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數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域迎來(lái)新利好！

可控核聚變重大突破,，概念股5月開(kāi)門(mén)紅

5月份首個(gè)交易日,，A股市場(chǎng)迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅，早盤(pán)上證指數(shù)漲至3300點(diǎn)以上,，深證成指突破10000點(diǎn),。科技類(lèi)題材全線(xiàn)爆發(fā),，可控核聚變,、超導(dǎo)、稀土永磁,、華為鴻蒙,、數(shù)字貨幣、光通信等指數(shù)漲幅領(lǐng)先,。

可控核聚變板塊漲幅最高,，概念股久盛電氣(301082)今日高開(kāi)，開(kāi)盤(pán)不到5分鐘,，股價(jià)便封住“20cm”的漲停板,。其他概念股如合鍛智能,、雪人股份、永鼎股份,、海陸重工,、蘭石重裝均漲停。

消息面上,，據(jù)新華社,，國(guó)際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆（ITER）組織官網(wǎng)4月30日宣布，其已完成反應(yīng)堆“電磁心臟”——世界最大,、最強(qiáng)的脈沖超導(dǎo)電磁體系統(tǒng)的全部組件建造,。該成果被ITER稱(chēng)為“里程碑式的成就”，標(biāo)志著人類(lèi)向?qū)崿F(xiàn)可控核聚變能源邁出關(guān)鍵一步,。

國(guó)家加大投入支持長(zhǎng)遠(yuǎn)性數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

據(jù)央視新聞,，從國(guó)家數(shù)據(jù)局了解到，國(guó)家將繼續(xù)加大中央財(cái)政資金投入,，支持地方,、行業(yè)建設(shè)一批基礎(chǔ)性、公益性,、長(zhǎng)遠(yuǎn)性數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,；用好超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，加快構(gòu)建國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu),；面向“十五五”加快研制國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃,。

2025年1月6日，由國(guó)家發(fā)展改革委,、國(guó)家數(shù)據(jù)局,、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)的《國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》（簡(jiǎn)稱(chēng)《指引》）正式公布。這是國(guó)內(nèi)關(guān)于國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的首個(gè)文件,。

在當(dāng)天舉行的國(guó)家數(shù)據(jù)局專(zhuān)題新聞發(fā)布會(huì)上,，國(guó)家數(shù)據(jù)局副局長(zhǎng)沈竹林表示，《指引》明確了行業(yè),、區(qū)域,、企業(yè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施在國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施中的定位，圍繞數(shù)據(jù)流通利用,、算力底座,、網(wǎng)絡(luò)支撐、安全防護(hù)等部署了建設(shè)任務(wù),，為各地區(qū),、各行業(yè)、各領(lǐng)域結(jié)合實(shí)際,，因地制宜開(kāi)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指明了方向,。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,，數(shù)據(jù)已成為基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性資源,，成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素,，賦能賦值生產(chǎn)、分配,、交換和消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié),，并支撐勞動(dòng)力、資本,、土地,、技術(shù)、管理等生產(chǎn)要素的網(wǎng)絡(luò)化共享,、集約化整合,、協(xié)作化開(kāi)發(fā)和高效化利用。

國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施是制度,、技術(shù),、應(yīng)用的有效承載，是釋放數(shù)據(jù)價(jià)值的物理依托,。研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),，數(shù)據(jù)流動(dòng)量每增加10%，將帶動(dòng)GDP增長(zhǎng)0.2%,，數(shù)據(jù)流動(dòng)對(duì)各行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的平均促進(jìn)率為10%左右,。

高增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施概念股揭曉

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)涉及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施題材（含算力,、云計(jì)算、數(shù)據(jù)要素,、數(shù)據(jù)安全,、5G等）的股票多達(dá)278只。截至4月30日,，這些概念股合計(jì)A股市值超7.1萬(wàn)億元,。今年以來(lái)，共13股累計(jì)漲幅超50%,，其中并行科技,、科泰電源、芯原股份,、拓維信息,、勝宏科技漲幅靠前。

業(yè)績(jī)方面,，今年一季度,，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超20%（含扭虧為盈）的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施概念股有90只,，其中18股凈利潤(rùn)扭虧為盈，包括寒武紀(jì)-U,、佳都科技,、華勝天成、大智慧,、思瑞浦等,。

以寒武紀(jì)-U為例，公司是國(guó)內(nèi)AI芯片龍頭,，今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.55億元,，上年同期虧損2.27億元。報(bào)告期內(nèi),，公司持續(xù)拓展市場(chǎng),，積極助力人工智能應(yīng)用落地，使得營(yíng)收同比大幅增長(zhǎng),。

除扭虧股外,，凈利潤(rùn)增速靠前的還有博創(chuàng)科技、仕佳光子,、拓維信息,、中科星圖、指南針等,。

機(jī)構(gòu)扎堆看好,，多只細(xì)分龍頭上漲空間大

從未來(lái)增長(zhǎng)潛力來(lái)看，上述90只一季度業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施概念股中,，根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè),，今明兩年凈利潤(rùn)增速均有望超20%的有38只。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)增速均值100%以上的有7只,，分別是寒武紀(jì)-U,、仕佳光子、勝宏科技,、思瑞浦,、聞泰科技、東山精密,、指南針,。

估值水平方面，截至4月30日收盤(pán),，這38只高增長(zhǎng)潛力股中,，9股滾動(dòng)市盈率低于30倍，如新易盛,、立訊精密,、中際旭創(chuàng),、滬電股份、順絡(luò)電子等,。

新易盛滾動(dòng)市盈率為15.58倍,，排在最低位置。今年一季度,，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.73億元,，同比增長(zhǎng)384.54%。中信建投證券認(rèn)為,，新易盛盈利能力非常出色,，得益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及規(guī)模效應(yīng)，毛利率持續(xù)提升,。隨著800G及1.6T等高端光模塊產(chǎn)品開(kāi)始批量化出貨,，盈利質(zhì)量有望進(jìn)一步提升。

經(jīng)過(guò)前期的大幅調(diào)整,，不少股票投資性?xún)r(jià)比逐漸顯現(xiàn),。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，以4月30日收盤(pán)價(jià)與機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)相比,，18股上漲空間逾30%,，包括天孚通信、新易盛,、滬電股份,、勝宏科技、聞泰科技等,。

天孚通信上漲空間為78.76%,，排在第一位。國(guó)盛證券研報(bào)認(rèn)為,，受益于AI行業(yè)加速發(fā)展,，全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動(dòng)高速光器件產(chǎn)品需求的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，天孚通信作為光模塊上游龍頭廠商,，有望深度受益于光模塊速率升級(jí)、CPO的加速滲透以及其他光通信新產(chǎn)品的快速切換,。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎,。

校對(duì)：楊立林