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行業(yè)方面,，北美四大云廠商相繼發(fā)布一季度財(cái)報(bào)，資本開支持續(xù)高速增長,，AI需求保持旺盛,。四家云廠商對(duì)于2025年資本開支的指引保持樂觀，谷歌,、亞馬遜,、微軟表示年初資本開支指引保持不變，Meta將全年資本開支由上季度指引的600億美元—650億美元上調(diào)至640億美元—720億美元,。

中信建投證券表示,，隨著2024年年報(bào)與今年一季報(bào)的落地，通信行業(yè)中以光模塊為代表的海外算力鏈表現(xiàn)亮眼，國產(chǎn)算力,、物聯(lián)網(wǎng)通信模組表現(xiàn)也較好,。建議重點(diǎn)關(guān)注：一是2024年及2025年一季度業(yè)績?cè)鏊俪掷m(xù)強(qiáng)勁、估值較低的個(gè)股,；二是優(yōu)質(zhì)紅利資產(chǎn)電信運(yùn)營商,；三是需求有望逐步恢復(fù)，業(yè)績和估值可能修復(fù)的軍工通信與海纜板塊,。

校對(duì)：彭其華