gè)交易日，滬指盤中延續(xù)震蕩整理走勢,，深證成指,、創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢上揚(yáng),，北證50指數(shù)大幅拉升,。截至收盤,，滬指跌0.23%報(bào)3279.03點(diǎn),，深證成指漲0.51%報(bào)9899.82點(diǎn),，創(chuàng)業(yè)板指漲0.83%報(bào)1948.03點(diǎn)，北證50指數(shù)漲2.96%,，滬深北三市合計(jì)成交11933億元,，較此前一日增加逾1500億元。行業(yè)方面,，保險(xiǎn),、電力,、銀行、釀酒等板塊集體走低,，汽車,、家電,、半導(dǎo)體等板塊拉升,，人形機(jī)器人、AI應(yīng)用,、算力,、智能穿戴概念等活躍。

國海證券表示,，在經(jīng)歷了4月關(guān)稅沖擊之后,，5月市場有望迎來結(jié)構(gòu)性行情。結(jié)合一季報(bào)業(yè)績,、政策定調(diào),、產(chǎn)業(yè)催化等多方面因素來看，5月中小成長和科技有望占優(yōu),，5月行業(yè)配置建議關(guān)注計(jì)算機(jī),、傳媒、軍工,。

今日投資機(jī)會(huì)解析

假期文旅消費(fèi)超預(yù)期

據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù),，五一假期前三日，全社會(huì)跨區(qū)域人員流動(dòng)總量91524萬人次,，同比增長5.8%,，結(jié)合攜程數(shù)據(jù)，相較清明假期,，五一假期游客出行距離呈現(xiàn)顯著延伸：五一期間跨市住宿訂單占比已突破80%,，連住兩日及以上的深度游用戶比例預(yù)期將達(dá)到20%。

銀河證券指出,，考慮到提振消費(fèi)已作為首要任務(wù)被納入政府工作報(bào)告,，服務(wù)消費(fèi)成為繼“兩重”、“兩新”政策后政府下一個(gè)刺激要點(diǎn),，未來內(nèi)需側(cè)的政策支持有望進(jìn)一步向服務(wù)消費(fèi)擴(kuò)散,，建議全面關(guān)注社服板塊投資。

民航暑運(yùn)表現(xiàn)可期

2025年“五一”假期出游需求旺盛,，國家文旅部預(yù)計(jì)國內(nèi)旅游人次有望突破3.5億,，同比增長15%以上，據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì),，假期前3天跨區(qū)域流動(dòng)人員人次同比增長4.9%,，其中民航,、鐵路同比增長12.5%、10.5%,，均超過節(jié)前預(yù)期,，表現(xiàn)亮眼。

中信證券表示,，假期航空利用率升至歷史高位,，5月1日窄體機(jī)利用率較2019年提升0.7h，受益于供給受限以及航司收益策略優(yōu)化,，料價(jià)格端更加穩(wěn)健,，預(yù)計(jì)假期平均全票價(jià)同比跌幅或5%以內(nèi)。同時(shí)在免簽政策刺激下,，跨境游“雙向升溫”,。假期前3天國際航班量恢復(fù)率升至91%（較清明假期恢復(fù)率+2.1pcts），民航暑運(yùn)表現(xiàn)可期,。疊加油價(jià)下行預(yù)期,，將對(duì)航司業(yè)績形成有力支撐。

廣州水價(jià)價(jià)改落地

據(jù)悉,，廣州市自來水價(jià)格改革方案將于6月1日落地,，居民生活用水第一階梯水價(jià)上漲幅度將為29%，非居民生活用水水價(jià)上漲幅度將為27%,。

中信證券表示,，廣州市自來水現(xiàn)行價(jià)格已執(zhí)行多年，成本上漲壓力導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)代表性供水企業(yè)持續(xù)虧損,。預(yù)計(jì)此次價(jià)改落地后將大幅疏導(dǎo)成本壓力,。歷史經(jīng)驗(yàn)看，核心城市調(diào)價(jià)對(duì)水價(jià)改革起到催化作用,，各地市理順供水價(jià)格機(jī)制有望提速,。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，近期已有多個(gè)城市陸續(xù)出臺(tái)價(jià)格調(diào)整方案,，價(jià)格機(jī)制完善有助改善國內(nèi)供水行業(yè)回報(bào)長期偏低的問題,。

其他影響市場的消息

工信部：加強(qiáng)通用大模型和行業(yè)大模型研發(fā)布局

工業(yè)和信息化部近日表示，下一步將加強(qiáng)通用大模型和行業(yè)大模型研發(fā)布局,，加快建設(shè)工業(yè)領(lǐng)域高質(zhì)量數(shù)據(jù)集,。

工業(yè)和信息化部總工程師謝少鋒表示，制造業(yè)是人工智能技術(shù)產(chǎn)品落地應(yīng)用的重要領(lǐng)域,。下一步將全力推進(jìn)人工智能賦能新型工業(yè)化,，一手抓供給，一手抓應(yīng)用，推動(dòng)制造業(yè)的全流程,、重點(diǎn)行業(yè),、重點(diǎn)產(chǎn)品的智能升級(jí)。同時(shí),，加快培育一批行業(yè)龍頭企業(yè)和專精特新中小企業(yè),，建設(shè)人工智能開源社區(qū)，加快關(guān)鍵急需標(biāo)準(zhǔn)的研制,。

國家加大投入支持長遠(yuǎn)性數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

據(jù)國家數(shù)據(jù)局消息,，國家將繼續(xù)加大中央財(cái)政資金投入，支持地方,、行業(yè)建設(shè)一批基礎(chǔ)性,、公益性,、長遠(yuǎn)性數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,；用好超長期特別國債資金，加快構(gòu)建國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu),；面向“十五五”,，加快研制國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃。

終端設(shè)備直連衛(wèi)星服務(wù)管理規(guī)定發(fā)布

近日,，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室,、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部,、公安部,、海關(guān)總署、市場監(jiān)管總局,、廣電總局聯(lián)合發(fā)布《終端設(shè)備直連衛(wèi)星服務(wù)管理規(guī)定》,，自2025年6月1日起施行?！兑?guī)定》提出,，支持終端設(shè)備直連衛(wèi)星技術(shù)研究、衛(wèi)星通信與地面移動(dòng)通信融合發(fā)展,，探索技術(shù)融合新應(yīng)用新業(yè)態(tài),，構(gòu)建系統(tǒng)完備的產(chǎn)業(yè)體系。鼓勵(lì)通過終端設(shè)備直連衛(wèi)星服務(wù)提高我國網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平,，促進(jìn)其在防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi),、安全生產(chǎn)、野外作業(yè)和搜尋救援等領(lǐng)域應(yīng)用,，支持相關(guān)數(shù)據(jù)依法開發(fā)利用,，鼓勵(lì)平等互利開展國際交流與合作。

“五一”假期全國重點(diǎn)零售和餐飲企業(yè)銷售額同比增長6.3%

據(jù)商務(wù)部商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測，假期全國重點(diǎn)零售和餐飲企業(yè)銷售額同比增長6.3%,。以舊換新備受歡迎,。2025年初至5月5日0時(shí)，汽車以舊換新補(bǔ)貼申請(qǐng)量突破300萬份,；消費(fèi)者購買12大類家電以舊換新產(chǎn)品5516萬臺(tái),，購買手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品4167萬件。假期前四天,，汽車以舊換新補(bǔ)貼申請(qǐng)量超6萬份,，帶動(dòng)新車銷售88億元；消費(fèi)者購買12大類家電產(chǎn)品356萬臺(tái),，帶動(dòng)銷售119億元,；購買手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品242萬件，帶動(dòng)銷售64億元,。假期期間,，商務(wù)部重點(diǎn)監(jiān)測零售企業(yè)家電、汽車,、通訊器材銷售額同比分別增長15.5%,、13.7%和10.5%。商務(wù)部重點(diǎn)監(jiān)測電商平臺(tái)智能家居產(chǎn)品銷售額同比增長超20%,，重點(diǎn)監(jiān)測零售企業(yè)體育娛樂用品銷售額增長14.8%,。服務(wù)消費(fèi)持續(xù)升溫，餐飲文旅市場紅火,。據(jù)商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測,，假期全國重點(diǎn)監(jiān)測餐飲企業(yè)銷售額同比增長8.7%。

黃金投資需求激增

世界黃金協(xié)會(huì)4月30日發(fā)布的2025年一季度《全球黃金需求趨勢報(bào)告》顯示,，一季度全球黃金需求總量（包含場外交易）達(dá)1206噸,，同比增長1%。黃金ETF需求復(fù)蘇,，推動(dòng)一季度全球黃金投資需求總量增長逾一倍,，達(dá)552噸，同比增長170%,，創(chuàng)下自2022年一季度以來的最高季度水平,。同時(shí)，一季度金條與金幣需求總量同比增長3%至325噸,，創(chuàng)下金條和金幣季度需求的歷史第二高紀(jì)錄,。

特朗普稱將對(duì)所有在外國制作的電影征收100%關(guān)稅

特朗普4日在社交媒體“真實(shí)社交”上發(fā)文稱，美國電影業(yè)“正在迅速衰亡”,，其他國家正通過各種激勵(lì)措施“吸引美國電影制作人和工作室離開美國”,。特朗普說,，好萊塢因此“遭受重創(chuàng)”，這對(duì)美國構(gòu)成“國家安全威脅”,。他表示,，他將授權(quán)美國商務(wù)部和美國貿(mào)易代表立即啟動(dòng)程序，對(duì)所有進(jìn)入美國,、在外國制作的電影征收100%關(guān)稅,，希望“再次擁有美國制作的電影”。

主要產(chǎn)油國將連續(xù)兩個(gè)月超預(yù)期增產(chǎn)

石油輸出國組織（歐佩克）3日發(fā)表聲明說,，8個(gè)歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國決定自今年6月起日均增產(chǎn)41.1萬桶,。這將是上述國家連續(xù)第二個(gè)月以高于預(yù)期的幅度增產(chǎn)石油。

美的集團(tuán)完成收購Teka集團(tuán)

美的集團(tuán)4月30日發(fā)布消息稱,，美的集團(tuán)順利完成對(duì)Teka集團(tuán)的收購（除Teka俄羅斯子公司）,。收購?fù)瓿珊螅赖募瘓F(tuán)將發(fā)揮其全球研發(fā)與制造體系的協(xié)同優(yōu)勢,，持續(xù)增強(qiáng)Teka集團(tuán)的全球競爭力,，為其穩(wěn)固歐洲、拉丁美洲的市場地位,，并在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的突破及國際市場的快速布局提供強(qiáng)大支撐,。Teka集團(tuán)也將進(jìn)一步優(yōu)化運(yùn)營體系,，拓展產(chǎn)品線,，研發(fā)全新品類。

校對(duì)：祝甜婷