證券時報網(wǎng)
葉玲珍
2025-06-04 21:00
截至2024年底,，民營銀行資產(chǎn)總規(guī)模已突破2.1萬億元。
2015年6月22日,，原銀監(jiān)會發(fā)布《關于促進民營銀行發(fā)展的指導意見》（下稱《意見》）,，提出積極鼓勵符合條件的民營企業(yè)依法發(fā)起設立民營銀行。從2014年底首家民營銀行正式開業(yè)至今,，民營銀行群體已走過第一個十年,，截至2024年底資產(chǎn)總規(guī)模突破2.1萬億元。
在經(jīng)歷開業(yè)最初幾年的快速發(fā)展后,，近兩三年來，民營銀行群體的內部分化日趨顯著,。即便是頭部銀行,，也同樣面臨著有效融資需求不振,、凈息差不斷收窄、資產(chǎn)質量承壓的挑戰(zhàn),。
展望下一個十年,，部分受訪民營銀行人士喊出“先穩(wěn)住，活下去”,，也有民營銀行正駛向從零售金融向產(chǎn)業(yè)金融轉型的發(fā)展快車道,。無論各家境況有何不同，這個群體仍希望發(fā)揮民營資本敢闖敢試的優(yōu)勢,，在風險可控的范圍內,，通過優(yōu)化差異化監(jiān)管、松綁限制性政策要求等方式,，為中國銀行業(yè)的改革探索扮演“急先鋒”的角色,。
爭得一席立足地
“引進民間資本設立民營銀行，在傳統(tǒng)的銀行經(jīng)營領域中沒有任何優(yōu)勢,，一開始就必須尋求差異化,、特色化發(fā)展，打造出具有鮮明自身特色的金融產(chǎn)品,，才能在市場中爭得一席之地,。”時任銀監(jiān)會主席尚福林在2015年出席國新辦新聞發(fā)布會解讀《意見》時明確指出,。
以數(shù)字技術驅動,、服務中小微弱群體，既是民營銀行過去十年發(fā)展歷程中的鮮明標識,，也是其探索出的差異化經(jīng)營路徑,。
“如果讓我來給19家民營銀行分類，我會分成三類,?！蹦戏降貐^(qū)一家民營銀行高管對證券時報記者表示，第一類是純數(shù)字化經(jīng)營,，從前端獲客到中后端的貸款審批,、貸后管理完全線上化；第二類是深耕屬地化經(jīng)營,，扎根當?shù)?，依托股東背景特點開展業(yè)務；第三類則是定位不清晰,，業(yè)務介于前兩者中間,，有點像助貸業(yè)務的資金提供方。
上述民營銀行高管表示，第一類銀行在過去十年的數(shù)字金融探索方面,，特別是圍繞零售金融數(shù)字化,、小微金融數(shù)字化探索方面，都在行業(yè)里起到了引領示范作用,。
“中國大量的金融機構在過去十年是以第一類民營銀行的數(shù)字化建設為藍本進行自身轉型的,。”上述民營銀行高管稱,，第二類民營銀行雖然不見得在數(shù)字化建設方面有很強的探索,、示范效應，但因為扎根當?shù)?，也走出了自己的特色化發(fā)展之路,。
從員工構成看，根據(jù)2024年年報及公開信息,，有9家民營銀行披露了截至2024年末的科技人員占全行員工數(shù)量比重,。其中，網(wǎng)商銀行,、蘇商銀行,、微眾銀行科技人員占比均超過50%，網(wǎng)商銀行科技人員占比最高,，達到67%,；藍海銀行、振興銀行,、富民銀行,、錫商銀行、華瑞銀行,、民商銀行科技人員占比則在11%到45%不等,。
十年數(shù)字化 能力大不同
在研發(fā)投入方面，民營銀行也以“真金白銀”筑起躬身入局后的護城河,。其中,，網(wǎng)商銀行2024年科技投入占比高達36%，微眾銀行同期研發(fā)費用占營業(yè)收入比例則達到了7.72%,；其他民營銀行中,，蘇商銀行的研發(fā)費用占比保持在6%左右，眾邦銀行2023年宣布,，每年科技投入占營業(yè)收入的比例保持在5%以上,。而同業(yè)其他機構，科技投入占營收比重多維持在3%—4%,。
“盡管19家民營銀行成立有先后,，但總體上看,，那幾年是互聯(lián)網(wǎng)金融或者說金融科技最‘高光’的時候；同時,，由于民營銀行網(wǎng)點少,、人員少，不管此前（股東的）科技含量如何,，（民營銀行）都在想辦法走互聯(lián)網(wǎng)、科技這條路,，以此迅速地把業(yè)務做起來,。”上海新金融研究院副院長,、上海交通大學中國金融研究院副院長劉曉春對記者表示,，但在實際發(fā)展過程中，由于各家銀行的技術稟賦,、股東背景,、資本金實力等差異，最終客觀上導致了當前民營銀行在數(shù)字能力乃至經(jīng)營能力方面的分化,。
“技術是工具,，不能包攬一切。過去十年,，民營銀行群體曾經(jīng)一度‘迷信’開放銀行,，因此踩了不少坑?！敝貞c富民銀行行長趙衛(wèi)星對記者表示,。
趙衛(wèi)星對過去十年中國銀行業(yè)的數(shù)字化轉型成效有著自己獨到的看法。一方面,，在他來看,，過去十年推動中國銀行業(yè)乃至整個金融業(yè)變革的核心推動力就是技術。但另一方面,，從資源投入到建成能力并非簡單的線性關系,，關鍵是金融機構要先明確自身的目標客群定位，然后通過技術解決獲客短板,。
摸索中免不了“交學費”,。趙衛(wèi)星稱，開放銀行的概念熱極一時,，包括富民銀行在內的不少民營銀行曾走入誤區(qū),，認為只要接入各種端口數(shù)據(jù)、接入成百上千個場景應用就能形成開放銀行,，這其實會把銀行“拖死”,。
“富民銀行在高峰時期接入了上百個應用場景入口，但后來發(fā)現(xiàn)90%的場景對獲客都是低效的?！壁w衛(wèi)星稱,，廣泛接入場景卻沒有找準契合自身的目標客戶，沒有形成自己的風險偏好,，對銀行資源是一種消耗,。
有從事信貸業(yè)務的民營銀行人士認為，由于“一行一店”的政策要求,，民營銀行只能通過線上渠道拓展業(yè)務,，此前不少民營銀行為了線上獲客，與很多電商平臺等外部流量入口合作,，帶來了兩方面影響：一是沒有形成自己獨立的數(shù)字化風險篩選能力,，依賴外部平臺的客戶推薦，更多扮演著資金提供方的角色,；二是由于接入場景過多，導致數(shù)字化風控模型的訓練資源被分散,。
微眾銀行行長李南青曾撰文指出,，支持普惠金融的數(shù)字銀行在工具的要求方面，特別是在科技能力要求上,，主要包括三個方面：第一,，需要有敏捷的產(chǎn)品投放能力；第二,，必須要有一個極低的安全運維成本,，形成一個相匹配的成本結構來支持業(yè)務發(fā)展；第三,，必須擁有支持高并發(fā)交易規(guī)模的能力,。數(shù)據(jù)顯示，2024年,，微眾銀行單日金融交易筆數(shù)峰值突破14億筆,，同時將戶均IT運維成本控制在2元的低水平。
站在發(fā)展的十字路口
2017年至2021年,，民營銀行的資產(chǎn)規(guī)模增長超8倍,，2022年以后，民營銀行開始“慢”了下來,。最近三年,，民營銀行的資產(chǎn)規(guī)模年度同比增速分別近8.5%、10.2%,、9.5%,。
隨著民營銀行陸續(xù)披露2024年年報,，外界也更清楚地看到資產(chǎn)規(guī)模增速放緩背后的群體畫像。2024年,，行業(yè)經(jīng)營壓力加大,，19家銀行中，僅10家實現(xiàn)了營業(yè)收入的正增長,，其余9家則為負增長,；部分銀行面臨不良率攀升的壓力，導致?lián)軅溆嬏岽蠓黾?，尾部個別銀行甚至出現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模萎縮,、經(jīng)營虧損情況。
“現(xiàn)在穩(wěn)住資產(chǎn)質量比業(yè)務擴張更重要,。”北方地區(qū)一民營銀行行長對記者表示,，民營銀行已經(jīng)走出高速增長的階段，未來是要保持平穩(wěn)的發(fā)展節(jié)奏,，控制住風險,。
轉型是這個群體面臨的共同考驗,。特別是隨著今年4月《關于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務管理提升金融服務質效的通知》（下稱《通知》）的發(fā)布,，對不少民營銀行依賴的助貸業(yè)務進一步加強了監(jiān)管,。在業(yè)內看來,，新規(guī)中最重要的影響是要求向借款人收取的所有費用必須全部明示,，且借貸綜合費率不得超過折合年化24%,?！锻ㄖ穼⒂诮衲?0月起正式實施,，民營銀行的轉型迫在眉睫。
“現(xiàn)在新增助貸類業(yè)務都停了,，也在研究如何停掉存量業(yè)務,。”上述從事信貸業(yè)務的民營銀行人士對記者表示,，借貸費率不得超過年化24%,，對一些中小銀行來說難以覆蓋計入信用風險后的總成本,，獨立獲客成本更高。再加上監(jiān)管對民營銀行存貸業(yè)務不能出省的要求愈發(fā)嚴格,，民營銀行需要在網(wǎng)點受限的要求下自己拓展本省內客戶,、推出自有信貸產(chǎn)品,，業(yè)務開展難度較大,，很難與屬地其他中小銀行同臺競爭,。
除了屬地化經(jīng)營,、助貸業(yè)務要求更嚴格以外，多位受訪的民營銀行人士對反催收的黑灰產(chǎn)也“頭疼”不已,。一位從事資產(chǎn)保全業(yè)務的民營銀行人士對記者解釋，催收行為具體標準目前無統(tǒng)一的法律規(guī)范要求,，因此界定催收行為是否不當缺乏判定標準。一些黑灰產(chǎn)等反催收組織大肆宣傳停息掛賬,、費息調減、征信修復等口號,，以提供所謂的維權服務為名義，實際上幫助客戶不正常還款,；利用金融機構對自身聲譽的重視而提出不正當訴求,，導致銀行產(chǎn)生大量惡意投訴、貸款違約率上升,。
存量博弈下謀出路
面對轉型挑戰(zhàn),，以數(shù)字化能力支撐風險控制和業(yè)務創(chuàng)新仍是民營銀行不變的持續(xù)發(fā)展之道。
趙衛(wèi)星認為,，中小銀行要建立數(shù)字化風控能力，關鍵要先確定目標客群,，再做精細化深耕,，持續(xù)不斷地訓練風險模型。
“民營銀行的優(yōu)勢肯定在金融科技,，技術開發(fā)之外,，如果能對行業(yè)中與金融科技相關的數(shù)據(jù)治理問題、消費者權益保護問題,，探索出一些標準,、方法，得到行業(yè)認可,，從而在金融科技生態(tài)層面形成自身影響力,，這也是民營銀行保持科技優(yōu)勢、將‘長板’變‘長’的具體方式,?！敝袊嗣翊髮W中國普惠金融研究院研究員汪雯羽對記者表示。
她建議,，區(qū)域性民營銀行可以依托地方信用信息平臺,、股東產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈等，明確自身特色,，如綠色金融,、科技金融,、產(chǎn)業(yè)金融等，用活數(shù)據(jù),、做精特色,，構建自己的技術優(yōu)勢。
實際上,，一些民營銀行已經(jīng)開始將業(yè)務重心從零售金融向科技金融,、產(chǎn)業(yè)金融轉變，尋找業(yè)務新增長極,。
例如,，微眾銀行去年獲批在香港設立科技子公司，計劃將技術成果及實踐經(jīng)驗通過香港輻射共建“一帶一路”境外市場,，為境外的數(shù)字銀行,、傳統(tǒng)金融機構等提供科技服務，成為國內首家獲批設立科技子公司的民營銀行,。富民銀行在2024年提出打造“富有特色的產(chǎn)業(yè)生態(tài)銀行”目標,，通過全流程數(shù)字化金融服務打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，服務產(chǎn)業(yè)供應鏈場景和產(chǎn)業(yè)零售場景,，當年營收凈利實現(xiàn)“雙增”,。
趙衛(wèi)星表示，此前銀行業(yè)做的數(shù)字化供應鏈金融更多是聚焦在鏈主企業(yè)的上游,，基于鏈主企業(yè)的訂貨信息為上游供貨商提供融資服務,；相較之下，下游企業(yè)的數(shù)字化進程較慢,。不過,，近年來隨著導航定位系統(tǒng)、倉儲數(shù)字化管理等技術的發(fā)展,，物流,、倉儲等下游節(jié)點的數(shù)字化轉型速度加快，帶動一些產(chǎn)業(yè)上下游都能實現(xiàn)信息流,、物流,、資金流的數(shù)字化,，為銀行提供產(chǎn)業(yè)金融服務可能。
趙衛(wèi)星認為,，互聯(lián)網(wǎng)零售信貸現(xiàn)在進入了一個存量博弈時代,。如果說過去十年是零售金融數(shù)字化的時代，那么產(chǎn)業(yè)金融數(shù)字化的大幕正徐徐拉開,。小微企業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈上的一環(huán),，當產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)數(shù)字化可追溯后，銀行憑借自身風控模型,，就能挖掘到很多潛在的小微企業(yè)金融服務需求,。
下一個十年如何定位？
根據(jù)金融監(jiān)管總局公布的銀行業(yè)金融機構法人名單,，截至2024年末,，全國共有銀行業(yè)金融機構4295家；銀行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模去年底突破444萬億元,。相比之下,，民營銀行無論機構數(shù)量還是資產(chǎn)規(guī)模，都只是銀行業(yè)微小的組成部分,。按照《意見》,，促進民營銀行發(fā)展是深化金融體制改革、激發(fā)金融市場活力,、優(yōu)化金融機構體系的具體舉措,，并鼓勵民營銀行開展“產(chǎn)品、服務,、管理和技術創(chuàng)新”,。
站在發(fā)展的十字路口,，“找準方向”是監(jiān)管引導和從業(yè)者重新思考的共同目標,。
聯(lián)合資信研究報告指出，近年來,，監(jiān)管層圍繞異地貸款,、互聯(lián)網(wǎng)存款、第三方合作等核心領域強化約束：一方面,，通過限制跨區(qū)域展業(yè),、禁止非自營平臺攬儲等政策，倒逼民營銀行回歸本地化經(jīng)營與自營渠道建設,；另一方面,，嚴控合作機構外包風險，要求其強化自主風控能力,，防止過度依賴合作機構導致“空心化”,，同時要求建立合作機構準入退出機制,，并嚴禁與存在違規(guī)催收行為的機構合作,，加強消費者權益保護,。
“監(jiān)管部門專門針對助貸出臺新規(guī)，是非常及時的,，也是有針對性的,。”劉曉春對記者表示,，助貸機構雖然短期內為銀行帶來了快速的資產(chǎn)規(guī)模擴張,，但由于自主風控能力欠缺，過度依賴助貸合作機構,，就會導致銀行風險集中度偏高,。《通知》倒逼部分民營銀行擺脫路徑依賴,，“銀行要想辦法拓展自己真正的客戶,，這才是最重要的”。
劉曉春還建議,，監(jiān)管政策可以在不同規(guī)模的機構間進行差異調整,，但對諸如風險容忍度等監(jiān)管指標，需保持相對穩(wěn)定性,；在此基礎上,，放開讓民營銀行在市場上充分競爭，形成自身特色,。
上述民營銀行高管認為,，“一行一店”以及業(yè)務屬地化的要求，對民營銀行在獲客和拓展業(yè)務上約束較大,?！斑€是要給予民營銀行一定的創(chuàng)新空間，以類似沙盒監(jiān)管的方式,，讓民營銀行在劃定的范圍內做金融業(yè)務創(chuàng)新探索,。”
趙衛(wèi)星同樣認為,，希望給予適度包容性的政策環(huán)境,，讓民營銀行承擔一定的銀行業(yè)改革試點作用。民營銀行的改革創(chuàng)新試點對大型銀行來說是有益的補充,，否則大銀行囿于體量影響不敢輕易做創(chuàng)新嘗試,；民營銀行做先行先試探索，對行業(yè)風險防控的整體壓力小，且一旦蹚出一條路子來,，可以讓大銀行取長補短地進行調整,。
校對：陶謙
