5月12日,,寧德時代(300750.SZ)披露發(fā)行階段董事會公告及刊登注冊招股書,,宣布正式啟動國際配售簿記,,并預計于5月20日在香港聯(lián)交所主板掛牌并開始上市交易,。
截至5月12日午間休盤,,寧德時代A股股價上漲2.59%至254.69元,,總市值為1.12萬億元,。
根據(jù)公告,此次港股IPO的發(fā)行價格區(qū)間上限為每股263港元,,接近寧德時代5月9日的A股收盤價(248.27元,,折合267.31港元)。此次寧德時代港股IPO共計劃發(fā)行1.18億股股份,,另設發(fā)售量調整權及超額配股權,,若該兩項權利均獲全額行使,按每股263港元的發(fā)行價格上限計算,,寧德時代預計募資總額為40億~50億美元,。
在寧德時代之前,在四年多的時間內,,港股IPO規(guī)模超40億美元的公司有兩家,,分別是在2021年2月上市的快手(1024.HK),募資超62億美元,,以及在2024年9月上市的美的集團(0300.HK),,募資總額接近46億美元。
據(jù)悉,,寧德時代本次港股IPO募資所得的90%將投向匈牙利項目第一期及第二期建設,,進一步提升本地化供應能力,鞏固其在新能源領域的龍頭地位,。
早在2022年8月,,寧德時代就發(fā)布公告稱,擬在匈牙利德布勒森市投資建設匈牙利時代新能源電池產業(yè)基地項目,,項目總投資不超過73.4億歐元(約合82.4億美元),,規(guī)劃產能為100GWh。該項目建成后將成為歐洲最大的電動汽車電池工廠,,預計2026年實現(xiàn)產品供貨,,為包括寶馬、奔馳,、大眾在內的多個品牌供貨,。
但事實上,寧德時代并不“缺錢”,。截至今年一季度末,,躺在寧德時代賬上的貨幣資金就超3213億元。寧德時代赴港上市籌資的主要目的是進一步推進全球化戰(zhàn)略布局,,打造國際化資本運作平臺,。
寧德時代此次港股IPO吸引了包括能源巨頭、主權財富基金和市場化機構在內的基石投資者最高203.71億港元(按發(fā)行價格上限每股263港元計算)的認購,。據(jù)披露,,參與本次基石認購的投資者包括中石化、KIA(科威特投資局),、高瓴資本,、高毅資產、UBS(瑞銀)資管,、Oaktree(橡樹資本),、Mirae(未來資產)、RBC(加拿大皇家銀行),、太保,、泰康、博裕,、景林等,。
近年來,隨著進軍海外市場戰(zhàn)略的發(fā)展,,以及對國際資本的需求增長,,新能源產業(yè)鏈紛紛赴港上市。
2月11日,,就在寧德時代向港交所遞交了上市申請的同日,,中偉股份(300919.SZ)宣布啟動港股上市的前期籌備工作。1月20日,,格林美(002340.SZ)也宣布啟動港股IPO工作,。3月25日,海辰儲能向港交所遞交上市申請,。星源材質也于4月28日發(fā)布公告擬發(fā)行境外上市外資股(H股)股票并申請在港交所主板掛牌上市,。
搶在寧德時代之前,由福耀玻璃創(chuàng)始人曹德旺胞妹曹芳掌舵的電池廠商正力新能(03677.HK)已于4月3日啟動招股,,并于4月14日在港交所正式掛牌,。