寧德時(shí)代預(yù)計(jì)于5月20日在港股上市,。
5月12日,,寧德時(shí)代披露港股上市招股說明書,,預(yù)計(jì)于5月20日在香港聯(lián)交所主板掛牌并開始上市交易,。按發(fā)行價(jià)格上限每股263.00港元計(jì)算,,本次港股IPO發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)40億—50億美元,將成近年來港股市場規(guī)模最大的IPO項(xiàng)目之一,。
根據(jù)公告,此次港股IPO的發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限為每股263.00港元,,基本為5月8日的A股收盤價(jià),,實(shí)現(xiàn)接近A股價(jià)格的高位定價(jià)。5月12日,,寧德時(shí)代A股股價(jià)盤中一度漲超3%,。
寧德時(shí)代此次港股IPO共計(jì)劃發(fā)行1.18億股股份,另設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán),若該兩項(xiàng)權(quán)利均獲全額行使,,按每股263.00港元的發(fā)行價(jià)格上限計(jì)算,,預(yù)計(jì)募資總額為40億—50億美元。
據(jù)悉,,寧德時(shí)代本次發(fā)行已吸引包括能源巨頭,、主權(quán)財(cái)富基金和頂級市場化機(jī)構(gòu)在內(nèi)陣容豪華的基石投資者最高203.71億港元認(rèn)購。據(jù)披露,,參與本次基石認(rèn)購的投資者包括中石化,、KIA(科威特投資局)、高瓴資本,、高毅資產(chǎn),、UBS(瑞銀)資管、Oaktree(橡樹資本),、Mirae(未來資產(chǎn)),、RBC(加拿大皇家銀行)、太保,、泰康,、博裕、景林等,。
寧德時(shí)代招股說明書中顯示,,本次募資所得的90%將投向匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè),進(jìn)一步提升本地化供應(yīng)能力,,鞏固公司在新能源領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位,。
回溯此前,寧德時(shí)代于2月11日正式向港交所遞交A1申請文件,,3月25日獲中國證監(jiān)會境外發(fā)行上市備案通知書,,創(chuàng)近年境外發(fā)行備案最快記錄。按照5月20日上市計(jì)算,,寧德時(shí)代從申報(bào)到上市僅一個(gè)季度的時(shí)間,。
寧德時(shí)代此前發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2024年寧德時(shí)代全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3620.13億元,,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤507.45億元,,同比增長15.01%;2025年第一季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入847.05億元,,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤139.63億元,,同比增長32.85%,綜合毛利率達(dá)24.4%,。
值得關(guān)注的是,,寧德時(shí)代今天還披露了一則公告,,公司接到股東及副董事長李平通知,為支持教育事業(yè)發(fā)展,,李平及其配偶與上海復(fù)旦大學(xué)教育發(fā)展基金會簽訂了《復(fù)旦大學(xué)學(xué)敏自然科學(xué)研究基金捐贈協(xié)議書》,,李平及其配偶擬向基金會無償捐贈405萬股寧德時(shí)代無限售流通股股票。捐贈股份將用于設(shè)立“復(fù)旦大學(xué)學(xué)敏自然科學(xué)研究基金”,。按寧德時(shí)代5月9日收盤價(jià)248.27元計(jì)算,,這筆捐贈估值超過10億元。
校對:??楊立林