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受益于電子行業(yè)復(fù)蘇以及國產(chǎn)人工智能生態(tài)日趨成長，A股頭部AI芯片龍頭業(yè)績不僅去年顯著修復(fù),，在一季度傳統(tǒng)半導(dǎo)體行業(yè)淡季業(yè)績同比提升,，甚至不少公司合同負(fù)債規(guī)模大幅提升。海光信息高管指出,，隨著未來人工智能與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的深度融合會進(jìn)一步加快,，行業(yè)的景氣度在不斷提升，有望帶動(dòng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長,。

AI催化業(yè)績

隨著AI大模型的訓(xùn)練等需求激增,，國內(nèi)智能算力規(guī)模正在高速增長，推動(dòng)相關(guān)上市公司業(yè)績高速增長,。

作為國產(chǎn)處理器頭部企業(yè),，海光信息業(yè)績顯著增長：2024年公司歸屬凈利潤19.31億元，同比增長約五成,；今年一季度公司歸屬凈利潤同比增長約75%實(shí)現(xiàn)約5億元,。

海光信息是國內(nèi)少數(shù)同時(shí)具備高端通用處理器和協(xié)處理器研發(fā)能力的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，去年,，公司集成電路產(chǎn)品毛利率為63.7%,，同比增加提升；從合同負(fù)債情況來看,，公司從去年9億元擴(kuò)張到今年一季度32億元,。

寒武紀(jì)-U也受益于人工智能應(yīng)用落地，作為A股算力龍頭,，今年一季度公司營收實(shí)現(xiàn)11.11億元，規(guī)模幾乎追平去年全年,，歸屬凈利潤同比扭虧實(shí)現(xiàn)3.55億元,，繼去年第四季度扭虧后再度實(shí)現(xiàn)盈利。另外,，一季度公司合同負(fù)債也環(huán)比增加,，

隨著人工智能端側(cè)落地以及部署門檻降低，去年瑞芯微歸屬凈利潤實(shí)現(xiàn)5.95億元,，同比增長3.41倍,；今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤2.09億元,，同比增長約2倍,。

瑞芯微指出，以DeepSeek為代表的國內(nèi)AI大模型技術(shù)開源化,，為邊緣,、端側(cè)的AIoT快速發(fā)展帶來全新機(jī)遇。公司受益于電子行業(yè)復(fù)蘇以及端側(cè)應(yīng)用爆發(fā)，汽車電子,、機(jī)器視覺等領(lǐng)域增長迅猛,。

另外，全志科技介紹來自掃地機(jī)器人,、智能汽車電子,、智能投影等領(lǐng)域營業(yè)收入同比增加，去年公司歸屬凈利潤同比增長約6倍,，今年一季度歸屬凈利潤實(shí)現(xiàn)9155.2萬元,，同比增長約87%。分業(yè)務(wù)來看,，去年公司主營業(yè)務(wù)智能終端應(yīng)用處理器芯片與智能電源管理芯片均同比增長近46%,，未來公司將圍繞產(chǎn)品性能提升及應(yīng)用領(lǐng)域拓展，探索AI端側(cè)落地等場景機(jī)會,。

國產(chǎn)生態(tài)持續(xù)完善

有人工智能業(yè)內(nèi)人士向記者表示,，國產(chǎn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展最關(guān)鍵的短板并不在算力，而是生態(tài)尚不完善,。

據(jù)科大訊飛董事長劉慶峰介紹,，由于國產(chǎn)算力生態(tài)在軟件生態(tài)上的短板，為了完成國產(chǎn)算力的適配和優(yōu)化并大幅提升訓(xùn)練效率,，實(shí)現(xiàn)訓(xùn)練效率參考英偉達(dá)A100為基準(zhǔn)從55%提升到85%,，導(dǎo)致訊飛自主研發(fā)的大模型迭代要晚于業(yè)界一流水平2至3個(gè)月。

國產(chǎn)AI芯片上市公司正在加速補(bǔ)齊短板,，完善生態(tài),。

海光信息高管介紹，公司與眾多上下游企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,，協(xié)同國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈共同進(jìn)步,。未來，公司將繼續(xù)深化技術(shù)創(chuàng)新,，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平,，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大市場份額。

海光高端處理器產(chǎn)品已經(jīng)逐步拓展了浪潮,、聯(lián)想,、新華三、同方等國內(nèi)知名服務(wù)器廠商,，開發(fā)了多款基于海光處理器的服務(wù)器,、工作站等產(chǎn)品，有效地推動(dòng)了海光高端處理器的產(chǎn)業(yè)化,。

圍繞產(chǎn)業(yè)生態(tài),，海光信息持續(xù)建立健全產(chǎn)業(yè)鏈,，升級面向生態(tài)伙伴的“星海計(jì)劃”。目前公司聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游近5000家企業(yè),、高校,、科研院所、行業(yè)用戶等創(chuàng)新力量,，開展了近萬余項(xiàng)軟硬件優(yōu)化協(xié)同技術(shù)研發(fā),，共同打造上萬項(xiàng)聯(lián)合解決方案，共同促進(jìn)海光整機(jī)生態(tài)健康發(fā)展,。

目前寒武紀(jì)能提供云邊端一體,、軟硬件協(xié)同、訓(xùn)練推理融合,、具備統(tǒng)一生態(tài)的系列化智能芯片產(chǎn)品和平臺化基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件,。去年公司智能處理器IP產(chǎn)品已集成于超過1億臺智能手機(jī)及其他智能終端設(shè)備中，思元系列產(chǎn)品也已應(yīng)用于多家服務(wù)器廠商的產(chǎn)品中,。

另外,，在推理軟件平臺在大模型適配、開源生態(tài)建設(shè)及易用性優(yōu)化,、大模型推理解決方案等方面也取得了一定進(jìn)展,。并助力多所高校開設(shè)了基于寒武紀(jì)平臺的人工智能課程，打造產(chǎn)學(xué)研一體化人才培養(yǎng)生態(tài),，為技術(shù)生態(tài)儲備長效動(dòng)能,。

瑞芯微將從產(chǎn)品端發(fā)力，滿足大模型部署與運(yùn)營發(fā)展需求,。

瑞芯微高管在2024年度滬市主板人工智能專題集體業(yè)績說明會上表示,，今年公司計(jì)劃推出協(xié)處理器解決方案，解決算力需求快速增長與SoC系統(tǒng)級芯片迭代升級周期慢的矛盾問題,，在原有成熟方案基礎(chǔ)上,，搭配AI升級需求，進(jìn)一步助力AI落地滿足邊緣側(cè)大模型運(yùn)營需求,。另外，公司下一代旗艦芯片在人工智能應(yīng)用上不僅提供性能更高的算力,，同時(shí)多芯片級聯(lián)和協(xié)處理器擴(kuò)展都給更大規(guī)模端側(cè)大模型的部署提供了更多的空間,。

另外，全志科技通過多元化產(chǎn)品布局,，以大視頻為基礎(chǔ)構(gòu)建智能應(yīng)用平臺,，在AIOT、智能汽車電子,、智能工業(yè),、智慧視覺,、智慧大屏等應(yīng)用市場積極布局。目前公司與小米,、騰訊,、阿里、百度等多家行業(yè)頭部客戶開展深入合作并配合客戶在算力,、算法,、產(chǎn)品、服務(wù)等方面進(jìn)行整合,，聚焦AI語音,、AI視覺應(yīng)用的完整鏈條，實(shí)現(xiàn)各類智能化產(chǎn)品量產(chǎn)落地并成為相關(guān)細(xì)分市場的主要供應(yīng)商,。