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隨著人形機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展，稀土永磁材料需求大增,，板塊投資機(jī)遇凸顯,。Wind數(shù)據(jù)顯示，5月6日,，萬(wàn)得稀土永磁概念指數(shù)大漲6.23%,。

分析人士認(rèn)為,，當(dāng)前正處稀土板塊基本面和情緒面共振時(shí)間點(diǎn)，稀土價(jià)格中樞提升,，而權(quán)益端未充分反映,，要足夠重視板塊的“戰(zhàn)略性機(jī)會(huì)”。同時(shí),，人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的爆發(fā)式增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將為稀土永磁行業(yè)帶來(lái)廣闊的增量空間,。建議關(guān)注技術(shù)壁壘高、產(chǎn)能彈性大的稀土永磁企業(yè),。

行業(yè)第二成長(zhǎng)曲線將打開(kāi)

Wind數(shù)據(jù)顯示,，5月6日，萬(wàn)得稀土永磁概念指數(shù)多只成分股大漲,。大地熊大漲18.86%,，盛和資源、天和磁材,、廣晟有色漲停,，寧波韻升、龍磁科技均漲超8%,。

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),，截至5月1日，歐洲鏑價(jià)自4月初以來(lái)上漲兩倍,，達(dá)到850美元/公斤,；鋱價(jià)從965美元/公斤上漲至3000美元/公斤，累計(jì)漲幅超210%。

稀土作為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的“維生素”,，在人形機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用,。在人形機(jī)器人關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)上,，稀土永磁材料是伺服電機(jī)的核心組件,。具體來(lái)看，釹鐵硼稀土永磁材料具備獨(dú)有的磁學(xué),、電學(xué)特性與物理性能,，為機(jī)器人實(shí)現(xiàn)關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)高效化、環(huán)境感知精準(zhǔn)化,、運(yùn)動(dòng)控制精密化的技術(shù)跨越提供了底層支撐,。

2025年，特斯拉人形機(jī)器人Optimus試生產(chǎn)線在加州落地,。據(jù)悉,，單臺(tái)Optimus機(jī)器人需要40余個(gè)伺服電機(jī)，每個(gè)電機(jī)需要50克-100克釹鐵硼材料,，總用量達(dá)2000克-4000克,。

中泰證券有色行業(yè)首席謝鴻鶴表示，2025年特斯拉人形機(jī)器人Optimus將開(kāi)始進(jìn)入量產(chǎn)階段,，預(yù)計(jì)到2026年產(chǎn)量為5萬(wàn)-10萬(wàn)臺(tái),。按照一臺(tái)人形機(jī)器人單位用量2000克-4000克釹鐵硼計(jì)算，假設(shè)遠(yuǎn)期達(dá)到1億臺(tái),，對(duì)磁材需求量將達(dá)到20萬(wàn)-40萬(wàn)噸,，相當(dāng)于再造一個(gè)稀土永磁市場(chǎng)，市場(chǎng)空間廣闊,。

“稀土永磁板塊估值筑底,，人形機(jī)器人打開(kāi)第二成長(zhǎng)曲線，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn),，稀土供需格局正在發(fā)生新的變化,。”謝鴻鶴表示,。

多家稀土企業(yè)一季度銷(xiāo)量增加

中國(guó)證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn),，2025年一季度，多家稀土上市公司銷(xiāo)量激增,。

北方稀土一季報(bào)顯示,，公司實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入92.87億元,，同比增長(zhǎng)61.19%；利潤(rùn)總額達(dá)到6.88億元，同比增長(zhǎng)319.13%,；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.31億元,，同比增長(zhǎng)727.3%。對(duì)于業(yè)績(jī)的顯著增長(zhǎng),，公司表示主要原因是以鐠釹產(chǎn)品為代表的稀土產(chǎn)品一季度均價(jià)同比上升,，銷(xiāo)量增加。

盛和資源一季報(bào)顯示,，公司實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入29.92億元，同比增長(zhǎng)3.66%,；利潤(rùn)總額達(dá)到2.02億元,，同比增長(zhǎng)177.67%,；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.68億元，同比增長(zhǎng)178.09%,。對(duì)于業(yè)績(jī)的顯著改善,，公司表示主要原因是銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)和成本的有效控制,。

中國(guó)稀土一季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入7.28億元,，同比增長(zhǎng)141.32%,；利潤(rùn)總額達(dá)到0.86億元,，同比增長(zhǎng)123.6%,；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.73億元，同比增長(zhǎng)125.15%,。公司表示,，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于稀土市場(chǎng)價(jià)格回暖，稀土產(chǎn)品銷(xiāo)量增加,。

國(guó)金證券金屬材料行業(yè)首席分析師李超表示,，稀土永磁作為目前兼顧性能和成本優(yōu)勢(shì)的磁體,，是人形機(jī)器人磁組件的不二選項(xiàng)，產(chǎn)業(yè)鏈導(dǎo)入紅利有望逐步體現(xiàn),。行業(yè)基本面處于底部回升階段,，稀土集團(tuán)和切入人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的磁材標(biāo)的有望顯著受益。

板塊投資機(jī)會(huì)值得重視

近年來(lái),，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,，其核心驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)對(duì)高性能稀土永磁材料需求激增,，推動(dòng)稀土永磁產(chǎn)業(yè)邁向技術(shù)升級(jí)與市場(chǎng)擴(kuò)容新階段。

天風(fēng)證券金屬材料首席分析師劉奕町表示,，當(dāng)前正處稀土板塊基本面和情緒面共振時(shí)間點(diǎn),，稀土價(jià)格中樞提升,，而權(quán)益端未充分反映，要足夠重視板塊的“戰(zhàn)略性機(jī)會(huì)”,。同時(shí)，磁材將受益以機(jī)器人為代表的從“0到1”產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì),。

中國(guó)銀河證券有色金屬行業(yè)首席分析師華立表示,，參考鍺,、銻、稼等其他此前被我國(guó)實(shí)施出口管制的小金屬,，在實(shí)施出口管制后國(guó)內(nèi)外金屬價(jià)格走勢(shì)分化明顯,，缺少?lài)?guó)內(nèi)出口供應(yīng)下,，海外供需緊張金屬價(jià)格大幅上漲拉大與國(guó)內(nèi)的價(jià)差,，后續(xù)海外帶動(dòng)國(guó)內(nèi)價(jià)格上漲。預(yù)計(jì)稀土出口管制后,，海外稀土價(jià)格也將上漲,，并最終帶動(dòng)國(guó)內(nèi)價(jià)格上漲。

財(cái)達(dá)證券研究所所長(zhǎng)馬燕認(rèn)為,，人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的爆發(fā)式增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將為稀土永磁行業(yè)帶來(lái)廣闊的增量空間。建議關(guān)注技術(shù)壁壘高,、產(chǎn)能彈性大的稀土永磁企業(yè),。