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劉燦邦
2025-05-14 14:05
今天早盤英偉達(dá)概念大漲。
英偉達(dá)股價暴漲,，隔夜收盤漲逾5%，5月以來累計漲幅近20%,。當(dāng)?shù)貢r間周二,，英偉達(dá)CEO黃仁勛在沙特利雅得宣布,，與沙特主權(quán)財富基金PIF本周剛成立的人工智能公司Humain達(dá)成芯片供應(yīng)協(xié)議。
另據(jù)報道,，當(dāng)?shù)貢r間5月13日,，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布公告稱，啟動撤銷拜登政府的《人工智能擴(kuò)散規(guī)則》（Intelligence Diffusion Rule）,，同時宣布采取額外的措施加強(qiáng)全球半導(dǎo)體出口管制,。在此消息影響下，今天早盤英偉達(dá)概念大漲,，新易盛漲逾4%,，再創(chuàng)反彈新高。
美國廢除AI擴(kuò)散條例
今年1月13日,，美國拜登政府在任期的最后階段制定了一項新的《人工智能擴(kuò)散規(guī)則》,，將全球各個國家和地區(qū)劃分為三個不同的等級，每個等級對應(yīng)不同的AI芯片出口管制規(guī)則,，以進(jìn)一步限制AI芯片的擴(kuò)散轉(zhuǎn)移,。
但是，特朗普政府認(rèn)為,，拜登政府制定的這些新要求將扼殺美國的創(chuàng)新,，并給企業(yè)帶來繁重的新監(jiān)管要求。同時,，《人工智能擴(kuò)散規(guī)則》還將損害美國與數(shù)十個國家的外交關(guān)系,，使這些國家的地位降至二線。
因此,，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局計劃在《聯(lián)邦公報》上發(fā)布正式撤銷通知,，并將在未來發(fā)布替代規(guī)則。
這幾只黑馬已翻倍
在不少投資者看來,，該條例的正式廢除對英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈將形成正向推動,。此外，北美大廠資本開支強(qiáng)度保持,，產(chǎn)業(yè)鏈信心也有望迎來修復(fù),。據(jù)透露，Meta,、微軟和亞馬遜均實現(xiàn)了穩(wěn)步增長,，并在資本開支上大幅加碼，重點(diǎn)投入AI數(shù)據(jù)中心,、云服務(wù)及相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。
甬興證券表示，AI對科技巨頭賦能作用日益顯著，貨幣化路徑愈發(fā)清晰,，科技巨頭加碼人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的將持續(xù)受益。
作為全球AI芯片龍頭,，英偉達(dá)4月7日一度跌破87美元關(guān)口,，最新價已經(jīng)回到接近130美元。A股英偉達(dá)概念同樣大幅反彈,，概念指數(shù)從2600點(diǎn)下方回到近期高點(diǎn)3300點(diǎn),。
個股方面，多只黑馬在本輪反彈中股價翻倍,。其中,，創(chuàng)遠(yuǎn)信科4月低點(diǎn)以來最大漲幅超108%，鴻博股份4月低點(diǎn)以來最大漲幅超105%,。與AI概念相關(guān)度較高的個股中,，相較4月低點(diǎn)以來，仕佳光子已完成翻倍之旅,，博創(chuàng)科技則于今天早盤實現(xiàn)翻倍漲幅,。
誰是A股英偉達(dá)概念王者
A股市場上英偉達(dá)概念股合計有40多只，總市值超過2萬億元,。其中,，工業(yè)富聯(lián)、?？低?、京東方A、中興通訊,、中際旭創(chuàng)等個股市值均超千億元,。工業(yè)富聯(lián)深度參與全球AI算力產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)有客戶為全球領(lǐng)先的頭部云服務(wù)商及品牌客戶,。中際旭創(chuàng)是全球領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心光模塊供應(yīng)商,，主要致力于高端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、設(shè)計,、封裝,、測試和銷售。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,，中際旭創(chuàng)同樣高居第一,，有29家機(jī)構(gòu)評級。此外,，中興通訊,、滬電股份、海康威視,、德賽西威等個股均有20家以上機(jī)構(gòu)評級,。
成長性最好的概念股是誰？根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測,，天孚通信、京東方A,、勝宏科技,、虹軟科技等個股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今年、明年凈利增速均超30%,。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎,。
校對：祝甜婷
