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光伏板塊深度調(diào)整,，新一輪反彈會(huì)否到來(lái),？

光伏龍頭觸底反彈

5月13日早盤，通威股份（600438.SH）高開(kāi)后迅速拉升,，盤中觸及漲停,，封單一度超過(guò)90萬(wàn)手。5月12日晚間,，通威股份公告稱,，公司已完成2025年度第二期科技創(chuàng)新債券發(fā)行工作，實(shí)際發(fā)行總額5億元,，發(fā)行利率2.32%,，發(fā)行價(jià)100元,，募集資金已于2025年5月12日全額到賬。

翻開(kāi)歷史走勢(shì)可以發(fā)現(xiàn),，通威股份目前股價(jià)處在近四年來(lái)低點(diǎn)附近,。該公司股價(jià)曾在2022年7月5日創(chuàng)下歷史高點(diǎn)64.1元/股（前復(fù)權(quán)），截至5月12日收盤,，收盤價(jià)較歷史高點(diǎn)回撤幅度高達(dá)71.59%,。

作為光伏龍頭，通威股份股價(jià)如此巨大的回撤與整個(gè)光伏行業(yè)面臨的困境相關(guān),。在經(jīng)歷高速增長(zhǎng)之后,，受國(guó)內(nèi)外供需錯(cuò)配、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等多因素影響,，近兩年光伏行業(yè)出現(xiàn)了下滑趨勢(shì),。以通威股份為例，公司2022年?duì)I收和凈利潤(rùn)分別達(dá)到1424.23億元,、257.26億元,，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均為歷史峰值，到了2023年?duì)I收和凈利潤(rùn)開(kāi)始呈現(xiàn)同比下降,，2024年公司凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)為虧損狀態(tài),。

今日早盤，除通威股份外,，光伏板塊大幅反彈的還有東方日升,、歐晶科技、協(xié)鑫集成,、寶馨科技,、鈞達(dá)股份、中來(lái)股份等,。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)基本面修復(fù)

針對(duì)目前光伏行業(yè)面臨的困境,，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)曹仁賢認(rèn)為，要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,，加大研發(fā)投入,；加強(qiáng)行業(yè)協(xié)調(diào),，理性規(guī)劃產(chǎn)能,；積極拓展海外市場(chǎng)，抓住國(guó)際機(jī)遇,；強(qiáng)化行業(yè)制度,，避免出現(xiàn)低于成本價(jià)投標(biāo)的情況。

對(duì)于光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華分析稱,，我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展將迎來(lái)“終端用能電氣化”“電力消費(fèi)低碳化”“能源生產(chǎn)低碳化”等方面的新機(jī)遇,。同時(shí)，我國(guó)光伏行業(yè)需要與更多行業(yè)協(xié)同發(fā)展,、光伏技術(shù)的開(kāi)發(fā)需要進(jìn)一步結(jié)合應(yīng)用端需求,，要探索“合作出海”新模式,。

國(guó)金證券表示,，預(yù)計(jì)2025年光伏新增裝機(jī)維持10%至15%左右的增速，光伏新增裝機(jī)區(qū)域分布也將持續(xù)多元化,。其中,，中東、中亞,、南亞,、拉美、非洲等地區(qū)因能源轉(zhuǎn)型,、日照資源優(yōu)勢(shì)等因素,，有望在低基數(shù)下實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng),。

中信證券研報(bào)稱,，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈量、價(jià),、利觸底的情況下,，需求端有望逐步復(fù)蘇并穩(wěn)健增長(zhǎng)，供給側(cè)通過(guò)行政約束,、自律限產(chǎn)和市場(chǎng)化出清等手段,，行業(yè)有望迎來(lái)基本面修復(fù)。

機(jī)構(gòu)看好21股業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)

二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,，光伏板塊整體已深度調(diào)整,。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至5月12日收盤,，收盤價(jià)與2024年以來(lái)高點(diǎn)相比,，光伏概念股平均回撤36.55%。20只概念股回撤幅度超50%,，包括金辰股份,、歐晶科技、固德威,、晶澳科技,、天合光能等。

近期部分概念股成交活躍度出現(xiàn)明顯提升,。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),，截至5月12日收盤,，5月以來(lái)日均成交額較上個(gè)月增幅超20%的光伏概念股有26只。京運(yùn)通,、高測(cè)股份,、精工科技、邁為股份,、振江股份,、露笑科技6股日均成交額環(huán)比增幅翻倍。京運(yùn)通成交額環(huán)比增幅為695.8%,，排在第一位,，該股今日早盤封住漲停板。

從未來(lái)增長(zhǎng)潛力來(lái)看,，根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè),，今明兩年凈利潤(rùn)增速均有望超10%的光伏概念股有21只。截至5月12日收盤,，這些概念股中,，陽(yáng)光電源、橫店?yáng)|磁,、正泰電器,、林洋能源、中信博5股市盈率低于20倍,。

陽(yáng)光電源滾動(dòng)市盈率為10.91倍,，排在最低位置。今年一季度,，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)38.26億元,，同比增長(zhǎng)82.52%。華安證券認(rèn)為,，陽(yáng)光電源一季度業(yè)績(jī)超預(yù)期,，公司產(chǎn)品、成本,、品牌優(yōu)勢(shì)構(gòu)筑高壁壘,，隨著大容量電芯迭代、構(gòu)網(wǎng)型等技術(shù)升級(jí),、海外產(chǎn)能擴(kuò)建推進(jìn),，公司全球競(jìng)爭(zhēng)力與份額有望進(jìn)一步夯實(shí)，充分受益于光儲(chǔ)需求高增,。

上述21只業(yè)績(jī)有望穩(wěn)健增長(zhǎng)的概念股中,，不少公司獲得機(jī)構(gòu)扎堆重倉(cāng),。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),，一季度末機(jī)構(gòu)持倉(cāng)占流通股比例超50%的有6只,，分別是聯(lián)泓新科、南網(wǎng)能源,、正泰電器,、科士達(dá)、橫店?yáng)|磁,、福斯特,。

在眾多機(jī)構(gòu)中，社?；鸪謧}(cāng)備受關(guān)注,。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，正泰電器,、艾羅能源,、上能電氣、福萊特,、中信博5股前十大流通股東名單出現(xiàn)社?；鹕碛啊Ｉ绫,；鸪謧}(cāng)比例最高的是正泰電器,，一季度末共有2只社保基金組合持倉(cāng)該股,，合計(jì)持倉(cāng)比例達(dá)到4.05%,。此外，該股還獲得2只養(yǎng)老保險(xiǎn)基金組合重倉(cāng),。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎,。

校對(duì)：高源